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七月国内并购交易额超2500亿元人民币，过亿元并购交易达28笔 | 36氪并购专题.千亿市值之路

晰数塔互联网快讯
2021-08-09 08:02

作者 | 李亚静（邮箱：liyajing@36kr.com）

编辑 | 石亚琼（邮箱：syq@36kr.com）

一、7月并购事件概况

7月概况

7月1日至7月31日，并购市场国内共计发生79起并购案件，披露的交易金额超2500亿人民币。本周并购事件过亿元的交易有29笔。其中阳光城收购金华虹光置业100%股权的单笔收购交易额最大，为61.45亿人民币。

7月并购金额过亿元公司统计

二、7月最高并购交易额TOP10

7月并购交易额TOP10

此处36氪重点分析7月国内并购交易额TOP 10的并购事件。

阳光城61.45亿元收购金华虹光置业100%股权以及应收债权

阳光城集团脱胎于世界500强阳光控股，致力于为社会创造阳光健康生活的综合性房地产开发企业。主营业务涵盖地产开发、商业运营、物业服务、城市更新等，此公司已布局北京、上海、深圳、福州等9个重点城市，并进入广州、佛山、东莞、长沙等八个城市。金华虹光成立于2021年1月，为永康市智信企业管理有限公司旗下子公司，从事于房地产开发经营。截至今年4月30日，金华虹光的资产总额为61.5亿元，负债总额为8772.99万元，今年前四个月的净利润为-460.88万元。金华虹光旗下共持有位于浙江省永康市的六宗土地及一个已开发地块，6宗地块总面积35.23万平方米，计容建面85.64万平方米。

阳光城全资子公司杭州高光置业有限公司拟以 61.45 亿元收购永康市智信企业管理有限公司持有的金华虹光置业有限公司00%股权以及对金华虹光应收债权。

阳光城方面表示，本次交易完成后，将补充公司浙江大区房地产项目储备资源，并可以快速实现销售，助力公司进一步实现发展。金华虹光已开发地块的约300套商品房住宅已经全部销售完毕，正式协议签署后，阳光城浙江置业将承接该地块的代建义务。

中升控股13亿美元收购仁孚汽车（中国）全部股权

中升集团是全国性汽车经销商集团之一，专注于经营豪华和中高档品牌，包括梅赛德斯-奔驰、雷克萨斯及奥迪等豪华汽车品牌，以及丰田、日产及本田等中高档汽车品牌。而仁孚中国为仁孚行有限公司属下机构，也是怡和集团的间接全资附属公司。仁孚中国主要在中国从事汽车销售及服务业务，是梅赛德斯-奔驰在华南及华西地区最大的经销商网络之一。作为梅赛德斯-奔驰战略合作伙伴，仁孚中国的业务涵盖梅赛德斯-奔驰、AMG、梅赛德斯-迈巴赫及腾势的销售及售后服务以及其他汽车相关业务。

7月1日晚，中升控股（00881.HK）发布公告称，公司与作为卖方的Jardine Motors全资拥有Fu Tung Holdings Limite及作为担保人的Jardine Motors订立股份购买协议，据此，中升控股以代价13亿美元(约合101.4亿港元)向Fu Tung Holdings收购仁孚中国全部股权。

收购成功后，中升集团的年度销售量合计将超过65万辆，营业总收入超过1675亿元。在年度销售量方面，广汇集团2020年为101.87万辆，合并后的中升集团与其仍有差距；在总收入方面，中升集团将在收购仁孚汽车后超过广汇集团（营收1572.81亿元）100亿元，或成为新的中国排名第一的汽车经销商集团。随着其收购仁孚中国这个高盈利、成熟的经销商集团，中升集团的市场地位将更加稳固。

远洋集团以40亿元入股红星地产，涉及股份70%

远洋集团成立于1993年，主营业务包括住宅开发、不动产开发运营、客户服务、产品营造，非主营业务包括房地产金融、物流地产、数据地产、养老服务等。红星地产成立于2009年，是红星控股旗下主要地产平台。2020年，红星地产实现销售额约400亿元（不含红星置业），在华东的上海、苏州、温州，以及华西的西安、贵阳等城市形成广泛布局。截至2020年底，红星地产总资产约1000亿元，其中存货逾600亿元、现金90亿元、预收账款近500亿元、有息负债168亿元、净资产167亿元。

7月18日，远洋集团发布公告，远洋集团、远洋资本与红星美凯龙控股签署协议，以40亿元收购红星地产70%股权，三方将有效持有红星地产母公司重庆红星美凯龙企业发展有限公司35%、35%、30%的股权。

关于共同投资重庆红星美凯龙，远洋集团认为，目标公司物业项目品质优良，与集团的主营业务一致。远洋集团透过合资公司间接投资目标公司，将促进集团与红星美凯龙控股之间的战略合作，为未来的潜在业务合作铺路。通过此次合作，远洋集团在商业地产和物业服务领域的布局将更为完善，并进一步强化城市深耕战略下的联动拿地机制，以多元化方式扩充土地储备。在运营管理上，红星地产原则上将继续委托爱琴海集团对21个商业项目进行运营管理。

中盐化工拟募资28亿元，用于收购发投碱业100%股权

中盐化工成立于1998年，实际控制人为中国盐业集团，最终实际控制人为国务院国资委。该公司控股股东吉盐化集团持有该公司55.69%的股份。青海发投碱业有限公司成立于2014年，主营业务与中盐化工位于德令哈的子公司昆仑碱业相同，为纯碱产品(包括轻质纯碱、重质纯碱及食用碱)等的生产及销售，生产工艺均为氨碱法。据披露，发投碱业目前拥有已投产的核定产能为140万吨的纯碱生产线(一期)，同时拥有二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目(二期)。

7月29日，A股公司中盐化工(600328.SH)发布2021年非公开发行A股股票预案。此次非公开发行股票预计募集资金总额不超过28亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购发投碱业100%股权。

中盐化工称，本次收购完成后，将进一步提升公司在纯碱行业地位，发投碱业将成为公司新的利润增长点。中盐化工的纯碱生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大，成为国内第一大纯碱生产企业。公司通过集中许可产能资源，在规模生产、集中采购与销售、技术创新、统一标准、综合管理等方面的优势互补，扩大规模优势与竞争优势，提高并巩固公司的行业地位。公司可充分利用在纯碱行业的管理经验，对发投碱业和昆仑碱业在销售、采购、生产、运输、技术升级等方面进行整合，克服无序竞争局面，增强企业竞争力;同时，实现煤炭、石灰石、水、原盐及废液综合利用等资源共享，提升整体运营水平。

钧达股份拟14.34亿元收购捷泰科技51%股权

钧达股份主营业务为汽车塑料内外饰件的生产与销售，受海外贸易摩擦等因素影响，公司主业面临一定下行压力。今年以来，钧达股份转型持续落地，收购光伏资产就是重要方向。捷泰科技现有光伏电池年产能约8.2GW，其所拥有产能在A股独立光伏电池厂商中排名第三。

钧达股份(002865.SZ)公布，公司拟通过江西产交所以支付现金的方式受让宏富光伏持有的捷泰科技47.35%股权，交易金额约为13.31亿元；通过协议转让方式受让上饶展宏持有的捷泰科技3.65%股权，交易金额约为1.03亿元。

钧达股份表示，此次拟收购捷泰科技51%股权，符合公司布局光伏行业战略方向和产业发展理念，可进一步推动公司拓展新能源业务。该次重组完成后，捷泰科技将成为钧达股份的控股子公司；公司将新增太阳能电池相关主营业务，实现业务多元化布局，形成“汽车零部件+光伏电池”的双主业经营格局。

花样年控股拟以12.6亿元收购上海绿闵物业管理公司

花样年集团成立于1998年，2009年11月在香港联交所主板上市，目前已全面完成基于未来移动互联网、大数据时代的业务战略布局。花样年集团通过地产+社区双头部战略，轻重并举，致力于打造国内领先的房地产社区“智”造商和社区O2O服务平台。上海绿闵物业管理有限公司成立于2019年，主要从事为商用物业提供物业管理及增值服务。

花样年控股公布，于2021年7月5日，公司的全资附属公司深圳市富昌商业服务有限公司作为买方与绿地实体订立该协议，据此买方同意以人民币12.6亿元收购目标公司的全部股权。根据该协议的条款，绿地实体已同意于完成后五年期间委聘上海绿闵物业管理有限公司作为彼等的战略优先级商业相关物业的物业管理服务提供商，并向上海绿闵物业管理有限公司交付商业相关物业合约建筑面积以作管理。

花样年控股认为，透过进行收购事项，可望扩大集团的物业管理业务，并为集团提供稳定项目来源。收购事项将壮大集团的物业管理业务规模，且对集团的长期发展裨益良多。

帝科股份拟12.47亿元收购江苏索特100%股权

帝科股份成立于2010年，于去年6月份登陆资本市场，主要从事高性能电子材料的研发、生产和销售，是国内正面银浆领域的领先企业。江苏索特动力工程有限公司成立于2006年，在收购了境外上市公司美国杜邦旗下的Solamet®事业部后，主营业务为新型电子浆料的研发、生产和销售，主要产品是对上市公司产品体系的重要补充。

近日，帝科股份对外公告称，公司拟通过发行股份向泰州索特、上海并购基金等购买其持有的江苏索特100%股权，标的资产初步作价为12.47亿元。同时，公司拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。具体来看，此次收购资产包括东莞杜邦100%股权、美国光伏浆料100%股权以及位于上海和境外的相关资产。

帝科股份以技术推动型的并购对未来市场的积极作用明显，尤其是对于国外先进技术厂家的引入，能更加顺应光伏行业的发展需求，以满足不同厂家将来的TOPCon及HJT电池片技术路线对于新型银浆产品更高的定制化需求。交易完成后，上市公司可充分借鉴标的公司全球化的管理和研发经验，与标的公司开展协同研发与联合创新，不断扩展优势产品组合，增强市场竞争力。同时，上市公司与标的公司将通过研发、产品、品牌、市场、管理等方面实施有效协同，实现优势互补，以进一步提升综合实力、提升市场占有率。

协鑫新能源拟12.19亿元收购苏州协鑫新能源剩余股权

苏州协鑫新能源投资有限公司成立于2014年，为协鑫新能源的间接附属公司。苏州协鑫新能源由本公司间接拥有约94.165%权益。主要从事光伏电力投资、投资管理与谘询、企业管理谘询、光伏电力项目相关的技术开发、技术转让、技术谘询，以及光伏材料和设备的销售。苏州协鑫新能源间接拥有公司于中国的大多数光伏电站。

协鑫新能源(00451.HK)宣布，于2021年7月6日，苏民睿能(作为卖方)与南京协鑫新能源(公司的间接全资附属公司，并作为买方)订立购股协议。根据购股协议，南京协鑫新能源同意向苏民睿能收购苏州协鑫新能源约5.835%股权，代价为人民币12.19亿元。于公告日期，苏州协鑫新能源分别由南京协鑫新能源及苏民睿能持有约94.165%及约5.835%权益。于该交易完成后，苏州协鑫新能源将由南京协鑫新能源持有100%权益，并将成为公司的全资附属公司。

协鑫新能源称，全拥苏州协鑫新能源可在最大程度上自主管理其营运、简化苏州协鑫新能源的决策流程包括出售已营运光伏电站以实现轻资产模式，及提升苏州协鑫新能源间接拥有的已营运光伏电站的利润回报。

京能清洁能源拟10.72亿元收购宁夏博阳100%股权

宁夏博阳成立于2020年，为宁夏嘉泽的全资附属公司，业务范围包括开发、建设、运营及转让新能源电站及智能微电网；以及有关新能源的技术开发、技术转让、技术服务和技术谘询服务。北京京能清洁能源电力股份有限公司成立于2010年8月，于2011年12月22日在香港联交所主板上市，投资项目覆盖北京、河北、山西、内蒙古、宁夏、新疆、四川、广东等20多个省市自治区，业务范围涵盖燃气发电及供热、风力发电、光伏发电、中小型水电及其他清洁能源业务，运营、管理参控股企业超过70家，是2022年北京冬奥会绿色电力的主要供应商。

京能清洁能源(00579.HK)公告，于2021年7月19日，宁夏嘉泽与公司订立恺阳股权转让协议及博阳股权转让协议，据此，宁夏嘉泽同意分别以人民币10.72亿元代价向公司转让宁夏博阳100%股权。

京能清洁能源是长期发展规划中，高度重视清洁能源发展，通过自主开发和项目并购的"双轮驱动"，积极壮大清洁能源业务。因此，博阳收购事项可以帮助京能清洁能源提高在清洁能源行业的地位。

华仁药业子公司拟8亿元收购恒聚星医药100%股权

华仁药业创建于1998年5月，是一家集产、学、研为一体的，以医药、大健康、医疗器械和医疗服务为主的国有控股医药健康产业集团，是山东省应急储备定点输液生产企业。安徽恒星制药有限公司成立于2005年，主要研究方向为呼吸系统、精麻药物片剂及注射剂药品，拥有多索茶碱注射液等17个品种的批准文号，以及多索茶碱等8个原料药的DMF登记。

7 月 23 日，华仁药业全资子公司西安曲江华仁药业有限公司以自有资金 8 亿元收购交易对方持有的西安恒聚星医药有限公司100%股权，并间接持有恒星制药100%股权。本次交易完成后，恒星制药将成为华仁药业三级全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次收购，一方面能够进一步丰富华仁药业药品品种，增加公司的药品剂型，积极应对国家集采等行业变革。华仁药业通过本次收购能够快速取得过评品种、集采品种和在研品种，进一步丰富华仁药业的药品品种和研发管线，推动华仁药业在研发平台建设上创新升级和快速发展，以赋能公司实现快速稳定发展。收购完成后，华仁药业将积极开展恒星制药呼吸科、精麻类等品种与现有品种的渠道融合、生产、团队融合，实现资源共享，充分发挥协同效应，实现现有品种的快速放量。

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