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亚马逊财报电话会议实录：对上门配送进行了大量投资

晰数塔互联网快讯
2021-04-30 10:58

编者按：本文来自腾讯科技，作者：张晶，36氪经授权发布。

划重点：

1 在最后一公里配送领域进行了大量的投资；

2 生鲜业务在疫情后表现的非常好；

3 会继续投资包括原创在内的各种内容；

美国电商巨头亚马逊（NASDAQ:AMZN）在美股市场周四收盘以后（北京时间周五凌晨）公布了该公司的2021财年第一季度财报。报告显示，亚马逊第一季度净销售额为1085亿美元，与上年同期的755亿美元相比增长44%，不计入汇率变动的影响为同比增长41%，超出预期；净利润为81亿美元，与上年同期的25亿美元相比增长220%；每股摊薄收益为15.79美元，相比之下上年同期的每股摊薄收益为5.01美元，远超预期。

财报发布后，亚马逊首席财务官布莱恩·奥萨维斯基（Brian Olsavsky）、投资者关系主管戴夫·菲尔德斯（Dave Fildes）等出席了财报电话会议，并现场回答了分析师提问。

以下为财报会议实录：

巴克莱银行分析师：我的问题有关于最后1公里的配送，现在亚马逊正在大力的开发这部分的业务，让管理层感认为自己是在正确领域投资的原因是什么？最后一公里配送否能够帮助亚马逊来深入到一些区域，并且获得更多的市场份额？

奥萨维斯基：我们在这个领域大量的投资，在去年我也提到过这个问题，最后一公里配送的投资，我们的资本支出数据上面显示在过去的12个月，我们在基础设施上增加了80%的投入。最后一公里运输方面我们分为中距离配送，指的是从我们的仓库到最终的配送点，处于一个中等的距离，使用长途运输车等。而最后一公里配送，我们是有配送站，还有配送服务合作方。

我们的费用相比起一些外部配送方是非常具有竞争力的，我们严格衡量成本以及需求和密度和人口密度的动态变化，我们有能力把控从仓库到最终收货人的工作流程。我们把一个包含大量订单的批次，发运给第三方，这是一个持续工作流程，这些订单每天大概从仓库运输5到6次，通过运输抵达最终买家。

我们能够去把控产品流还有信息流，这个方面取得了很多的进展，也给我们带来了很多的利益，并且我们可以节省很多的时间，因为可以把控产品从下单到配送到抵达终端收货人的信息，我们会继续在这方面进行投资。

最后1公里配送的一个重要成分，也就是DSP配送服务计划，我们现在大概有了10万名的运输司机，这个数字也不断增长，那么这些人慢慢就成为了一些小企业主，并且拥有了自己的快递业务，他们也可以通过这个计划获得有关于科技还有快递业务的信息，因此我们的整个DSP对于创业都有巨大的推动作用，有利于建设多样化的商业社区。

杰弗瑞投资银行分析师：我的问题有关于管AWS的积压订单数据表现，在过去的几个季度AWS的积压增长很快，那么现在我们也看到了订单的增长开始转化为营收的增长，管理层对此有何看法？是否认为这种趋势会持续下去？

菲尔德斯：到3月31日积压大概是52.9亿美元，现在增长了55%，我们对这个结果表示非常满意。营收也在增长，团队不断进行创新的，我们的客户也在对这个方面进行长期的投资，参与度非常的高，并且从中获得了非常好的体验，而我们也会继续往产品中投入更多的价值，这是一个非常良好的合作关系。

分析师：管理层在开场陈述中提到了国际业务增速加快，那其中主要原因是什么？有一些地方疫情局势转好，是否看到了增速的下降或者是放缓？

奥萨维斯基：国际业务的增长比较非常快，但是国家和国家之间有所不同，疫情后相比起以前，以前我们的业务增长了很多，我们对这个巨大的进步表示非常满意，不仅为客户提供了很多的价值，配送能力也有所提高，能够让这让消费者在家中就可以获得度过疫情所必需的很多商品，我们也提供了很多的电子产品和服务，在被消费者产品配送服务能力不断提高的同时，我们也看到了消费者的粘性更大。

我们一般不会估计到一季度增长能够达到50%，我们对实际的增长感到惊讶，在此我对我们的经营部门致以敬意，他们把严格的把控了成本，我们开始看到的固定资产以及配送履约资产的杠杆发挥作用。

菲尔德斯：我们现在看到全球的很多国家都开始逐渐解除了封锁，在去年后半年，我们在土耳其还上线了Prime服务。局势在逐渐转好。

Cuban Capital Market分析师：目前的生鲜业务表现如何？

奥萨维斯基：生鲜业务在疫情后表现的非常好。人们对于在家就可以接到生鲜配送服务反应很不错，并且这些消费者的数量在增长，而同时我们也在不断的提高自身的能力，亚马逊生鲜在2019年的后半年，首先成为Prime会员的福利。消费者对此的反响很好，我们也开始看到了这个业务的增长。生鲜商店的业务还是处于早期的发展阶段，我们认为其中的技术对于消费者来说是很有利的，对此也有充足的信心。现在我们有12家实体店，我们计划在南加州、新泽西州和西雅图等地开设新门店。

分析师：管理层对于二季度的指引预测是比较好的，电商业务目前的需求是怎样的，或者是有哪些其他的原因让管理层做出如此积极的预测，在广告业务领域目前来看，已经是连续三个季度实现了广告业务的增长，那么主要的因素有哪些？未来的变化趋势是怎样的？

奥萨维斯基：我们预计二季度在全部业务领域都会实现增长，二季度晚些时候我们会上线会员日活动，相关活动的更多信息会在本季度内持续陆续公布。这一点也会纳入考虑。

摩根大通分析师：会员日活动对于二季度的指引贡献率大概是多少？确定会员日的时间考虑到了哪些因素？亚马逊足球之夜有怎样的意义和表现？

奥萨维斯基：我们不会对会员日的贡献做具体的量化，您可以从其他渠道看到一些预测。去年会员日要比以往更早一点，去年有奥运会的因素，一直持续到今年，还有7月在很多地区都是假日，今年我们决定尝试在二季度后半部分举办会员日。

我目前不确定亚马逊足球之夜现在的广告潜力，但是我们获取了独家内容，而且此前多年我们和多家合作伙伴一起播出了赛事，我们相信可以利用多种创新，并且很期待此次赛事的举行。

美国银行分析师：AWS的增长原因是交易逐渐恢复吗？二季度是否会持续？管理层提到亚马逊1.75亿的Prime会员使用Prime视频，那么这对于零售服务的影响如何？内容支出数据表现如何在？对于整体的亚马逊业务有怎样的推动作用？

奥萨维斯基：AWS增长原因，我不会专门指出任何一个客户群体，因为整体的使用率都在增长，范围不断扩张，涵盖多个行业门类和不同类型的企业，包括大企业和创业公司等等。本季度的增长表现也非常好，实际上我们全局都实现了增长。我们给AWS的客户提供了很多服务优势，包括更多的功能性还有安全保障等等。

菲尔德斯：在Prime视频方面，我们的策略也是之前说过的。我们把Prime视频看作是整体Prime会员业务的一个重要部分，驱动使用率的提高，这也是一个重要的吸纳新会员的渠道。我们观察到Prime视频用户表现出了更高的会员续费率，更高的用户粘性。在巴西，我们重点利用Prime视频帮助获得更多的会员，这也是一个很好的办法。人们反响很好，我们的Studio团队工作很棒，吸引到了各种人才和视频制作者。

至于内容支出，我们会继续投资包括原创在内的各种内容，所以这一数据会持续增长。

摩根士丹利分析师：亚马逊的服务给无数消费者提供了各种各样的品类商品以供选择，那么管理层认为有哪些领域是可以继续优化的？在商品品类、配送、投资、创新等等方面进行优化更好服务于消费者，这个过程的重点是什么？硬件设备方面，有哪些成功经验可供分享？还有哪些机遇能够获得更多的用户？

奥萨维斯基：亚马逊的创新速度非常快，并且在尽力保证全球步伐一致，我们在一个国家进行的创新会尽力保证在其他地区同步推广。目前的重点是让我们的一日达服务恢复到疫情之前的水平。我们目前在欧洲就看到了一日达和当日达服务共同在发展。我们在美国配送业务所做的努力也在产生效果。配送非常重要，受到来自货量和距离的双重挑战。我们希望在2021年可以取得更多的进步。

Prime会员也有很多的会员福利，包括数字福利，我们对Studio的工作很满意，但是同时我们也会关注其他内容，比如《指环王》，会尽快上线。

硬件方面，亚马逊的宗旨是让消费者的生活变得更加简单和便利。我们也在努力开发很多不同的硬件产品，同时利用增加新特性、AI、机器学习等多种方式让Alexa更加智能。在这个社区中，不仅有我们的产品,还有很多第三方的设备制造商，共同分享创新的动力。

当我们的设备更加智能，人们的期待值也会更高，过去一年，我们从用户行为中了解到，虽然人们处于限制行动状态，但是Alexa依旧可以帮助他们与他人相联系，或者是通过把Alexa与健身APP连通等获取一些健康意见，或者是搜索信息，当然也有部分目的是为了在隔离期间不无聊，通过了解用户行为，亚马逊团队也在努力进行创新，更好地提供服务。