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东南亚电竞里的试探和博弈

如果说中国电竞的发展离不开资本和腾讯,那塑造东南亚电竞的力量还在试探和博弈。

就在新冠疫情给全球经济带来萎靡之际,东南亚的电竞领域出现了新动向。新加坡最大的电信公司 Singtel、韩国最大的移动通讯运营商 SK Telecom、还有泰国最大的移动通讯运营商 AIS 在上个月宣称,共同成立一家游戏合资公司。这家合资公司将提供游戏社交网络和媒体内容服务,并在未来会用 VR 播报电竞赛事,制作职业电竞玩家的相关视频。

近日硅谷风险投资机构 500 startups,也对新加坡的电竞赛事平台 ESPL 进行了种子轮投资。

当电竞作为表演赛项目登台2018年雅加达亚运会,全世界关注电竞者的目光,就看向了东南亚。由于东南亚的移动互联网环境,这里是全球手游增速最快的市场,并且近90%的手游玩家参与电竞。据 AIS 的报告,东南亚是全球电子竞技用户增长最快的地区。

沐瞳科技的电竞负责人 Lucas 称,沐瞳科技在印尼举办的 MPL 联赛在前一周刚刚结束,线上 PCU 达到116万,这一流量在全球都是头部水平。

2019年10月,印尼雅加达Tennis Indoor Stadium Senayan,  沐瞳科技举办 MPL-ID S4 Playoffs 内场

由于电竞赛事在东南亚的发展处于相对早期,为了让电竞项目获得更多的曝光和宣传机会,所以赛事体系相对开放,游戏公司会将 IP 授权给当地的电信公司、电视台等第三方举办。这和中国的电竞赛事已经进入被大部分游戏厂商控制的“厂商时代”截然不同。

2011年,“国民老公”王思聪拿着5个亿打开了中国电竞资本化的大门。收购重组当时因资金链断裂濒临解散的 CCM 战队(曾获得世界电子竞技赛中国赛区冠军),后来改名 IG 战队,并在2018年英雄联盟世界总决赛夺得冠军。王思聪的“强势进入,整合电竞”掀起了资本竞相涌入电竞的热潮。此后,电竞俱乐部的管理,职业选手的培训,电竞赛事的举办逐步走向了职业化和商业化,中国的电竞也一路高歌猛进,超越了之前领先的日韩国家。

腾讯更是在这个产业链里,扮演了举足轻重的角色,完整布局这个产业链里的上下游。“双火车头”策略里,《英雄联盟》的 LPL,和《王者荣耀》的 KPL 已是中国最火的电竞赛事。在中国占据着电竞赛事运营市场份额70%的量子体育 VSPN,中国的 Top 2 游戏直播平台虎牙和斗鱼,头部游戏 MCN 公司大鹅文化和小象互娱,背后也都有腾讯的身影。

最近腾讯也加速了资源的整合,控股并表虎牙,旗下 TOPIC 基金投资的大鹅文化和小象互娱也以100%比例换股,进行合并。这一系列举措引起了外界的纷纷猜测,虎牙和斗鱼有望走向合体,而合并后的大鹅文化和小象互娱则可能迎来上市。

东南亚作为一个临近又广阔的新兴市场,令中国公司所垂涎。只是,它广阔却又复杂,看似能成规模却又碎片化。在这个产业链里,从上游到下游的各个公司,都有着不一样的境遇。

寻找存在感的中国公司

根据全球游戏和电竞市场分析公司 Newzoo 的数据,尽管东南亚国家众多,但是主要六国(新加坡、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南)的电竞收入,可达整个地区电竞收入的98%。其中印尼、泰国和越南,由于有着可观的人口数量,能够支持电竞规模化发展的移动设备,和呈现良好势头的经济增长,正成为电竞在东南亚落地不可忽视的地区。

Sensor Tower 的2018-2019东南亚地区手游收入Top 20显示,东南亚游戏公司 Garena 的 Free Fire,沐瞳科技的《无尽对决》,还有腾讯的 PUBG Mobile 占据着榜单前三。

玩家对游戏的热爱,自然会投射到电竞上。游戏 IP 几乎是电竞最重要的资产,根据一财之前的报道,在中国的整个电竞产业链收入中,游戏企业能拿到近乎90%的收入。同时,电竞赛事也是扩展游戏影响力和生命力的重要手段。

凭借着《Mobile Legends:Bang Bang》(无尽对决)在东南亚的风靡, 2017年,沐瞳科技在东南亚拥有最多人口的城市—雅加达,办了第一场 MPL 联赛。这场比赛落脚在雅加达的一家商场里,人山人海的挤满了观看赛事的观众。

只是,在中国已经成为标配的基础设施赛事条件,在东南亚还并不成熟。Lucas 称,在最初举办赛事的时候,现场会遇到突然停电、网断的情况,以至于后来会自备发电机,或者协调应用两个运营商的网络,并且当地赛事承办方的经验也相对不太充足。

2019年10月,在印尼雅加达的Tennis Indoor Stadium Senayan,沐瞳科技举办MPL-ID S4 Playoffs场外

量子体育 VSPN 也把触角伸向了东南亚。据悉,VSPN 2019年海外业务的重心就放在了东南亚,并在当地设立办公室。由于腾讯是其战略投资方,VSPN 在东南亚的业务布局从 PUBG Mobile(腾讯在2018年推出《绝地求生:刺激战场》的手游海外版)切入。在去年 PMCO(PUBG Mobile Club Open)联赛的全球10个区域里,PMCO-SEA (PUBG MOBILE Club Open Southeast Asia)是唯一的职业联赛地区,并且赛事的持续时间最长。 

在当地,财大气粗的赞助商们已经觉醒,新加坡电信运营商 Singtel、泰国电信运营商Truemove H、Advanced Info Service 等都对当地的相关赛事进行赞助。除此之外,一直在国内赞助《英雄联盟》赛事的 OPPO,曾经是 OPPO 海外子品牌的 Realme (现已脱离 OPPO 独立运营),也是《无尽对决》联赛等的赞助商。

能花钱赞助电竞以做宣传,这和本身的需求不无关系。手机是东南亚地区最重要的游戏设备,对于游戏玩家来说,用哪个运营商,有更快的流量十分关键。就在最近,OPPO 为了提升玩家们的游戏体验,推出了一款专门的手机 OPPO Ace2,这款手机已经成为 PEL 官方赛事用机。

“与在中国的赞助商们已经完全认可电竞的影响力相比,东南亚地区的部分赞助商对赛事带来的影响力还成试水和观望态度。比国内还是延迟落后1-2年。”

在印尼 MPL 联赛的一众赞助商里,虎牙的海外直播平台 Nimo TV 和触手的海外游戏直播平台 Game.ly,也赫然在列。

游戏直播平台有沉有浮

在电竞这个产业链里,除了游戏公司,直播平台也下了南洋。

2018年5月,虎牙的海外直播平台 Nimo TV 进入印尼,主打腾讯的海外手游 PUBG Mobile 和 Arena of Valor(《王者荣耀》的海外版,由 Garena 代理腾讯在海外发行),在内容搭配上,也进行了本土化的因地制宜,采用了直播+综艺+游戏+KOL的综合模式。

Nimo TV 在东南亚面对着和国外巨头和中国出海直播平台的“双重厮杀”。Youtube 早虎牙两年先行在马来西亚和菲律宾等地推出了 Youtube Gaming,Facebook 也在东南亚各国推出了专门的游戏频道 Facebook Gaming。为了进一步占据游戏直播市场,就在昨天,Facebook 在 Google Play Store 推出了单独的游戏 app。据官方称,这款 app 已经在东南亚和拉美测试了18个月。

市场一片熙熙攘攘,国内的直播平台也纷纷对东南亚市的游戏直播市场跃跃欲试。除了虎牙,斗鱼曾经收购了海外直播平台 Nonolive 试图打开东南亚市场,YY 旗下的泛娱乐直播平台 Bigo Live 上线了手游直播平台 Cube TV,猎豹旗下的直播平台Live.me 也开通了游戏细分平台 Fluxr,国内手游直播平台触手也先面向印尼推出了Game.ly,随后逐步扩张到菲律宾和马来西亚等地。

也不是有市场潜力,就有漂亮业绩。一直在国外叱咤风云的 Twitch 曾经在东南亚碰了灰,在2017年短暂地退出了东南亚。而出海的中国直播平台,也在东南亚推出游戏直播平台时遇到了不同程度的挑战。据行业内人士的了解,Nonolive 已经将重点业务转向其他领域。

由于东南亚地区的用户付费意愿和习惯目前并不成熟,直播平台也并不指望现阶段的平台可以获利。虎牙的 CEO 也曾在2018年年报披露时称,海外用户已破千万,主要战略还是获客而非变现。

游戏直播本身就不是容易赚钱的生意,和秀场直播是完全不同的运营模式。与被称为“荷尔蒙经济”的秀场直播不同的是,游戏直播更讲究专业性,需要技术高超的游戏直播和独角赛事版权来获客。

“在对接主播的 MCN 公司里,泰国当地的公司更相当于一个‘倒卖人头’的中介,不像国内从招募到培训、包装还有维护粉丝等,会有专门的团队来负责。“火界传媒的CEO 冯小聪称。冯小聪2017年底来到泰国,从起初的电竞直播经纪,到现在转型为网红经纪和品牌推广。在他看来,当下在泰国,单纯做电竞业务并不能吃饱饭,游戏直播的变现还有很长的一段路要走。

有人说东南亚的整个电竞生态落后中国3-5年,有人说10年。东南亚电竞这个潜在的发展机会,还要时间来验证。

文 | 李宇飞@36氪出海

编 | 赵小纯@36氪出海

图 | 沐瞳科技供图

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