中科创星张思申：不要幻想能迅速缓解“缺芯潮”
Silicon Chips（来源：Pixabay）
始于2020年上半年的“缺芯”事件如今愈演愈烈。从汽车到消费电子制造业，全球芯片短缺问题正引发连锁效应，停产停工、产品涨价、出货延期潮正逐步扩大，眼下已到了“燃眉之急”的地步。
据日经新闻4月8日的报道，由于零部件短缺问题，全球最大的科技公司——苹果部分MacBook与iPad的生产已被推迟，零部件订单从今年上半年延期到下半年。报道指，芯片短缺已导致MacBook生产过程中一个关键步骤的延迟，即在最终组装前先将元件安装在印刷电路板上。与此同时，由于缺乏显示屏及相关组件，一些iPad组装被推迟。
3月29日，蔚来汽车宣布，因芯片短缺，决定自即日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。较早之前，包括本田、丰田、日产、福特、现代在内的汽车制造商也已经缩减多款终端汽车、皮卡的产能，导致今年全球汽车行业的收入受损估计超过600亿美元。
更为严重的是，据环球时报报道，美日韩三方国家安全保障部门负责人日前在华盛顿举行会议，来讨论全球芯片产业缺货等问题。日美政府准备设立一个由两国相关政府部门组成的工作组，美方可能要求日本配合其进行对中国出口进行管制。该报道指，美国联合日韩意欲打造一条没有中国的芯片产业链，想联合盟国联手打压中国。
那么，“缺芯潮”究竟会持续多久？一颗小芯片的短缺，为何会导致全球电子产业危机？针对这些问题，中科创星董事总经理张思申近日接受钛媒体App的独家采访，详细阐述这次缺芯的核心原因，以及“缺芯潮”对整个中国半导体产业的影响。
张思申毕业于吉林大学物理系，曾任中国航天科技集团第七七一所副总工程师、集成电路工艺专家组副组长，西安西岳电子技术有限公司副总经理，陕西光电子集成电路先导技术研究院总经理，陕西光电子集成产业技术创新战略联盟秘书长。在中科创星期间，张思申专注于光电芯片方向的投资，目前已孵化二十多家光电项目，主导中晟光电、彗晶新材料、启尔机电等投资案例。
张思申认为，“缺芯潮”影响范围广，汽车芯片保守估计会到明年（2022年）上半年开始有所缓解。针对全领域，估计三年后产业链才能恢复供求平衡。全球芯片短缺事件最终会导致产品涨价和终端缺货。
对于小米、百度、字节跳动等互联网企业在面临芯片短缺环境下开始宣布启动“造芯”，张思申对钛媒体App表示，出现这一现象是由于公司体量达到一定水平，需求量大，它们希望通过“自造芯片”来获取可靠的供应，增加底层能力，顺便节约成本。加上国内半导体政策环境利好等因素影响，互联网企业日前都纷纷宣布有造芯计划。而这些企业现阶段基本都处于芯片设计环节，还无法改变产能短缺的状况。
针对目前被投公司的芯片短缺困境，张思申告诉钛媒体App，中科创星将利用自有平台、产业链上下游、资金等资源，帮助一些初创企业解决实际问题。
张思申强调，短期内国内芯片短缺现象不会有明显好转，不要幻想能迅速缓解“缺芯潮”。包括专利、技术等依然有很高的壁垒，产业链底层设备材料主要依赖国外，中国芯片产业很难有弯道超车的机会。
中科创星董事总经理 张思申
以下是张思申与钛媒体App之间的对话内容，在不改变原意的情况下，略微整理和编辑：
钛媒体：您认为缺芯潮是什么时候开始的？
张思申：我感觉是从去年上半年的时候开始的。最早从汽车领域爆发出来，当时，整个汽车产业链销售额没有像以往那么强劲，反而在前端砍单。当砍单之后，一些代工厂产能转给了别的领域。等新冠疫情在2020年下半年有所缓解新下，需求开始增长，产能的供应又没有及时的调整过来、供应不上，造成了汽车的芯片的短缺。整个社会智能化的发展以及疫情导致网上办公的需要，需求大增，最终传导到到所有行业都“缺芯”。
我认为“缺芯”这个事会持续较长时间，乐观估计会到明年（2022年）上半年汽车电子行业会有所缓解，其他行业至少得等两到三年之后，悲观的话估计五年后才有芯片供应的恢复迹象。
钛媒体：为什么这次会缺芯如此严重？
张思申：原因非常复杂，是多个事件交织在一起的。首先是芯片需求的增加，在AI时代中，各种电子设备终端开始智能化，需要的芯片数量就比之前多出数倍，比如，智能手机摄像头变得越来越多，也让CIS芯片数量增加，导致供需不平衡，使得缺芯严重；
其次，新冠疫情的线上化导致沟通变慢，代工厂转单变慢，终端芯片变得持续短缺。去年一季度汽车销量不好的时候，部分汽车芯片订单需求被砍，到下半年疫情缓解，汽车需求增加，销量回暖，但代工厂转单时间就没那么快，直接导致下游得不到芯片，形成了多米诺骨牌效应。
当然，在市场供给短缺的情况下，产业链企业反而让一些国际大厂为主，并予以囤货支持等原因，亦加剧了芯片短缺现象。这是“缺芯荒”愈演愈烈的另一重要原因。
钛媒体：目前被投公司当中，是否也有缺芯的现象？
张思申：有的。具体来说，我们收到了两类公司的“缺芯”情况：一类是国内芯片设计公司缺产能，找不到代工厂进行晶圆生产封装的，或是代工的产品被压缩，需要渠道打通；另一类就是直接用芯片的终端公司，买不到芯片，特别是需要购买国外产品，因为现在全球半导体公司都面临产能短缺的困境。
钛媒体：为什么乐观估计最快会在明年上半年？悲观估计的依据是什么？
张思申：之所以乐观估计明年上半年这一时间点，是因为经过这一阶段，产业链上的企业都会对供给关系有清醒的认识，从而增加有效产能。并且，我认为半导体产业的周边需求本质上是明确的，预计相关芯片的订单于产能都会按照真实需求做安排。这需要一定的时间矫正，自然会有好转。加上价格上涨导致的需求萎靡等原因，有些产能会释放。
对于悲观看法，我认为主要是受限于国外芯片设备、材料的限制。由于芯片产业链是全球性的，如果美国、日本、韩国联合起来限制中国芯片进出口，会让整个中国半导体产业恢复得更慢，进而让全球“缺芯荒”没办法回到前几年的正常状态。
以中芯国际为例，如果美国拉起日韩芯片企业，不让设备、材料等工具开放给该公司的话，其宣称投入153亿元的深圳工厂或将会面临无设备、材料的空置尴尬，扩产就无从谈起。即便是现在，中芯国际的先进制程产能依然受到制约。如此一来，国内企业缺芯现象难以缓解。
钛媒体：有说法是，这些头部国际大厂缺芯严重，国内初创企业缺芯现象反而没有这么严重，您怎么看？
张思申：确实是这样的。目前包括高通、英特尔、英飞凌等国际大厂，由于其出货量较大，出现了产能紧张，芯片断供现象。初创企业因为很多处于研发阶段或者小批量出货阶段，对产能的需求没那么大。但一旦代工厂砍掉初创企业的单，那是致命性的，甚至导致初创企业倒闭。包括高昂的流片成本等，必然会对国内初创企业造成严重影响，这是不可忽视的。
钛媒体：“缺芯潮”最终结果是什么？
张思申：我认为这一事件会导致产品涨价和长期缺货。产品涨价方面，目前消费者感受并没有那么强烈。但未来短期内，终端消费品会有一些涨价。主要原因是原材料涨价、芯片涨价，最终为了支撑电子工业的发展，会导致终端随之涨价；在缺货层面，你可以明显感受到，包括华为手机、笔记本电脑产品都开始出现缺货，无法供应的现象。比如蔚来也宣布工厂临时停产，也叫缩产，当供求少了之后，可能会导致终端汽车价格持续上涨。
钛媒体：有传言说晶圆代工厂是这次缺芯的瓶颈，扩产能解决问题吗？
张思申：表面上来看，扩产可能会解决芯片产能问题。但如果仔细研究的话，从整个中国进出口角度来看，供需失衡问题依旧没有因此缓解。特别是去年中国进口半导体与集成电路产品达到了4000亿美元。4000亿美金的产能短期在国内不可能建起来。
另外，这些需求的工艺是多层次的，有先进技术，有成熟技术，国内在先进技术方面还受限，产能还起不来。如果这些企业到国外寻找代工产能，这些产业链公司产能更多优先给欧美大厂，中国的一些供应商可能排在后面，这解决不了国内产能的需求。需要境外的产能也要扩产。
钛媒体：短期内是否有缓解的征兆？
张思申：短期内国内芯片短缺现象不会有好转，不要有幻想有企业能迅速缓解“缺芯潮”。在全球芯片行业合作受到政治影响的前提下，较大规模的芯片厂商都在抢产能，芯片短缺现象不会有缓解迹象。而且，中国芯片产业很难有弯道超车的机会。
除了产能方面，未来还有技术地位、专利地位，有些时候需要购买国外公司的相关技术，比如芯片IP等。要想绕开专利另辟蹊径，依然需要很长时间，研发周期非常长。因此，无论是扩产，还是其他方式，短期内都无法自主解决“缺芯潮”问题，需要全球产业链合作，需要时间的积累。
钛媒体：在全球缺芯的大环境下，有一些知名互联网公司、造车新势力都开始主动造“芯”，您觉得出现这种怪现象的原因是什么？
张思申：首先是增加自己供应链的安全。我认为这些互联网公司、造车新势力，大部分都处于芯片产业上游的设计环节，还不足以增加产能，解决不了产能短缺问题。但通过芯片设计这一小环节，也可以增加供应链主动权，以免受制于人，防止再次出现短期内芯片难买的现象；其次，这些公司体量达到了一定水平，希望通过此举可以赚取到更高利润的时候，他们就会出来主动造“芯”。毕竟，芯片设计这部分依然有很高的利润率，且处于整个芯片产业链中比较轻的环节，对于该公司未来业绩增长有一定帮助；第三就是响应国家大方向战略，鼓励底层创新，投入芯片底层部分，避免重蹈被卡脖子的老路；最后一点是，现在处于芯片设计公司成立的最佳时期，政策、资本、发展都摆在桌上，所以互联网企业如今纷纷宣布开始造“芯”。
我认为互联网企业造“芯”，对于芯片行业发展来说是一件好事。
钛媒体：不管是缺芯，还是所有互联网开始造芯，对于中科创星来说有怎样的影响？你们如何帮助这些芯片企业健康成长？
张思申：芯片创业处于风口，对于中科创星来说，我们会大力投向芯片等硬科技行业。我们依然会坚持自己的信念和价值，培育硬科技生态，利用中科创星相关的研究院，自己的园区，中科创星专业化的科技服务人员，利用资金、装备、管理、产业链上下游等，帮助一些初创企业解决实际问题。等到企业成长到中后期阶段，中科创星也会协助被投项目引入其他投资机构、财务投资，链接好企业后续成长所需要的资源，帮助被投企业健康发展。
钛媒体：你认为这些互联网企业现在造芯有困难吗？
张思申：我认为互联网公司要真心去造出芯片来，不要遇到困难就打退堂鼓，他们需要有耐心、长期思维，这和互联网思维完全不同。互联网企业造“芯”最大的困难就是人才，但如今芯片行业人才紧缺，行业发展迅猛，高级人才流动太快。而且，这些企业要在看不见利润的前提下，依然需要投入高昂的资金研发，长时间的技术积累，人才的积累，才有机会造出自主设计的芯片产品。
钛媒体：这次缺芯对于行业有怎样的经验和教训？
张思申：我认为这次的“缺芯潮”有点像黑天鹅事件一样，假如没有疫情的出现，缺芯的情况或许没那么严重。我认为这不是一个教训，更像是一个意外。过往“缺芯”事件也个别存在，只是这次是普遍性的。
当新冠疫情开始有所缓解，生产逐步恢复，行业会更加记得这次缺芯带来的巨大影响。更进一步来说，我觉得这次缺芯事件不仅仅对芯片行业，也是一次重要机遇。国家对于芯片行业的扶持力度日渐加强，民间资本投资踊跃，政府民间都参与进来，我相信这个行业的发展会比以前会快很多，我对未来还是有一定信心的。
（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳，编辑｜盖虹达）
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