民营银行众生相：有的年入百亿，有的卖身求变
编者按：本文来自微信公众号“新金融琅琊榜”（ID:finrank），作者：董云峰，36氪经授权发布。
从2014年首批民营银行试点方案出台至今，作为新物种的民营银行，走过了6个年头。
到目前为止，银保监会共批复筹建了19家民营银行，其中2014-2016年批设17家，2017-2018年无一获批，直到2019年再次开闸，江西裕民银行与无锡锡商银行拿到批文。
据银保监会统计，2019年，民营银行整体实现净利润82亿元；截至去年末，民营银行不良贷款率1.00%，拨备覆盖率391.12%，资本充足率15.15%、净息差3.74%，均为银行业优良水平。
不过，民营银行之间的差距越来越大。诸如微众银行与网商银行，这两家银行加起来，基本相当于其余民营银行之和。
本文针对2018年之前开业的17家民营银行财务数据进行分析。它们经历了至少两个完整的会计年度。
这些银行，有的年入百亿，有的尚未盈利，有的业绩连年下滑，有的开始卖身求变。
一个明显趋势是，大部分民营银行都在奋力朝线上转型，智能存款与互联网贷助贷成为行业主流，推动它们的资产规模和业务收入迅速膨胀。
不管监管有意或者无意，在政策约束与市场环境的影响下，民营银行正在成为互联网银行的同义词。
在英文里，这些银行又被称作Challenger Bank、Neo Bank。
资产规模：微众、网商、苏宁领先
从总资产来看，有着互联网公司背景的微众、网商和苏宁，占据了前三名。
截至2019年末，微众银行总资产接近3000亿元，遥遥领先于同业；排在第二位的是网商银行，总资产1395.53亿元，也是仅有的两家规模超过千亿的民营银行。
总资产在500-1000亿的民营银行不过两家，苏宁银行与三湘银行，分别为639亿元与515.80亿元。
总资产400-500亿的银行共有3家，富民银行、新网银行与众邦银行，分别为451.52亿元、441.53亿元、418.77亿元。
规模垫底的两家银行是华通银行和新安银行，均为100亿元出头。
尽管成立早的民营银行，有着一定的先发优势，但是这种优势并不绝对。
诸如总资产排在第三位的苏宁银行，为2017年6月开业，而同期开业的客商银行总资产仅为166.64亿元；开业时间更早的民商银行，总资产也不过167.86亿元。
净利润：大多数民营银行不到2亿元
又一次，微众银行以39.5亿元的净利润，傲视群雄；其后是网商银行与新网银行，去年盈利分别为12.56亿元、11.33亿元。这也是仅有的3家净利润超过10亿元的民营银行。
相比资产规模，净利润的断层要更为明显。在新网银行之后，排在第四名的三湘银行，净利润就掉到了3.19亿元。
事实上，其余10多家民营银行的盈利都不足3亿元，其中9家民营银行不到2亿元。
从公开资料来看，唯一没有披露净利润数据的是新安银行。该行刊登在官媒上的新闻稿称：2019年度累计实现营业净收入1.56亿元，拨备前净利润0.92亿元。
差距能有多大？2019年，微众银行营业收入148.70亿元，拨备前营运利润96.71亿元。
值得注意的是，2017、2018、2019年，金城银行的营业收入分别为6.10亿元、5.66亿元、7.37亿元，净利润分别为1.52亿元、1.52亿元、1.70亿元，业绩增长缓慢，疲态尽显。
这可以解释最近的一则新闻：360公司发布公告称，拟将收购天津金城银行30%股份，成为其第一大股东。
还有华瑞银行，其营业收入从2018年的10.93亿元跌到了2019年的9.93亿元，净利润也从3.27亿元降至2.68亿元。
不良率：新安银行最高，两家银行为0
一般来说，银行刚开业不久，不良率都会很低，但随着业务逐渐走上正轨，不良率将会向正常水平回归。
截至2019年末，民营银行平均不良率为1%，同比上升0.47个百分点，但整体仍远好于银行业平均水平。
其中，不良贷款率最高的是新安银行，达到1.66%。这家银行声称，“不良贷款低于全省平均水平0.11个百分点”。这或许也是新安银行盈利不佳的重要原因。
在过去多年的快速扩张之后，网商银行与微众银行的客群不断下沉，因此不良率一路上行，于去年末分别达到1.30%、1.24%。
不良率超过1%的银行，还有振兴银行、金城银行与华瑞银行，分别为1.15%、1.12%和1.03%。
不良率最低的是中关村银行与客商银行，均为0；民商银行和华通银行的不良率同样极低，分别为0.03%、0.07%。鉴于它们业务量都不大，因此参考价值相对有限。
举例来说，在2018年末，华通银行不良率一度达到3.16%；2019年，该行将不良贷款余额从0.47亿元压降到了0.03亿元，不良率则大幅降低至0.07%。
苏宁、三湘与亿联存在资本补充需求
从资本充足率来看，苏宁银行、众邦银行、三湘银行、亿联银行距离监管红线不远。要想维持高增长，它们在中短期内存在资本补充需求。
资本充足率最低的众邦银行（10.53%）在今年初完成了增资，注册资本金从20亿元升至40亿元，其资本充足率料将大幅提升。
经历了2019年的猛干，苏宁银行资产充足率降至12.39%，较上年末急速下滑13.94个百分点。下一步，如果不能及时增资，就无法继续狂奔。
需要提及的是，网商银行赶在去年末完成了增资，将资本充足率从2018年末的12.1%提升到16.40%。
此外，微众银行与网商银行披露了研发费用数据，两家银行分别为9.83亿元、5.51亿元。
相比大多数民营银行尚在“温饱”阶段，这两家银行背靠大树，很早就走上了一条高起点、高质量的发展道路。
理想虽丰满，吃饭靠助贷
这些民营银行提出的口号往往高大上，也很响亮。
诸如振兴银行——国内领先、专而美的科技型银行，客商银行——数字银行、苏区银行、湾区银行、全球客商银行，蓝海银行——O2O类互联网银行，新安银行——全国第一家“人工智能绿色银行”……
然而对这些初生的银行物种而言，首要问题是生存。由于线下网点严格受限，线上开户又缺乏实质性突破，与互联网平台及金融科技公司合作变得势在必行。
更何况，最早成立的微众和网商，在互联网银行这条路上已经走得很远，而助贷模式亦在近年来快速成熟并得到监管认可。
因此，大多数民营银行业务高度雷同，一边是互联网存款（智能存款），一边是互联网贷款（助贷），消费贷为主，经营贷为辅。
这就是为什么，你会看到这些银行，客户数突然数十万、数百万的增加，个人贷款与个人存款一路狂飙，不靠线上靠什么呢。
财报显示，苏宁银行去年末客户总数2495万户，其中贷款客户289万户，同比新增268万户，增加近13倍；消费金融余额达到142.35亿元，同比新增136.98亿元，增幅近26倍。
三湘银行去年末个人存款余额160.33亿元，同比增长932.63%；个人贷款余额121.78亿元，同比增长114.42%。
新网银行去年末累计客户总数超过3100万，累计放款超过1.1亿笔，累计放款金额超过3800亿元，主要是消费贷，其“好人贷”在行业里相当活跃，合作伙伴甚多。
蓝海银行去年末贷款余额152.95亿元，其中个人消费贷款127.49亿元；存款余额225.43亿元，其中储蓄存款197.97亿元。
华通银行去年末贷款客户数和存款客户数分别比上年末增加273.89万户和29.55万户。
华瑞银行对公业务连续两年负增长，而个人业务开始放量，去年末其个人贷款余额40.31亿元，同比增长64.42%。
亿联银行一季报显示，截至报告期末，该行累计投放消费贷款突破1000亿元，在贷余额近200亿元；同期，亿农贷贷款余额2.04亿，与美团合作的个人经营贷款余额突破1亿元。
然而，这类互联网贷款业务本身的风险并不低，因此在今年疫情发生之后，受到的影响相对较大。
银保监会数据显示，今年一季度，民营银行不良贷款余额63亿元，同比上升39亿元，环比上升15亿元；不良贷款率1.14%，同比增加0.46个百分点，环比增加0.14个百分点。
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