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中科创星合伙人郭鑫：坚持投国家需要的、有社会价值的项目| 乘风破浪青年合伙人

晰数塔互联网快讯
2022-06-17 13:10

钛媒体注：「乘风破浪青年合伙人」是钛媒体创投家策划的专题，邀请10位顶流投资机构青年合伙人，对话2022年下半年中国创投市场的投资风向变化、新机遇。

以下为钛媒体创投家与中科创星合伙人郭鑫的对话整理。

钛媒体创投家：双碳政策之下，新能源赛道在其中承担了什么样的角色？

郭鑫：“双碳”战略是我国高层领导基于全球环境变化、能源安全、中国经济转型和产业升级等重大挑战提出的具有责任担当和远见的伟大战略，要解决上述等问题的基础就在于我们需要转变能源利用方式，逐步从利用化石能源转向可再生清洁能源。

从电力系统来看，从“源-网-储-荷”一体的能源互联网来看，每一项都需要科技创新的助力。比如通过风、光、水等方式“更新”能量来源，通过水力、电化学等技术来提升能量存储效率，以配合新的电力系统发展方式和全球第四次工业革命。

再从从产业角度来看，很多产业在国际贸易链、价值链上占据重要地位。比如汽车，而我们其实错过了燃料汽车产业的“定义权”，但是我们在新能源汽车产业是有话语权的，是有机会重新定义产业的，这其实就是发展新能源技术对产业链的影响，也是我们说的通过硬科技（新能源技术）创造“彩虹曲线”。

总结一下，自农业革命伊始至今，文明进步的重要标志之一就是能源的使用效率和方式，“双碳”其实是要求人类改变经济社会（文明）的发展方式，因此，新能源的发展本质也是全球的文明进步。

我想中国大力推动双碳，除了为了产业和经济发展外，也是为了继续为全球发展提供文明的增量，体现文明大国的历史担当。

钛媒体创投家：整个新能源产业链很长，上、中、下游覆盖的内容非常多，当前资本相对集中在哪些细分领域？

郭鑫：简单来说，目前新能源产业链包括上游的材料，中游的零部件和设备，下游工业、商业等应用端。站在中科创星的角度来看，比较看好以下几个领域：

第一，储能技术。尽管我国风光发电成本逐渐降低，发电量逐步增加，但其实我国的弃光、风率比较高，对于电力系统来说起到了很严重的限制作用，因此，储能技术的发展大有可为。

其中，当前主流的是水力抽水蓄能，但由于受限于地理位置和环保等因素，发展势头可能不会太猛。相反，另一条大规模储能的技术路线就是空气压缩。此外，还有就是电化学储能技术保持着高涨的势头，尽管目前是锂电池储能占比较大，但钠离子电池的成本、安全、原料丰富度等优势会在未来的储能市场大有可为。

第二，万亿市场的新能源汽车产业，而从新能源汽车成本占比来看，动力电池占比较高，比如目前基于能量密度和寿命来看，三元、磷酸铁锂电池依然是市场主流，不过，三元也存在安全性问题。因此，固态电池可能会成为黑马。当然，如果再细分，那么影响电池能量密度的就是正负极材料。其次，新能源汽车特点之一便是“智能化”，这意味着需要多种半导体器件，比如比如SIC、IGBT、 MCU芯片等等，尤其是车规级功率器件对于SIC器件大有可为。

第三，氢能。考虑到氢的低（无）污染，燃烧效率高，储量巨大，可无限循环对于储能、交通等领域来说都具有推动型作用。目前，制氢、储氢、运氢等环节都存在不少难点，但也意味着这些都是机会。