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又一家教育公司即将上市,定价17亿美元,主打1对1、小班线上辅导

编者按:本文来自微信公众号“Edu指南”(ID:zaixianEdu2020),作者:Edu指南,36氪经授权发布。

在国内,近两年最受关注的是大班直播模式的教培公司,至今相关领域已有三家(估值或市值)百亿美元公司。

关于1对1、小班等线上教学形式,常带有“经济不规模”的标签,因为相对大班课而言,前两者对师资等稀缺资产“重度依赖”,需要较高的成本支撑。

不过当下,在美国一家主打1对1,小班线上辅导的公司,正在通过特定形式,预计按照17亿美元的定价上市。某种意义上,这家公司基于一定业绩、即将上市,是1对1、小班线上教学,在另一个市场相对快速发展的表现。

这家公司是位于美国的Varsity Tutors。

最早成立于2007年,作为在线辅导市场(Market)的Varsity Tutors,为学生提供3000+主题/学科的线上辅导,专家、老师进驻到平台。基于平台算法, 学生在搜寻相关学科辅导时,匹配到合适的老师。

Varsity Tutors上的课程辅导,主要通过1对1,或者小班辅导的班级形式完成。进驻的老师、学习的学生,并不仅仅是k12、或者是大学学段。而是覆盖几乎所有年龄段,学前的、k12、高校的、乃至年纪至退休的老龄人。想要学习相关考试、专业技能学科,只要在平台上能搜索到相关课程、老师,就可以报名学习。

可以说是“真· 终身学习”辅导平台。

平台的起源,也正是因为创始人的经历。当时作为华盛顿大学的学生,Chuck Cohn在学习数学学科上感到困难,幸好得以朋友辅导。在更早之前的高中时期,Chuck Cohn更是通过私人补习,学习成绩从“F级别升至A+”。不过有点艰难的是,由于可以配对的师资不多,英语背景的Chuck Cohn,不得不与找到的法语老师补习。

小孩能学

老奶奶也能学-在学习英语语言的老奶奶“学生”

这样追溯回来,Varsity Tutors建立以后,所覆盖的学段如此广泛的原因,也就有了一个原始的答案:无论是k12,大学阶段,补习学习的需求都是存在的。只要有学习的需求,通过导师帮助更高效率习得知识的市场就存在。而传统市场信息相对不流通,不便于人们寻求匹配的导师,Varsity Tutors的功能能够解决这种障碍,并且能够基于平台大量的师资进驻,“更为个性化匹配”讲师给学生。

Chuck Cohn创建Varsity Tutors时,仍在学校宿舍,“让学生能够与课程导师线上1对1匹配”。后来发展为“在线课程、教师可以教学数十名学生”。直到四年后的2011年才开始全职运营平台。

运营至今,“Varsity Tutors 2020年营收接近1.2亿美元(美国圣路易斯邮报),同期净亏损2300万美元,这比2019年的亏损要多,但低于2018年的赤字。根据去年的增长,Varsity Tutors 母公司Nerdy估计其净亏损将在2021年降至800万美元,并将在2023年实现盈利。”

它的创始人称“业务数据表现越来越好,做好了上市的准备”。

不过,这一次的上市,并不是Varsity Tutors的母公司Nerdy Inc.直接上市,而是通过特殊的SPAC方式(备注百科:Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司,SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体,并优化各个金融产品的特征,完成企业上市融资之目的)。

Varsity Tutors的母公司Nerdy Inc.,“通过与一家名为TPG Pace Tech Opportunities的SPAC公司合并上市。圣路易斯邮报称,“通过这种SPAC合并方式上市,已成为公司避免传统首次公开募股成本和不确定性的流行方式。” 

简单来说,就是经营产品的公司,选择与更擅长金融运作的公司合作,或者进入后者体系,完成上市流程。后者一般不具有实际经营运营实体公司的背景。

比如Varsity Tutors合作的TPG Pace,“自去年10月, 从首次公开募股中筹集的4.5亿美元,以及另外3亿美元的远期购买协议和PIPE融资(TPG Pace从投资者筹集额外资金的另一种方式)。作为一家上市公司,没有任何实体公司运营。”

外媒称,Varsity Tutors与TPG预计在2021年第二季度初结束的合并后,Nerdy将以NRDY的符号在纽约证券交易所进行交易。

与TPG Pace 合作,完成上市的交易,预期为Varsity Tutors母公司筹集7.5亿美元的现金,据悉“已吸引包括制造业集团科赫工业和共同基金巨头富兰克林·坦普尔顿在内的投资者”。创始人Chuck Cohn将继续担任首席执行官,并将是最大的个人投资者。

Chuck Cohn说,这笔钱(上市融资获得的资金)“将使Varsity能够加入其研发和产品工程团队。公司拥有500多名员工,其中约四分之一在圣路易斯地区。”

Chuck Cohn还提到,母公司Nerdy的增长可能包括更多的收购。“我们认为我们可以利用任何存在的机会,包括增强我们的产品和营销策略,并有选择地考虑并购。”

疫情环境助推了这家线上公司的业务。“2020年第四季度的收入与2019年同期相比增长了87%,其付费学习者和在线课程的数量也分别增长了59%和169%。”

投资者可能更关心Varsity的付费服务,这些服务也在快速增长。Varsity 公司表示,去年第四季度有41.8万个付费学习课程,比上年同期增长了169%。第四季度在线总收入增长了83%,今年增长了52%。

以上。希望对大家有帮助~

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