中国互联网慢病管理行业蓝皮书：市场潜在规模达3000亿元，五大因素驱动行业发展
编者按：本文来自微信公众号“动脉网”（ID:vcbeat），作者：张靖，36氪经授权发布。
慢病，病因复杂、无法治愈、治疗周期长。
在中国，慢病人群众多，多类慢病病种患者人数达千万级甚至亿级。2019年，高血压及心脏病患者共3.4亿人，慢性肾病患者1.3亿人，糖尿病患者1.2亿人，乙肝及丙肝共1.1亿人。
资料来源：《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》
慢病严重危害居民的生命健康，例如心血管疾病导致的死亡占居民疾病死亡构成的40%以上。糖尿病、高血压、乙肝等慢病也如心血管疾病一样，具有较高的致死率与致残率。
已有大量循证医学证据表明，互联网慢病管理有助于减缓病程，预防并发症，降低患者致死率与致残率，甚至可以达到不影响患者生活的效果。
那么，国内互联网慢病管理行业处于什么发展阶段，行业的驱动因素有哪些，未来发展趋势如何？
对此，咨询公司灼识咨询（China Insights Consultancy）于5月13日发布了《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》（以下简称：《蓝皮书》），以期为行业参与者提供真实的参考信息。动脉网根据《蓝皮书》做了如下梳理和解读。
核心观点：
1、2019年，中国互联网慢病管理行业市场规模达694亿元人民币，潜在规模达3000亿元。预计2024年，市场规模将达2177亿元，预测期年复合增速达25.7%;
2、合理利用医疗资源的需求、医保控费的需求、互联网生态系统完善，用户使用互联网服务的习惯及用户增强的的健康管理意识将推动互联网慢病管理平台快速发展;
3、线上医保的接入、院外处方的增长、慢病分级诊疗以及用户习惯由线下到线上的转变将是互联网慢病管理行业主要发展趋势;
4、中国互联网慢病管理市场仍在发展阶段，稳固的医患关系链、“新特药”的数量、完善的供应链及线上医保支付将是促成平台成功的重要因素;
5、关于互联网慢病管理行业典型企业的分析。
互联网慢病管理平台聚合赋能产业链，政策推动行业进入拓展期
互联网慢病管理平台依托于互联网医院，由线上的专科医生为慢病患者提供在线复诊、开具电子处方、患者数据监测、用药指导、定期回访及慢病干预等诊疗管理服务。
相较于传统的慢病管理方式，互联网慢病管理平台能够聚合医保、患者、医院、医生、药企、药店等产业链资源，并为产业链上下游赋能，形成一套完整的生态体系。
中国互联网慢病管理平台生态体系
生态体系中，互联网慢病管理平台帮助医院提高医疗资源利用率，辅助医生更高效高质地管理患者，还使患者更方便地使用医疗资源……互联网慢病管理平台不仅聚合各方资源，还为各方参与者赋能，实现互利互惠，推动慢病管理行业发展。
在互联网慢病管理发展过程中，相关政策陆续发布，为该领域制定了标准。这不仅方便了监管，也推动了行业繁荣。
互联网慢病管理相关的重要政策
2014年至今，《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》等多个政策出台，陆续打通了轻问诊、严肃医疗问诊/挂号、处方药流通、医保支付等环节，形成从线上问诊、线上购药到线上支付的完美闭环，实现就诊服务全流程线上化。
打通就诊服务全流程，相当于给予了互联网医疗企业与公立医疗机构平等的发展条件。全流程线上化有利于提高用户对互联网慢病管理平台的接受度，为平台的未来发展提供了新动能。
资料来源：《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》
互联网慢病管理市场潜在规模3000亿元，2024年预计达2177亿元
互联网慢病管理市场的产品及服务众多，由于支付方不同，可分为患者端、企业端、医院端、和政府端的慢病相关产品和服务。根据《蓝皮书》预估：互联网慢病管理市场潜在规模达3000亿元人民币。
据《蓝皮书》显示，互联网慢病管理行业市场规模2019年达人民币694.1亿元，预计2024年达人民币2177.1亿元，预测期年复合增速25.7%。
针对患者端，互联网慢病管理平台为患者提供线上医疗服务、药械等产品零售服务。关于线上医疗服务，患者根据问诊次数付费或直接支付会员费。关于药械等产品零售服务，平台根据产品售价和服务项目进行定价，收取患者费用。
患者端市场可分为线上医疗服务市场与药械零售市场。线上医疗服务预计2024年市场规模为112.3亿元，药械零售2024年将会达到419.5亿元。《蓝皮书》预估患者端市场在预测期内年复合增速达66.2%。
面向企业端，互联网慢病管理平台为企业提供营销服务，为企业员工提供医疗服务，为药械企业提供经销服务。相关企业根据服务价值进行付费。《蓝皮书》预计，慢病相关医疗服务市场规模2024年将增长至人民币85.5亿元，预测期年复合增速达63.1%。
医院端的互联网慢病管理平台主要为其提供信息化平台，医院支付软件授权费或SaaS年费，价格为数万到数十万元人民币。
随着互联网、大数据等技术的发展，医院对于信息化改造、信息化管理需求大幅提升。医院的信息化需求将大幅促进慢病管理医院端市场。
政府端：互联网慢病管理平台为基层提供慢病诊疗服务，政府端根据平台服务次数付费。《蓝皮书》预计，慢病管理政府端市场将从2019年的2.2亿元快速发展至2024年的57.1亿元，预测期年复合增速为细分市场中最高，达91.4%。
五大因素驱动互联网慢病管理行业发展，未来趋势包含四种方向
伴随着人口老龄化的程度加深、医疗资源的下沉需求、医保控费的强需求、互联网生态系统日趋完善、居民健康管理意识增强，这五大元素成为了互联网慢病管理行业发展的助推器。
资料来源：《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》
人口老龄化程度加深
2019年，中国65岁以上人口占中国总人口的12.6%，且老龄化程度会持续加深，预计2050年中国65岁以上人口占总人口的26%。
老龄人口慢病患病率较高，2019年，中国60岁以上人口中患有至少一种慢病的人口比例为75.8%，其中还有部分老人患有三种以上慢病。
另外，由于当代不健康的生活方式，中国慢病开始呈现年轻化趋势。例如已确诊高血压患者平均年龄从2013年的37.5岁发展到2017年的36.7岁。
互联网慢病管理可缓解慢病病情发展，减少并发症的发生，保障居民的健康生活。居民面对较高的患病率，健康管理意识提升，使互联网慢病管理迎来发展契机。
医疗资源分布不均
中国医疗资源分布不平均，大部分三级医院集中在东部地区，而西部地区的患者和农村地区的患者想要接触优质的医疗资源相对较难，跨区域看病现象常见。
并且中国医疗服务呈现“倒三角”模式，数量最少的三级医院承担大部分的医疗服务，导致候诊排队缴费时间长，问诊时间却较短；数量较多的基层医疗机构只承担少部分医疗服务，造成医疗资源浪费。
互联网慢病管理平台可提升诊疗效率，优化服务流程，促进医疗资源合理分配，实现分级诊疗，对于解决医疗资源紧缺、分布不均有重要作用。
医保控费需求强烈
中国医疗总开支巨大，增速长期高于GDP增速和居民人均可支配收入增速。控制医疗费用成为医改重点任务之一。
至2018年底，中国社会医疗保险覆盖率达95%。但人均医疗费用支出持续增长，并于2018年超过人均医保缴费，社会医保缺口明显。2020年初，新冠疫情导致的巨额医疗开支以及整体经济下行使医保资金压力更大。
互联网慢病管理可有效降低慢病及其相关并发症患者率，降低医疗支出，从而降低社会医保与商业医保赔付支出，实现有效控费。政府与险企的控费需求将推动互联网慢病管理平台快速发展。
互联网生态系统趋于完善
医疗及美容、金融、零售电商、交通、社交、线上旅游服务、本地生活化平台……互联网软件的日益丰富完善了线上生态系统，互联网生态已经渗入到消费者的生活和工作场景中。
互联网生态系统完善，用户互联网服务使用习惯逐渐形成，有助于互联网慢病管理平台在用户中渗透率的提升。
互联网用户方面，中国手机网民规模2019年已达近8亿人，为互联网医疗平台提供庞大的潜在用户规模。支付方面，手机支付用户规模持续增长，手机支付技术已经成熟，为互联网医疗平台线上付费业态的发展提供基础。
居民健康管理意识增强
2017年数据显示，82%的患者希望获得能够改善自身不良生活习惯的健康干预服务，93%的患者认为积极的健康管理方案对健康更为重要，93%的患者认为应该以家庭为单位进行健康管理。
由此可见，居民的健康管理意识已经增强，对互联网慢病管理的发展更为有利。另外，2020年初发生的新冠肺炎疫情进一步提升居民的健康管理意识，并培养了使用互联网医疗平台的习惯。
相比线下诊疗，互联网医疗在疫情突发时，可增加医疗资源供给，有效缓解一线压力，避免交叉感染，提升防控效率。同时，互联网医疗平台可进行线上医疗知识科普，减少民众及患者恐慌。
总而言之，互联网慢病管理行业将会在多重要素的推动下迅速发展。而行业的未来趋势，则包含：线上医保支付加速开通、院外处方市场快速增长、慢病分级诊疗逐渐落地、用户习惯由线下逐步转变为线上。
资料来源：《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》
互联网慢病管理行业典型企业的战略
参与互联网慢病管理行业的企业类型众多，涵盖互联网慢病管理平台、线上问诊平台、医药电商、线下零售药店、医疗信息化服务商等。各企业基于不同切入点及商业优势，正在积极布局互联网管理生态。
资料来源：《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》
医联从医生端切入,平台汇聚了全国超过80万实名认证的医生和4.8万余名签约医生，以此转化打造稳固的医患关系，并以患者为核心，提升慢病的治疗率、控制率和有效率，为慢病患者提供一站式慢病管理健康解决方案，形成全流程服务闭环。
依托平台上的医生社群以及与药企巨头吉利德的合作，医联以肝病为慢病管理切入点，逐渐渗透其他慢病领域。目前，医联互联网医院专注于慢病专科，目前已覆盖了肝病、糖尿病、HIV、肿瘤、慢性肾病、心脑血管、儿童多动障碍、精神心理、呼吸哮喘等多个病种领域，成长为国内最大的医生平台及慢病医疗服务平台之一。
平安好医生依靠平安集团的资源支持，主要发展在线医疗、消费医疗、健康电商、广告营销等业务。2019年，平安好医生推出“私家医生服务”，开始布局慢病管理业务。凭借自有医生团队，平安好医生为个人与企业客户提供会员制健康管理服务。目前，其会员制健康管理服务中主要涉及的慢性病包括糖尿病及呼吸系统疾病等。
健客以医药电商起家，近年逐步涉及互联网慢病管理业务，目前主要获客方式仍为线上电商平台引流。健客主要向个人消费者提供网上药品交易，包括保健品、美容护肤、减肥瘦身、母婴用品、成人用品、家庭护理等多种类型产品。
微医从提供挂号服务切入，获取大量医院资源，通过挂号的流量获取患者，逐步探索互联网慢病管理业务。目前，微医与全国100多家医院合作建设医联体，并搭建了包含微医全科、社区卫生服务中心和药店在内的1.9万家医疗健康服务网点。
智云健康通过医院SaaS系统作为切入点，在糖尿病领域进行深耕。智云健康主要通过为医院搭建信息化平台，从而将线下患者导流至线上平台。智云为医生及糖尿病工作者提供医疗大数据及移动智能管理平台，辅助医生及糖尿病工作者更精准高效的管理患者。
好大夫在线以线上医事服务为主，平台上三甲医院医生占比近80%，依托优质医生资源，吸引大量客户。目前，好大夫在线主要在医院/医生信息查询、医疗问诊、诊后疾病管理、家庭医生、疾病知识科普等多个领域发力，并取得显著成果。
文 | 张靖
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