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九月国内已披露并购交易额超143亿元人民币,过亿元并购交易达16笔 | 36氪并购专题.千亿市值之路

作者 | 李亚静 

编辑 | 石亚琼

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一、九月并购事件概况

9月概况

据天眼查数据显示,8月1日至8月31日,并购市场国内共计发生76起并购案件,较上月降低了15.5%;已披露的交易金额超143亿人民币,较上月减少了56.6%。本周并购事件过亿元的交易有16笔。其中攀钢钒钛46亿收购西昌钒制品100%股权的单笔收购交易额最大,为46亿人民币。

九月月并购金额过亿元统计

二、九月最高并购交易额TOP10

八月并购交易额TOP10

此处36氪重点分析九月国内并购交易额TOP 10的并购事件。

攀钢钒钛拟46.11亿元收购西昌钒制品100%股权

攀钢集团有限公司成立于1965年,是依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源,依靠自主创新建设发展起来的特大型钒钛钢铁企业集团。是我国核心的钛原料和拥有完整产业链的钛加工企业,我国重要的铁路用钢、汽车用钢、家电用钢、特殊钢生产基地,所属企业主要分布在四川省攀枝花市、凉山州、成都市、绵阳市及重庆市、广西北海市等地。

西昌钒制品科技有限公司成立于20201年6月23日,是一家钒制品生产商,具备钒制品(以 V2O5 计)2.2 万吨 / 年的生产能力,拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品,已成为中国最大和品种齐全的钒制品生产企业。 

9月29日,攀钢钒钛2021年第二次临时股东大会举行,当日晚间公司披露了会议审议结果。根据决议公告,在关联股东回避表决的情况下,股东大会通过了《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》等议案。

攀钢钒钛之所以斥巨资收购关联方钒资源资产,其背后或主要有两大目的。其一是整合钒资源。本次交易前,攀钢钒钛包括钒、钛、电三大板块,其中钒、钛板块是上市公司战略重点发展业务,主要包括钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发。作为我国钒产业龙头企业,此次收购完成后,攀钢钒钛钒产业链布局将进一步完善。另外,攀钢钒钛欲通过本次交易解决同业竞争问题,推进公司进一步发展整合钒资源业务,增强公司持续盈利能力。资料显示,西昌钒制品的主营业务为钒产品生产加工,因此与攀钢钒钛存在同业竞争。

新世界发展拟斥资33.75亿元收购上海新世界淮海物业发展有限公司余下50%股权

新世界发展有限公司于1970年由郑裕彤博士创立,并于1972年在香港联合交易所挂牌上市,其后逐步发展成为植根香港的大型发展商,现为香港恒生指数成份股之一。集团的业务包括物业、酒店营运、基建服务及百货等。过去40多年,新世界集团更在中国内地积极参与多种业务,成为大型的外商直接投资者之一。

上海新世界淮海物业发展有限公司,主要从事开发、管理及营运位于中国上海市黄浦区淮海中路300号的上海香港新世界大厦。

新世界发展发布公告,于2021年9月8日,买方(该公司间接全资附属公司)与卖方(周大福代理人有限公司)订立协议,卖方同意出售而买方同意购买目标公司全部股权的50%,总代价为人民币33.75亿元。

据悉,该集团相信收购事项将有助于提升资产的营运效率,并与集团在上海的发展策略一致。由于进行收购事项前目标公司由买方拥有50%权益,故董事认为,收购事项将让集团取得对该物业(上海香港新世界大厦)的全面管理控制权,从而将提升该物业的管理效率。该物业内设58层写字楼及上海K11购物艺术中心,于过去数年间取得理想的出租率及租金表现。随着2021年中国内地经济回暖,董事认为,上海的稳健商业及消费复苏趋势将得以延续,且该物业的出租率将稳步增长。此外,该物业紧邻集团于2020年8月收购及位于淮海中路的地块。该地块总建筑面积(不包括停车场)约10万平方米,并将包括一个高端商业综合体。

银泰黄金斥资10.37亿元收购华盛金矿60%股权

银泰黄金股份有限公司公司成立于199年,主营业务范围为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。目前,公司共拥有4个矿山企业,分别为内蒙古玉龙矿业股份有限公司、黑河银泰矿业开发有限公司、吉林板庙子矿业有限公司和青海大柴旦矿业有限公司。根据中国黄金协会数据,公司矿产金产量在中国黄金上市企业中排名第五,公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企之一。

芒市华盛金矿开发有限公司于2009年07月17日成立,主营业务为合质金采选冶炼,核心资产为芒市金矿采矿权,已取得采矿许可证,目前生产规模10.00万吨/年,正在申请变更为120万吨/年。截止到2020年12月31日,芒市金矿保有金矿总资源量2322.50万吨,金金属量70.67吨,Au平均品位3.04克/吨。

银泰黄金发布公告,公司收购张辉(简称“交易对方”)持有的芒市华盛金矿开发有限公司(下称“华盛金矿”、“芒市金矿”或“标的公司”)60%股权(下称“本次交易”),交易作价10.37亿元,双方于2021年9月14日签署了《股权转让协议》,并办理完毕上述股权转让变更登记手续。

银泰黄金一直在矿产资源领域深入发掘具有较高安全边际的矿产资源项目,特别是一些优质的贵金属项目,加大矿产资源获取的力度,拓宽项目投资渠道,通过并购重组以及合作等方式与国内优质矿山开展多种形式的合作。同时为实现跨越式发展,公司在控制海外投资风险的前提下,积极寻求国际合作项目,加速公司国际化进程,力争使公司发展成为国内资源类有重要影响的上市公司,努力为广大投资者带来丰厚回报。通过收购华盛金矿控制权,公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备。

江苏吴中:拟收购上海维娜股权推进医美产业布局

江苏吴中于1994年成立,前身为普教系统校办企业,1999年在上交所上市,被誉为“中国普教第一股”,为吴县(现吴中区)第一家、苏州市第六家上市公司。公司自成立以来不断规范和完善治理结构,通过收购兼并和项目投资优化主业,目前涉足医药、医美、投资等行业。

上海维娜化妆品有限公司成立于2003年,拥有自己的生产设施和高水平的研究员组成的研究所,以创新的产品开发与彻底的质量管理来满足日益变化的市场需求。

江苏吴中发布公告,于2021年9月28日,公司与维娜香港有限公司、上海维娜化妆品有限公司签署了《股权收购意向协议》。维娜香港现持有上海维娜100%股权,公司或公司全资子公司拟收购上海维娜不少于70%的股权。公司与维娜香港双方暂定上海维娜100%的股权的收购对价约为人民币7亿元。

江苏吴中公司表示,公司确立了以“医药+医美”为公司核心业务的发展战略和产业布局。一方面进一步巩固提升医药产业的核心地位;另一方面把医疗美容上游产品端等作为新兴大健康子行业重点培育,着重在非手术类医疗美容上游产品端展开布局,围绕注射类、药妆、功能性化妆品、器械类等多个方向全维度寻找优质并购资源。本次拟收购上海维娜股权有利于加快推进公司医美产业战略落地和规模化运营布局,拓展公司医美板块产品管线。同时,通过借助上海维娜的销售网络和渠道,后续可快速导入公司其他医美产品,加快推动形成协同联动、优势互补、快速发展的医美产业布局。

伟明环保拟投资7亿元取得盛运环保控股权

浙江伟明环保股份有限公司是以固体废弃物处理为主业的大型股份制企业,是伟明集团有限公司下属控股子公司,成立于2001年,主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链,包括核心技术研发、关键设备制造销售及项目投资、项目建设、运营管理等领域。上半年,公司垃圾焚烧发电正式投运项目24个,试运营项目3个;餐厨垃圾处理项目正式投运项目7个,试运营项目2个。公司上半年实现营业收入20.9亿元,净利润7.77亿元,同比增速分别为82.53%和55%。

安徽盛运环保(集团)股份有限公司已于1年前退市。盛运环保主营业务为固废垃圾焚烧处理及垃圾发电等,退市的直接导火索是公司股价连续20个交易日低于1元/股,但更深层次的原因在于公司经营遇到了问题。

9月1日晚间,伟明环保公告称,拟以不超过7亿元重整投资安徽盛运环保股份有限公司转增后总股本51%的股份,并通过盛运环保控制其下属7家子公司。

中期来看,原盛运环保存量项目规模达数千吨,伟明环保仍有潜力充分挖掘潜在的优质项目。长期看,作为生活垃圾焚烧行业全产业链公司,伟明环保的项目投资成本低,运营管理经验丰富,此次中标盛运环保系公司重组,若最终完成对系列公司的重组投资和移交管理,将体现伟明环保在垃圾焚烧行业存量市场的整合能力,具备示范效应。

东江环保完成收购郴州雄风环保科技70%股权

东江环保股份有限公司创立于1999年,深港两地上市环保企业,控股股东广东省广晟控股集团有限公司及第二大股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司均为中国500强企业,强大的国资背景为东江环保的发展提供了保障和支撑。东江环保业务涵盖了工业和市政废物的资源化利用与无害化处理领域,配套发展水治理、环境工程、环境检测等业务,为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务,并可为城市废物管理提供整体解决方案。

郴州雄风环保科技创立于2001年,从事环保领域内的科学技术研发服务;工业固体废物和危险固体废物等再生资源回收、处置及利用;稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务。

2021年9月16日,公司收到北京瀚丰联合科技有限公司(“卖方”)的确认函,有关卖方将其持有的目标公司的30%股权转让予李金千先生。卖方确认其将继续严格履行其在收购协议下的义务,并同意就李金千先生向公司作出的承诺、以及收购协议履行过程中产生的,李金千先生对公司的任何款项支付、补偿、赔偿等义务,其将承担无限连带责任。公司认为上述安排不构成对收购协议的条款的重大更改。于该公告日期,公司持有目标公司的70%股权,而李金千先生持有目标公司的30%股权。

9月17日,东江环保发布公告,根据日期为2021年7月15日的《郴州雄风环保科技有限公司70%股权的附条件生效的股权转让协议书》,交接已经完成,并且订约方已经签署交接确认书。相关工商变更和公司章程的备案登记手续已获完成,而交割已于2021年9月16日完成。

音飞储存拟4.65亿元收购罗伯泰克100%股权

音飞储存成立于2002年,是一家物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,主要从事仓储机器人系统(系统集成业务)、高精密货架业务和运营服务业务,公司2015年6月11日在A股上市。2020年3月,音飞储存原控股股东盛和投资及其一致行动人将公司29.99%的股份转让给景德镇陶文旅集团,音飞储存的实际控制人由金跃跃变更为景德镇国资委。

罗伯泰克是一家集研发、设计、生产、销售和工程交付于一体的高新技术企业,是行业领先的智能仓储物流存取设备制造商和整体解决方案提供商。公司在苏州、厦门以及奥地利设有三个研发中心,在常熟拥有占地面积约23000平方米的生产制造基地,控股股东为:苏州捷联企业管理合伙企业(有限合伙)。

9月29日,A股公司音飞储存支付现金购买罗伯泰克自动化(苏州)有限公司100%股权。

此次收购罗伯泰克,也是音飞储存易主国资后,第一次出手并购。音飞储存认为,公司与标的公司优势产品不同,双方会产生良好的产品效应,对公司智能仓储产品线进行补充,为市场提供更完整的智能仓储解决方案。同时公司提示:本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围,本次收购存在因未来整合不顺利、宏观经济变化等原因导致商誉产生减值,从而可能出现降低公司的盈利水平的风险。

希玛眼科斥3.85亿元成深圳爱康健55%股权的控股股东

希玛眼科医疗控股有限公司是一间提供眼科服务及销售视力辅助产品及医药产品的投资控股公司。公司提供的眼科服务包括治疗白内障、青光眼及斜视的手术以及角膜、玻璃体视网膜疾病等眼科疾病。公司亦销售眼镜及镜片等视力辅助产品以及医药产品。公司的主要子公司为希玛眼科医疗集团有限公司,希玛眼科集团有限公司等。

深圳市爱康健齿科集团股份有限公司于2007年07月30日成立,由香港爱康健齿科(国际)集团有限公司投资和管理,是目前华南地区规模--的专业齿科连锁机构。现有以“精英口腔种植中心”、“正畸中心”、“牙周洁治中心”、“精英美容修复治疗中心”、“精英显微根管治疗中心”及“牙齿美白培训中心”六大特色专科为核心的十八大分支机构。

希玛眼科9月3日在港交所公告称,希玛中国同意按出资价通过增资向深圳爱康健将发行的注册资本注资;及按收购价收购卖方同意出售的待售资本。集团将成为持有深圳爱康健55%股权的控股股东,总投资金额为3.85亿元。

希玛眼科主席兼行政总裁林顺潮表示,不排除数年后把爱康健齿科、香港牙科业务一并上市。董事相信在同一处所或相邻范围内提供两种医疗服务,将缔造丰硕协同效益,此举将提升集团在中国作为优质专业医疗服务供应商的品牌及影响力。

工业富联收购恒驱电机63%股权

工业富联始于2013年“富士康工业互联网”,是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。2018年,工业富联成功登陆A股资本市场。

恒驱电机成立于2012年,是国家级高新技术企业,专注于高效节能、智能控制的无刷直流电机、永磁同步电机及其驱动控制器的定制开发,尤其在汽车部件、通信器材、医疗设备等行业具备领先技术优势。

9月2日,工业富联发布公告,其子公司深圳市裕展精密科技有限公司与电机制造企业深圳市恒驱电机股份有限公司相关方订立股份购买协议,收购恒驱电机63%的股权,整体收购总交易金额约3.78亿元人民币。同日,工业富联及子公司裕展精密与恒驱电机举行控股权收购签约仪式。

此举,可视为工业富联布局新能源车又向前迈进一步,投资收购恒驱电机乃布局新能源车关键零件的一环。藉此掌握关键技术,快速切入新能源车领域,这也是工业富联近年来第三件策略联盟或投资收购案。此次收购恒驱电机,优先布局成长潜力较大的新能源车关键零件里的无刷直流电机及其驱动控制器行业,除了致力于转型升级、确保成长动能,也符合公司秉持的光机电整合(CMM)营运模式理念,借此形成研发、制造到市场的垂直整合生态目标,打造自主可控的完整产业链,概括更多高毛利产品。

探路者拟2.6亿元收购北京芯能60%股权

北京探路者户外用品股份有限公司创立于1999年,公司的主营业务线包含户外品牌探路者、探路者童装、美国户外品牌Discovery Expedition。探路者将旗下产品定位于“专业、科技、时尚”,着力打造户外专业产品。通过自主知识产权的品牌塑造与推广、产品研发设计、营销网络建设与优化、供应链整合与管理。

北京芯能成立于2019年10月18日,主要在100%持股的株式会社Silicon Inside(简称“SI”)公司进行。SI公司所研发的芯片是当下的领先产品,其AM驱动方案在电脑、智能手机、汽车等领域的高端产品上得到应用。

9月21日,探路者发布公告,公司与嘉兴源阳、厦门曦煜共同收购北京芯能电子科技有限公司80%股权,其中公司以自有资金2.6亿元收购北京芯能60%股权;嘉兴源阳及厦门曦煜合计以8661万元收购北京芯能20%股权。

探路者对此次收购表示,“为增强探路者持续发展能力和盈利能力,改善公司资产质量,优化公司产业结构。”对于主业是户外用品的探路者来说,跨界并购一家“成立不到两年,员工不过7人,且当前亏损”的芯片公司,未来能否实现盈利或许真的如独董王玥说得那样,“无法准确判断”。

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