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华为、苹果即将再度交锋，消费电子板块集体爆发

晰数塔互联网快讯
2023-10-30 20:11

消费电子板块再掀涨停潮。

10月30日，光大同创、精研科技、昀冢科技20cm涨停，国光电器、恒铭达、春秋电子等十余股封板。

消息面上，北京时间10月31日，苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会，有望更新芯片产品，以及Mac系列电脑，在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。

除苹果之外，华为也将于10月31日举行nova新品发布会。届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。

这意味着，继9月秋季发布会“正面交锋”之后，华为、苹果将再度迎来一场“硬碰硬”的较量。

华为、苹果“两强争霸”

据知名分析师郭明錤此前预估，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部。此外，郭明錤对iPhone 15的出货量也持乐观态度，估计约在8000万部左右。

中国作为世界第二大经济体和消费大国，一直是苹果最大且最重要的海外市场，同时也是制造中心。近年来，苹果持续加大在华投资，已在中国建立了完整的供应链体系，从组装工厂到零售店遍布各地。

今年5月，苹果公布了2022财年供应链名单，在苹果供应链涉及的所有工厂中，位于中国的数量最多，且远超日本和美国，并且作为苹果全球最大的生产基地，中国组装生产了95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad。

随着华为逐步恢复全球手机供应链，华为手机强势回归，小米、vivo等国产手机厂商也在低端市场迅速崛起，苹果的市占率被进一步压缩。

相关统计数据显示，9月华为手机销量位居国内第一，8月荣耀手机销量位居国内第一。此外，iPhone 15系列在中国发售后17天的销量表现不及去年的iPhone 14。集邦咨询预估iPhone全年生产总数约落在2.2-2.25亿台，同比减少约5%。

10月18日，库克出现在位于浙江嘉善的立讯精密工厂，这家工厂主要负责生产Apple Watch和iphone 15 Pro Max等。这是库克今年第二次来到中国，第一次是始于今年3月的中国发展高层论坛。业内认为，库克这一次的中国行，多集中在苹果产业链上，显然是为了提振苹果在华业务信心，巩固在华业务版图。

事实上，今年以来，消费电子寒冬持续，上半年全国手机销量已创下十年新低。行业专家分析称，除了消费者对于手机的更新换代需求减弱之外，新兴市场的增长乏力，国内外经济环境的不确定性也对手机市场造成了一定压力。手机市场走出消费电子寒冬的拐点还需要一定的时间。

申万宏源证券表示，华为、苹果等陆续发布新机产品炒热手机行情，部分机型处于供不应求的状态。苹果、华为重新激活手机市场，叠加四季度购物节，有望加速消费电子的复苏，供应链公司将充分受益。

龙头概念股受机构青睐

华为与苹果正面交锋，已然成为年内消费电子产业的最大看点，对相关概念股形成催化。浙商证券研报显示，从三季度财报数据来看，各行业三季度经营都出现了一定回暖，消费电子相关的核心标的Q3收入环比改善最为明显，如蓝思科技、立讯精密收入环比均有明显改善，水晶光电、光弘科技Q3收入环比大增73.57%和54.40%。

10月30日，水晶光电涨停，收盘价报14.2元/股。水晶光电于10月24日召开业绩说明会。公司前三季度营业收入同比增长10.87%，净利润同比减少8.81%。第三季度单季度营业收入达到16.96亿元，单季度业绩创造历史新高，营业收入同比增长28.75%，今年上半年，公司光学元器件产品的毛利率为27.50%，前三季度的毛利率还在提升，公司认为这样的趋势将维持比较长的时间。

水晶光电表示，3D摄像头、指纹识别、接近光、环境光传感器等产品，水晶有很强的优势，比如在H客户的特定单品中，水晶都是非常重要的，甚至是独家的合作方。而且水晶和H客户的合作并不局限于智能手机，在汽车、元宇宙等领域都有很深的合作。公司传统红外截止滤光片的升级产品——吸收反射复合型滤光片产品，也在大力向安卓系客户推广，目前渗透率已实现大幅提升，公司的吸收反射复合型滤光片产品已经在全球安卓系市场中占据了大多数的市场份额。

作为A股苹果概念龙头，立讯精密受机构关注度最高。公开资料显示，近期已有400多家机构调研了该公司。立讯精密三季报显示，第三季净利润30.18亿元，同比增长15.37%；前三季度净利润73.74亿元，同比增长15.22%。预计2023年净利润107.6亿元-112.2亿元，同比增长17.5%–22.5%。

公司表示，前三季度消费电子、汽车互联、通讯互联（板块营收）均有较大的增长。消费电子板块目前仍是立讯最主要的营收来源，该板块营收能够在低迷环境中实现整体增长，或与公司接到更多苹果订单有关。此外，立讯精密的汽车电子及通讯业务已承担着公司“第二增长曲线”的重任。

目前，无论是主要新势力造车或是国际上领先的汽车品牌，都没有排斥和立讯合作。立讯精密已经与其中的一些品牌客户建立了良好合作关系。其中，立讯精密和奇瑞的战略合作，可能在2024年下半年之后，对公司汽车业务所带来的营收贡献就会有较高的可见度。