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韵达会是菜鸟推倒通达系的第一张多米诺骨牌吗？

晰数塔互联网快讯
2023-03-10 18:31

图片来源@视觉中国

文 | 壹览商业，作者 | 成如梦，编辑 | 木鱼

通达系快递，为什么总是负面缠身？

3月2日，美国卖空机构Grizzly Research发布报告，认为中通明显较高的利润率实际上只是伪造财务报表的结果。目前中通的美股交易价远高于公允价值，至少有50%的下行空间。

2023年初，韵达也陷入前所未有的混乱境遇。大量包裹派送延误、网点关闭、快递员电话停机。网购半个月还收不到快递的用户在社交场合上疯狂的宣泄着自身的不满。截至发稿，微博上词条#韵达回应大量包裹派送延误#阅读量1.1亿次，#韵达快递投诉#阅读量3027.6万，#垃圾韵达快递#阅读量1180.2万。

虽然韵达官方出面辟谣，但部分城市的韵达网点关停也是一个不争的事实。据2022年韵达半年度财报显示，公司在全国拥有3,850个加盟商及29,844个网点及门店（含加盟商），相较于2021年底减少了43个加盟商与2430个网点及门店（含加盟商）。

此外，据韵达发布的2022年业绩预告，2022全年业务量176.09亿票，同比下降4.31%。净利润预计为13.08~15.03亿元之间，同比下降11.44%~同比增长1.76%。

2022年，韵达的市场占有率（包裹量维度）超过了12%，行业排名稳居第二。但即使已经成为快递领域的绝对头部，韵达活得也并不风光。

难过的通达系

事实上，不仅是韵达，近几年通达系的日子越来越不好过了。

2020-2022年，通达系的业务量分别占据了全国快递业务的63%、63%、65%。另2021年财报显示，韵达、申通、中通、圆通的营业收入分别增长了25%、17%、21%、29%。

值得注意的是，虽然业务量和营业收入均呈现出上涨态势，但通达系的赚钱能力却差强人意。2021年，韵达和中通的净利润分别增长了5%、9%，申通甚至由盈利转为亏损。

除此之外，通达系负面消息频出。

2021年8月，光明网发文表示，一些缺乏职业素养的快递员未经收件人允许就将快递存放在门口、快递驿站、快递超市或其他存放点，有的甚至直接点了“签收”。此类虚假签收带来了不少快递包裹损毁、丢失等情况。

2021年中旬，杭州一位先生委托圆通速递快递一块劳力士手表检修，丢了。结果新闻播出之后，手表又突然找到了。

最近，圆通速递更是陷入“45亿条信息泄露”的传闻。

显然，业务和营业收入上涨，但通达系们既没有赚到钱，也没有留下好名声。在壹览商业看来其根本原因在于快递单价的降低。

据公开数据显示，2013年我国快递行业的平均单价为15.69元，2020年已经降为10.55元。2021年，韵达、申通、中通、圆通的平均每笔订单收入相较于前一年下降了0.1元、0.17元、0.12元和0.03元。

快递单价连年下降，也直接影响到了末端的快递员。

一位驿站老板告诉壹览商业，目前，顺丰和京东的快递员一单赚1.5元左右，通达系的业务员赚0.9元左右，如果要放在菜鸟驿站，还需要扣除0.5元。但快递员的工作十分辛苦，早上6点钟起床，晚上可能会到9点多，而且得保证时效，顾客投诉还会被罚款。所以行业流动性很高，年轻人很容易扛不住压力，有养家压力的中年人才会干得长久一点。

薪资低，工作辛苦，这也导致了快递员的服务态度参差不齐，从而引发了许多用户的投诉。只要有用户投诉，总部便会惩罚网点。如此下去，以加盟为主要模式的通达系加盟商活得越来越困难，服务也难以跟上，加速一线用户与网点冲突升级，这也之直接导致了开篇我们所提到的韵达的混乱现状。

价格战永不停歇

谈到价格问题，就不得不考虑为什么快递单价连年下降，原因在于价格战。

快递行业的需求主要就来自于电商件。据艾瑞咨询统计，电商件占国内快递的比例超过80%。新冠疫情使消费者对网购的接受度和依赖程度大幅提升，线上渗透率攀升，特别是直播电商的兴起，给快递行业注入了新的增长动力。

电商件的来源，主要分为阿里系，京东，拼多多和抖快等直播电商。据公开数据显示，2021年淘系仍占据中国零售电商市场月52%的市场份额，其次是京东和拼多多，市场份额约为20%和15%。剩下的市场被抖音、快手等占据。其中，京东有京东物流、拼多多有极兔快递。

显然，通达系的业务量主要依赖于阿里系的电商件。在电商激烈的竞争下，“包邮”成为商家的默认选项，也成为成本的一部分。谁的价格低，商家就会选择谁，为了争取大量的电商件，通达系们只能不断降低自身价格，以谋求更多的单量。

当然，之所以通达系能够降价，一方面是之前有足够高的利润，为了单量牺牲利润；另一方面离不开技术的进步，特别是菜鸟的作用。

菜鸟所做的最主要的一件事就是，搭建基础设施，提升周转效率，包括电子面单，全国仓配网络，对于对于仓储和集货能力不足的商家，菜鸟帮其管理商品库存。

以电子面单为例，菜鸟推出电子面单之后，将原本手动的环节电子化。2019年，菜鸟进一步将电子面单从两联单变成一联单，节约成本2分钱。

在多方作用下，快递的成本确实在下降。比如，韵达 2021年，快递服务单票成本是1.97元，而在2019年成本是2.83元。

值得注意的是，菜鸟虽然在技术上给通达系快递带来了更多的突破，但同时也开始侵吞通达系。近年来，阿里不断投资通达系快递企业，目前，阿里已经是申通的第一大股东，中通、圆通的第二大股东，是韵达的第五大股东。

刘强东曾经在央视《对话》栏目中提到：菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统，几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。快递公司也知道这一点，只是现在已经没有能力离开了，不听它的，你被它踢出去，包裹量可能50%就没有了。只有一家顺丰是拒绝这么做的，我相信未来只有一个顺丰，能够在独立的快递公司当中长时间存在。

而正如刘强东所言，此后通达系的处境越来越难。

值得一提的是，当年的通达系还是四通一达，还包括百世汇通。在极兔收购百世集团旗下的百世快递中国区业务之前，阿里是百世最大的单一股东，持股比例高达 37% ，与此同时，阿里也是百世最重要的订单来源。

或许当时百世集团的创始人周韶宁已经意识到了百世快递的结局，在极兔与百世之间的交易完成之后，周韶宁就退出了百世快递中国区的董事会。

此后，通达系由四通一达变成三通一达。通达系的单量虽然在增加，但单笔快递的盈利越来越低，赚钱能力弱，只能不断压榨一线员工，导致一线员工与网点之间产生冲突。

当然，韵达不是第一个爆雷的快递企业，也不会是最后一个，因为通达系显然已经无法满足阿里当下的需求。

前途渺茫的通达系

行业流量已然触顶，电商市场的竞争从增量市场转向存量市场，同时抖快、拼多多开始崛起，这些都让阿里做出了新的应对之策。2021年最后两天，戴珊在和十多位业务总裁们开会时，要求淘宝天猫回归到消费者体验的打造。

而在电商行业，消费者体验的关键正在于末端配送环节，但通达系已然无法达到阿里的要求。

一方面加盟模式，让快递企业难以对加盟网点进行精细化管理；另一方面，低利润的模式也难以像顺丰和京东一样花大价钱招更好的一线工作人员。

据前文驿站老板表示，快递行业基本上常年都有招人的需求。顺丰和京东的快递员管理更加严格，需要穿工服，对个人素养也有一定的要求。而通达系招聘要求比较低，整体来说也更懒散一点，赚的也会少一些，服务态度确实没有顺丰和京东好。

以甘肃省酒泉市瓜州县为例，该地同时发布的4家快递公司的招聘显示，京东和顺丰的招聘要求明显高于中通和韵达，当然待遇也更好。顺丰甚至对学历也有要求，需要是高中及以上。

而通达系对快递员几乎没有要求，能做就行，自然也谈不上什么服务。

对此阿里只好选择让菜鸟亲自下场。

首先是“送货上门”。2022年，菜鸟将送货上门作为改善用户体验的重要举措之一，并将其列为2022年"最重要的事"。2022年，菜鸟直送和菜鸟驿站送货上门在天猫双11期间的单日包裹处理量峰值超过1800万件，其中菜鸟驿站为淘宝天猫提供送货上门的单日包裹峰值已经超过了1000万件。

其次是“大件物流”。去年双11前夕，天猫和菜鸟联合启动大件物流3年领先计划，消费者在天猫购买大件电器家装商品，将可100%享受“一次上门、免费送装”。今年2月，有消息称菜鸟大件物流正在大规模起网，并将于今年3月底之前，将自营的末端城市数量从目前的40余个快速提升至140个，遍及全国25个省市自治区，多是选择省会城市及地级市自建家装仓库。其中广东省入驻城市最多，达20个。

最后是“小件物流”。近段时间，有消息称菜鸟已经开始涉足淘宝小件快递。有用户在淘宝的个人店铺购买了产品，是菜鸟直送发的货，后来快递员把件放在了菜鸟快递柜。据悉，菜鸟直送已经建立起当地的一级和二级分拨中心，由杭州一级分拨发往重庆二级分拨。

送货上门，大件快递，小件快递，电商物流的领域菜鸟已经全部亲自涉足。据最新财报显示，本季度，抵消跨分部交易后，菜鸟营业收入同比增长27%，达到165.53亿元。如果未来菜鸟能比通达系干的更好，且能赚钱。那么此消彼涨，通达系的淘宝电商件将会越来越少。

从目前的情况来看，通达系的面前只有两条路可走。

一是继续降低价格，以拿到更多的淘宝电商件，但，降低价格则会进一步压榨一线工作人员，导致服务水平更差，陷入恶性循环。

二是像当时的百世快递一样，从价格战中抽身，直接找接盘侠，或者卖给阿里。

但无论走向哪一条路，通达系的衰落已是一个不争的事实。现在看来，韵达的爆雷只是一个开始。而通达系的命运或许从当年依赖淘宝电商件崛起，靠加盟无序扩张的时候就已经写好了结局。