丰巢收费，给了菜鸟机会？
编者按：本文来自微信公众号“连线Insight”（ID:lxinsight），36氪经授权发布。
作者 | 关渡
编辑 | 水笙
丰巢超时收费的关注度这几日居高不下。
4月30日，丰巢在官网宣布免费取件时间只有12小时，超时后每12小时收0.5元后，舆论讨论热度爆棚。
出于用户的强烈反应，物业首先“反击”了，5月6日，杭州东新园小区停用了快递柜，而到目前，杭州、上海已经有上百个小区准备暂停丰巢快递柜。
昨日，《上海中环花苑小区致丰巢公司的公开信》刷屏，该小区决定暂停丰巢智能柜的使用，并指责丰巢“用提供免费服务仍陷亏损的姿态博取舆论同情”。文章里同时提到，丰巢进驻小区的费用并不高，已经向快递员收费，“已经投入使用的丰巢柜每天的利润率为240%甚至更多”。
丰巢开始收费，图源网络
这期间，丰巢智能柜公众号推送了一篇《致亲爱的用户的一封信》，对会员服务进行说明。
在文章中，丰巢提到对引发社会公众关心与讨论“深感不安”，但并未改变收费规则，只是表示这样能够提高快递的领取速度，提高效率。
另一个动作是，丰巢5月9日发布了《东新园业委会事件声明》，表示丰巢按照协议支付场地费为小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业委会如执意继续停机，是严重的违约行为，丰巢将依据合约追索相关经济和商誉损失。
杭州东新园小区物业曾主任则对南都记者表示，仍然坚持延长至24小时的诉求，如果丰巢索赔将积极应对。
在收费这件事上，丰巢可以说是态度十分强硬。
值得注意的是，在丰巢表示快递柜收费后，末端物流赛道上另一个玩家菜鸟驿站，则在丰巢收费之后表示将继续保持免费。
这并不是简单的末端物流变现竞速赛。站在丰巢和菜鸟驿站背后的，是顺丰和阿里。
顺丰在2019年5月针对电商市场及客户推出特惠专配，强势拉动了业务增长；阿里在4月29日韵达发布2019年财报时，以2%的参股比例出现在股东行列之中，至此集齐“四通一达”（申通快递、圆通速递、中通快递、百世汇通、韵达快递），织成全国最大的物流网络。
菜鸟驿站，图源菜鸟驿站官方微博
顺丰与阿里“通达系”，以及菜鸟网络的关系向来微妙。
在菜鸟网络2015年开始召开快递江湖大会之后，顺丰多次缺席；不久之后，丰巢成立，由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯共同投资，在末端物流的布局上，成为菜鸟驿站的强劲对手；2016年，天猫取消商家端的“顺丰包邮”服务，平台新增快递时效产品“当日达·菜鸟联盟”。
在2017年6月1日，丰巢和菜鸟因数据问题的矛盾公开之后，申通、韵达在2018年退出丰巢股东名单，这多少有些站队的意味。
此次丰巢收费遭到“抵制”，给了菜鸟快递柜、菜鸟驿站机会，这次风波之后，市场会出现什么变化？顺丰和“阿里系”物流的竞争，最终将呈现什么样的态势？
1 垄断后收费，丰巢需要这“五毛钱”
“原先快递员也需要送货上门，丰巢是做‘最后一公里’的快递交付与运营，方便的是快递员和快递公司，但是向用户收费，价格再低也不合理。而且现在快递员的做法通常都是事前不打电话沟通直接放快递柜，几乎相当于‘强制消费’了。”用户李莲告诉连线Insight。
多位快递员以及快递网点老板对媒体表示，如果投放丰巢柜，每单需从收入中扣除0.3-0.5元不等的费用。目前快递单价低，派费空间小，快递员只能依靠增加单量来提高收入，每天派件量超300个，逐一打电话、送上门的难度很大，快递员更愿意投放在快递柜中。
实际上，去年丰巢已经在尝试向用户收费，不过形式更委婉，以“赞赏”页面出现，并且可以“跳过”。
丰巢不断在用户身上试探可能性，与其连年亏损不无关系。
2015年，顺丰、中通、申通、韵达、普洛斯共投资5亿成立丰巢，以解决快递最后一公里的难题，之后，丰巢分别获25亿和20亿的A轮、B轮融资，称得上是“富二代”。
丰巢智能柜，图源丰巢智能柜微博
公开数据显示，截至2016年12月31日，丰巢的资产总额、负债总额、总营收、亏损额分别为13亿元、6.3亿元、2255万元、2.5亿元；
截至2017年12月31日，这组数据分别为45.86亿元、17.57亿元、3.08亿元、3.85亿元；
截止2018 年5月31日，数据再度攀升，分别为63.11亿元、17.32亿元、2.88亿元、2.49亿元。
这几组数据可以看出，总营收增长背后，是居高不下的负债和亏损。
据虎嗅报道，截至2019年6月末，丰巢在社区/写字楼安装运营快递柜约15万个，覆盖北上广深等100个城市。根据快递柜数量推算，丰巢总资产约为55亿，大致与股东投入额相当。
这意味着，在丰巢加码线下点位的过程中，至今没有形成完善的盈利模式。目前快递柜的收入来源，主要是柜体广告和向快递员收费这两种，但显然，单薄的营收结构支撑不起丰巢在迅速铺规模过程中的烧钱和亏损。
除此之外，规模扩大，也意味着维护费、场地租金费用愈发高企，成为丰巢实现扭亏的“拦路虎”。
此番正式开启“滞留件收费+会员”模式，意味着丰巢开始着手准备实现扭亏为盈。
“除了盈利目的之外，在收购中邮速递易之后，丰巢在快递柜市场上的话语权又得到了加强；再加上疫情期间快递柜迎来了爆发期，也是丰巢收费的一个因素。”亿欧商业分析员珍珍告诉连线Insight。
中邮速递易，图源速递易微博
国家邮政局数据显示，2019年全国主要城市布设智能快件箱（快递柜）已达40.6万组，箱递率超10%，截止2020年3月31日，丰巢目前投入约178000个快递柜，占比约44%；中邮速递易累计布放94000个快递柜，占比约25%。
5月5日晚间，顺丰控股公告宣布，丰巢拟与中邮智递（中邮速递易运营主体）进行股权重组。
丰巢和中邮智递占据着快递柜市场的前两把交椅，联手也是丰巢推出收费模式的底气。重组后，中邮智递成为丰巢全资子公司，两者合计市占率将达到69%，的确已经拥有掌握一定定价权的能力。
垄断市场后收费，对于丰巢来说这是回笼资金的好方法，但是用户可想而知不愿买单。
对用户而言，在快递柜没出现之前，快递员会将快递送到家门口，快递柜是一个临时寄存处，因为快递员未打招呼就投递到快递柜的行为，消费者已有诸多怨言，如今这个“中介”想要两边收费，自然“惹”了众怒。
物业和丰巢目前的纠纷还在继续，预计全国将有更多小区抵制丰巢的收费政策。
对于此前小区与丰巢签订的协议，上海某小区业委会主任对上观新闻表示，绝大部分小区的公共场地开放给丰巢时，大多是考虑到了其公益属性，此前签订的合同未做收费约定，在合同期满前不应收费，或要经协商后签署补充协议。
“丰巢的收费模式能不能成功，也要看其后期的服务，收费后的服务质量肯定是要与以前不一样的。丰巢还需要与快递公司、末端消费者在价格、机制等方面进行沟通。”珍珍告诉连线Insight。
2 丰巢收费给了菜鸟机会？
在丰巢推出收费之后，菜鸟立刻表态。
菜鸟驿站相关人士在接受媒体采访时表示，遍布全国社区的站点将继续为消费者免费保管服务，不会诱导、强制消费者付费。
珍珍认为，顺丰如果要发展自己的生态圈，丰巢是必不可少的棋子。如果收费成功，对于丰巢自身，以及顺丰的智能化网络布局来说，都意义重大。
丰巢尝试收费的底气来源于市场占有率，而菜鸟完全相反的动作，同样也受市场份额因素的影响。“在快递末端，免费是获取用户最有效手段。如果丰巢这次推行收费效果不好，会是菜鸟以及其他智能柜发展的良机。”珍珍表示。
上海某小区内的菜鸟驿站和丰巢
除了在末端物流收费与否上的较量，在这之前，菜鸟和顺丰的激烈摩擦早已开始。
2017年6月1日，顺丰和菜鸟迎来了一次矛盾升级。
菜鸟网络发布了声明，称6月1日凌晨，顺丰关闭了自提柜的数据信息回传。当天中午，顺丰又进一步关闭了淘宝平台的物流信息回传。当天，菜鸟表示正在与顺丰紧急沟通，在此期间菜鸟建议商家暂时改用其他快递公司发货。
而顺丰则回应，是菜鸟“先动的手”。其表示，2017年5月，菜鸟提出，以数据安全为由停止对丰巢的合作，并在6月1日0点下线丰巢接口信息，有针对性地封杀丰巢。
双方各执一词，这一场没有定论的口水仗，最终由国家邮政局在官网发布的一则提示而告终，自6月3日12时起，双方全面恢复业务合作和数据传输。
一场热闹告终，顺丰和菜鸟之争波及甚广，甚至引发了诸多互联网公司的站队。双方不惜撕破友好共处的表面掐架，其原因指向一点：争夺数据。
在菜鸟的智能骨干网络里，时任菜鸟总裁的董文红曾对外表示，菜鸟的长板就是数据，不仅有客户、商家、消费者的数据，还有物流信息路由的数据。
仅从末端物流角度而言，据光明日报报道，末端物流数据背后的商业价值在于，数据直接来自于消费者，使得这些数据成为企业在消费者群体细分、产品细分、渠道细分等方面的重要指标，对于前端市场预测、客户满意度提高和供应链管理优化十分重要。
作为彼此在末端物流上的强劲对手，顺丰和菜鸟“分手”几乎是不可避免的。
2017年6月1日的公开互呛，也成为顺丰与菜鸟关系的转折点，原先暗里的较劲走到明面上，双方渐行渐远，直至分裂成两大敌对阵营。
2018年6月，顺丰、菜鸟公开不和的一年之后，申通、韵达转让丰巢股权。至此，通达系均已退出丰巢的股东名单，丰巢身上的“顺丰”标签更加清晰。
这一举动让国内快递行业两大阵营更为清晰。
3 巅峰对决：阿里“集齐”四通一达，顺丰低价抢“电商件”
顺丰能够公开抬杠的原因，是由于其并不像通达系一样依赖电商平台。但实际上，电商快递市场这一块所有物流企业垂涎的“蛋糕”，顺丰也难免心动。
顺丰的传统强项商务件利润高于电商件，但其在电商件的短板也使之市场占有率逐渐下滑。电商快递市场几乎被“四通一达”瓜分。
据物流企业财报数据，2019年，中通快递完成业务量121.2亿件，韵达股份完成业务量100.3亿件，圆通速递完成业务量91.15亿件，申通快递完成业务量73.71亿件，顺丰控股完成了48.21亿件，占据7.59%的市场份额。
顺丰曾经在2013年试图以“标准件6折”的价格切入电商快递，但是相比于当时在电商红利时期打价格战的“通达系”来说，并不占优势。
顺丰一度“放弃”过电商件，直至2019年。
在3月23日晚顺丰控股发布的2019年年报显示，期内该公司实现营业总收入1121.93亿元，同比增长23.37%，扣非净利润42.08亿元，同比增长20.79%；顺丰速运业务稳定增长，实现快递件量达到48.31亿票，同比增长25.84%。
顺丰控股表示，2019年是公司进行产品结构优化之年，为公司带来业务量提速带来明显效果，市场占有率迅速提升。
其口中的“产品结构优化”，包括推出 “特惠专配”等新产品，实现传统业务增量增收。2019年，顺丰传统业务板块(时效业务板块和经济业务板块)实现营收834.40亿元，增长13%，占总收入的74.4%，同比下降约6%，但仍在总营收中占据大头。
其中，经济板块业务期内不含税业务收入为269.19亿元，同比增长31.96%。值得注意的是，在去年5月推出“特惠专配”之后，拉动经济板块业务下半年实现收入同比增长47.54%。
在阿里通达系，京东自营、众邮，以及拼多多与极兔的环伺下，顺丰在去年11月牵手唯品会，接手其自营快递业务品骏，成功切入了电商件。
在2020Q1财报解读电话会议上，顺丰控股表示，经济板块（顺丰产品线之一）实现营收99亿元，同比增长71%，其中，电商特惠件日均大约600万票，加上高端经济件（日均300万票），占比接近一半。2019Q4电商特惠件毛利率13%，2020Q1则为16%，而特惠件的目标也从现在的600万票上调到1000万票。
电商特惠件补足了顺丰的短板，并且成功带动了经济板块的业务增长，其在顺丰产品结构中的重要性也愈发突出。可想而知，在2020年，电商特惠件依旧会是顺丰的重点发力点之一。
顺丰重新进击电商件，阿里则还在继续“交朋友”。
2019年3月初，阿里投资46.65亿元入股申通，持股比例14.65％，后续三年内还有权再入股31.25％，在这之前，阿里还先后收购了圆通、百世汇通、中通，分别持股11.6%、27%，10%。
4月29日，阿里出现在了韵达股东名单之中，2%的持股虽与传闻中的10%相去甚远，但也成为了韵达的股东之一，“虽持股比例不高，但阿里也拥有了一定参与决策权。长期来看，集齐四通一达，可以加速菜鸟智能骨干网的落地。”珍珍告诉连线Insight。
图源韵达官方微博
菜鸟网络中，很重要的一部分就是菜鸟智能柜和菜鸟驿站，是丰巢的直接竞争对手。
在电商件、末端物流方面，双方竞争已经进入白热化。
“去年唯品会牵手是其中一次比较好的突破，顺丰后期可能会继续在类似的方向突破。之后阿里系与顺丰，双方直面竞争时，肯定会很激烈。”珍珍告诉连线Insight。
商业地盘之争，一向是你死我活，顺丰想抢“电商件”的蛋糕，菜鸟也不会放过末端物流的任何机会，两者的对战，伴随着收购和联盟，未来会更加激烈。
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