华为2020有多难：5G未火、海外双重冲击、国内不进则退
编者按：本文来自微信公众号“腾讯深网”（ID:qqshenwang），36氪经授权发布。
作者 | 马关夏
编辑 | 孙宏超
出品｜深网·腾讯小满工作室
任正非在2020年面临的挑战，更甚于2019年美国贸易战之下。
“2020年我们力争活下来，争取明年还能发布年报。”面对愈发严峻的国际形势和全球疫情蔓延的双重压力，3月31日下午，华为集团轮值董事长徐直军在华为2019年年度报告发布会现场颇为感慨的说道。
华为2019年年度报告显示，华为2019年全球销售收入8588亿元人民币，同比增长19.1%，净利润627亿元人民币，同比增长5.6%。尽管处于“实体清单”事件的阴影之下，但包括运营商业务、消费者业务和企业业务在内的华为三大主营业务均实现了增长，尤其是华为消费者业务，2019年实现销售收入4673亿元人民币，同比增长34%，在总营收中的占比首次超过50%。
其中智能手机发货量超过2.4亿台，据《深网》从华为内部人士处了解，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等智能设备发货量也超过了2亿台。
徐直军表示，华为预计2019年是公司最挑战的一年，而2020年则是最艰难的一年。“（2019年）我们毕竟还有5月16日之前接近半年的快速增长。我们还有大量储备来应对客户需求。2020年，我们认为是华为公司最艰难的一年。因为全年都处于实体清单下，储备也快用完了，是全面检验我们供应连续性能否发挥的关键之年。”
对于华为而言，2020年的国际形势更加充满了不确定性。据路透社报道称，美国商务部正在起草新的“外国直接产品规则”，这项规则将限制跨国公司将美国专有技术用于军队或国家安全产品，迫使使用美国芯片制造设备的公司在发货前需得到美国许可。如果上述规则通过，意味着为华为代工芯片的台积电等企业可能受到影响，导致华为的芯片供应链被切断。
徐直军表示，“我想，中国政府不会让华为任人宰割，或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施。”徐直军同时强调说，即使在这种情况下，华为和中国公司还可以从韩国三星、台湾MTK、大陆的展讯等购买芯片，相信中国会有很多芯片公司成长起来。华为还是可以从这些企业、从韩国、日本、欧洲芯片制造商提供的芯片，来研发和生产产品。
“潘多拉盒子一旦打开，对全球产业生态的破坏可能是毁灭性、连锁性，毁掉的可能不仅是华为一家企业。”徐直军还表示。
企业的成长往往伴随着许多预料之外的“黑天鹅”事件，华为或许想到了2020年严峻的国际形势仍将继续，但是突如其来的疫情还是超出了所有人的设想。而在新的靴子落地之前，华为必须着手面对原有“实体清单”的影响和疫情的冲击。
5G未火
“5G”无疑是2019的年度热词，全球5G部署加速，中国也正式开启5G商用。在外界看来，作为5G技术领先者的华为自然会从中受益。但据徐直军透露，2019全年，华为的5G收入只有30多亿美金（约合210亿元人民币），占运营商业务2967亿元总收入的比例非常小。
5G收入规模尚小，一来是2019年全球5G商用还属于启动期，未得到规模发展；二来是美国因素确实打击了华为在全球推广5G技术。徐直军介绍说，这给华为带来了很多工作量，华为需要花大量时间与客户、合作伙伴、相关政府和监管机构去解释。还有少数原本来是华为提供服务的2G、3G、4G客户，或者部分区域，由于相关原因，没有继续选择华为的5G技术，比如澳大利亚、丹麦以及挪威的客户。
负面因素并未消失，不过5G的热度也降低了消费者的接受成本。“5G在全球的热度是前所未有的，从来未有一个技术像5G一样传播这么广，让全球每个人都知道。这样的话，对消费者来接受这个技术节省了大量传播成本。”徐直军说。
欧洲是华为运营商业务重要的海外营收来源地，英国、法国、德国、意大利和西班牙等欧洲主要国家，也未完全禁止华为参与5G网络建设。但目前，欧洲地区疫情蔓延，很多国家实施了不同程度的封锁，这势必会延缓5G部署。
随着疫情在海外蔓延，更多海外地区的5G部署需求也或将受到影响。
特殊时期，华为运营商业务更加聚焦于国内市场。随着中国疫情得到控制，三大运营商也加快5G网络建设，目前三大运营商都在组织招标进程中。
根据中国移动近期发布的2020年5G二期无线网主设备集中采购公告，共有28个省、自治区、直辖市发布集采，需求数量总计232143个5G基站。其中，华为在所有标包中均取得了最高份额，占比57.25%，合计中标逾132787站，涉及资金214.1亿元。
据央视此前报道，中国移动表示，2020年“建设30万个5G基站”的目标不会变，今年将在全国地级以上城市建设5G网络。中国电信和中国联通则力争在2020年上半年完成47个地市、10万基站的共同建设任务，力争今年三季度完成全国25万基站的既定目标，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。
随着5G基站列入“新基建”，业内人士普遍预计，三大运营商在完成年初计划5G基站建设量的基础上，还会适当增加。
不过徐直军也指出，三大运营商基站建设具体增加多少，一方面取决于华为能不能跟得上，部署速度能不能把疫情损失的几个月抢回来，另一方面还取决于运营商有多少预算。
此外，5G应用市场目前也仍未真正爆发，整个行业迎来春天才会是华为5G真正丰收的时刻。
海外双重压力
2019年5月16日，美国商务部把华为及70个附属公司列入出口管制的“实体清单”，要求美国企业必须要经过美国政府批准才可以和华为交易。
在5月底与媒体小范围会面时，任正非说，这比他预想的节点要早了两年。如果两年之后再发生，他或许会更加从容。“我们改变不了外部环境，先把内部改好来迎接外部环境。”随后，各类核心芯片、鸿蒙系统、HMS（华为终端云服务）等“备胎”逐渐浮出水面。
各类“备胎”芯片保证了服务器、基站和手机等华为硬件设备的正常生产，但补全缺失的软件应用生态并非一朝一夕。由于无法获取GMS（谷歌移动服务），华为海外市场手机销量快速下滑。据徐直军透露，5月16日被纳入实体清单后，华为消费者业务的海外销售占比下降，预估损失100亿美元左右。
应对危机，华为一方面将更多的增长压力转移到国内市场，另一面则开始加速“补洞”，打造鸿蒙系统和HMS替代安卓系统和GMS。去年8月9日的华为全球开发者大会上，余承东代表华为正式发布鸿蒙OS，并推出10亿美元级的HMS生态开发者扶持计划。
今年以来，华为先后面向海外市场推出了搭载HMS的荣耀V30和华为P40系列手机。荣耀总裁赵明告诉《深网》，“未来，华为希望核心能力构建在自己的身上。App Gallery将是除了苹果和GMS以外的第三大应用平台。”
重新打造操作系统和应用生态的难度可想而知，截止目前，华为还未推出搭载鸿蒙系统的手机终端，而HMS也仍不支持Youtube、Google Map、Facebook等海外主流应用。华为面临应用生态的难题。
徐直军在31日的华为年报发布会上呼吁，期待谷歌应用能够在华为应用市场App Gallery上架，就像Google Play可以在苹果App Store上架一样。
“我们当然希望华为智能手机继续使用GMS系统，但决定权不在我们手上。我们能做的就是构建HMS生态和APPGallery。尽管很艰难，但也没得选择。华为整个智能终端业务肯定不会局限在国内，我们肯定是努力做成一个全球企业。”徐直军说。
3月初，据媒体报道，华为内部预计，今年其智能手机年出货量将下降20%左右，这将是华为手机首次出现负增长。
从时间节点来看，华为内部彼时的预计显然未考虑海外疫情可能造成的影响，随着近期疫情在全球迅速蔓延，手机线下渠道关闭、线上渠道物流不畅等问题，又给华为手机的海外销售带来了新的压力。
当然，疫情造成的特殊情况是所有手机品牌都面临的困难。
国内市场不进则退
由于缺少GMS，华为去年将更多的手机业务增长寄希望于国内市场，余承东当时表示，2019年要占据国内手机市场50%的份额。
5月16日以后，华为迅速加大对国内市场的投入，海外市场部分人力被调回支援国内市场，部分受影响的To B业务员工也转岗至消费者业务。
大规模的调整始于渠道层面。4月，华为提出了“渡江战役”，要求渠道商50%的销量都是华为的产品，华为提供返点等优惠政策，刺激渠道商的积极性。5月16日之后，“渡江战役”的规模和强度都有所加大，总体来说就是“华为下沉，荣耀下线。”
配合“渡江战役”，华为和荣耀同时加速线下渠道布局，两者线下零售店去年下半年呈井喷之势。此前已在高端市场站稳脚跟的华为，把销售渠道铺到了更多的五六线城市及乡镇市场，同时以自营的高端旗舰店对标苹果。从互联网起家的荣耀则彻底告别纯粹的互联网品牌，线上线下布局趋于均衡。
产品层面的调整也同步展开。据《深网》观察，华为和荣耀一方面在手机的定价上更为激进；另一方面新机的发布频率也明显提速。
在一系列的策略调整和消费者情怀的加持下，华为手机的国内市场份额迅速攀升。市场调研机构Canalys的数据显示，去年第二季度，华为手机中国市场份额达到38%，几乎与巅峰时期的诺基亚并驾齐驱。到了第三季度，这一数据进一步攀升至42.4%，同比大涨66%。全年增长则达到了35.5%。
很大程度上，海外受挫的华为手机在国内市场重获新生。2019年，华为智能手机发货量超过2.4亿台，成为全球第二的手机厂商。以手机为主的华为消费者业务实现销售收入4673亿元，同比增长34%，在总营收中的占比也首次超过50%。
国内市场手机销量的快速增长拉动了华为国内整体营收的增长，华为年报显示，2019年，华为国内营收同比增长36.2%，达到5057亿元，在总营收中的占比从2018年的51.6%增长至59%。
华为越来越依赖国内市场贡献营收，而这个竞争激烈的市场往往不进则退。
国内手机市场早已到达存量竞争的阶段，华为市场份额迅速增长，意味着竞争对手同比例的下滑。去年8月，小米OV在未邀请华为的情况下成立“互传”联盟，业内普遍分析认为，三者抱团取暖的趋势十分明显。
三家厂商在高端手机市场也死磕华为。华为年报显示，2019年，华为P系列和Mate系列高端旗舰发货量超过4400万部，同比增长53%。
今年以来，小米OV都加速布局旗舰手机，小米10、Vivo 30、OPPO Find X2先后发布，配置、价格层面也全面对标华为。
前有苹果、三星，后有小米OV，华为高端手机销量能否延续2019年的高速增长，仍需时间检验。
对于今年中国手机市场的格局和竞争，小米中国区总裁卢伟冰此前接受《深网》专访时表示，友商的市场份额已经进入下滑通道，小米会坚定不移的在小米品牌上走高端路线对标华为和苹果，在红米品牌上对标荣耀，这是一个长期的战略。
华为的冲高回落或许是个警示。去年第四季度，华为手机国内市场销量同比增长11%，远低于第三季度的66%和第二季度的31%。全年38.5%的国内市场占有率，也没有达到余承东的预期目标。
去年6月，华为消费者业务发布了“1+8+N”的5G全场景战略，其中“1”是指手机，“8”包括PC、平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机八大业务，“N”则包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。
围绕这个战略，华为去年也推出了智慧屏等硬件新品类，据《深网》从华为内部人士处了解，2019年，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等智能设备发货量超过2亿台，已成为华为消费者业务重要的营收来源。
至于如何平衡消费者业务海内外的发展，徐直军表示，华为的选择很简单，那就是在国内全面推进“1+8+N”全场景智慧生活战略的实施，同时打造HMS生态，支撑起手机能够在海外销售。
今年研发投入超200亿美元
华为的三大主营业务都受到了不同程度的影响，企业业务方面，旗下智能计算和服务器等业务受到“实体清单”影响、发货减少。2019年，华为企业业务营收897亿元，同比增长8.6%，在总营收中占比10.4%，相较于2018年23.8%的同比增长明显减缓。
此外，由于从芯片、操作系统到应用软件，华为都忙于“补洞”、打造“备胎”，并重构供应链，导致2019年，华为净利润增长也明显放缓。从年报可以看出，2019年华为全年净利润同比增长了5.6%，低于2018年和2017年。
在华为历史上，一直在危机中不断前行，无论环境如何变化。这次，任正非能带领华为再次穿越危难时刻吗？
面对疫情，华为创始人任正非此前接受采访时表示，公司有超过20000名科学家、专家和工程师都在春节期间加班，因为他们赶着开发新技术。
任正非最近一次接受外媒采访时表示，疫情在全球范围内爆发，而华为的员工们则是一直在夜以继日地工作，为的是保证不断网的情况，因为华为是全球最大的电信设备供应商，也是中国最大的智能手机制造商。
任正非在上述采访中称，华为已经恢复90%以上的生产和开发业务，并且公司向合作伙伴提供防护装备来保持生产线正常运转，从而保证大部分供应链的完好。
任正非还透露，华为计划把2020年研发预算提高58亿美元，而今年他们的整个研发费用要超过200亿美元（约合人民币1421亿元）的水平。
此前，包括任正非在内的多位华为高管都曾对外表态，华为在5G方面比同行至少领先12个月到18个月，是全球最大的5G厂商。知情人士告诉《深网》，华为进一步提高研发预算，一方面是加强5G等核心技术领域的研发投入，另一方面是进一步巩固“备胎”。
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