减肥药战胜了LV，欧洲股市一哥易主
本文来自微信公众号：华尔街见闻 （ID：wallstreetcn），作者：葛佳明、常嘉亦，头图来自：视觉中国
欧股市值第一易主！
本周一，在诺和诺德减肥神药Wegovy进入英国市场这一消息刺激下，诺和诺德股价收盘上涨0.7%，市值达到4280亿美元。而奢侈品巨头LVMH集团股价则收跌0.4%，市值约为4190亿美元。减肥药终于战胜大牌包，稳居欧股市值第一宝座。
诺和诺德周一表示，将通过“受控、有限的销售”把Wegovy引入英国市场。 公司发布声明指：
“我们正在密切关注Wegovy的需求，并与监管机构和供应商合作，确保肥胖症患者能够获得这一药物并继续接受治疗。”
英国卫生和社会保健大臣Steve Barclay周一对媒体表示：
“Wegovy的上市有可能帮助成千上万的人，减少患体重相关疾病的人数，同时还能减轻NHS的压力，帮助我们继续减少候诊人数。”
一、司美格鲁肽还会更火？
8月初的时候，诺和诺德公布了司美格鲁肽（semaglutide）在SELECT临床3期试验的结果。
分析显示，试验达成主要终点，每周一次皮下注射2.4 mg司美格鲁肽可使超重或肥胖成人发生重大不良心血管事件的风险降低20%（患者无糖尿病史）。诺和诺德预计于今年在美国和欧盟申请司美格鲁肽扩展标签适应症的监管批准。
在SELECT（一项随机双盲、平行组、安慰剂对照的试验）心血管结果临床试验中，诺和诺德招募了17604名45岁或以上、超重或肥胖、患有心血管疾病（CVD）且既往无糖尿病史的成年人，历时5年，终于得出与安慰剂相比，风险降低20%的结论。
华尔街见闻分析指出，在此之前，虽然有众多研究表明肥胖与多种心血管疾病相关，但司美格鲁肽是第一个被用临床证明，减肥药可以降低心血管疾病风险的药物。
根据加拿大群体健康研究所（PHRI）副主任Hertzel Gerstein教授的说法，这次试验的积极结果主要意味着两件事：一是像试验中这样的患者群体，除了接受其他心脏保护疗法外，还应该接受像司美格鲁肽等的GLP-1靶向疗法；二是靶向GLP-1已知的心脏保护作用不仅限于糖尿病患者。
这个结果对诺和诺德来说影响深远，不仅仅是扩大了药物应用范围。更重要的是，它可能会影响美国医保报销的范围，这对于诺和诺德的营收意义重大。
根据KFF 的一项新调查，在受访的美国成年人中，大约45%表示，他们对服用“安全、有效的减肥药”有兴趣。然而，如果没有保险承保，只有16%的成年人仍然有兴趣服用减肥药。
而Wegovy在美国市场是完全自费产品。没有保险，使用Wegovy每年的花费可能超过16000 美元。
这意味着，医保是否报销这个问题，制约了美国29%的潜在减肥消费者。
如今诺和诺德司美格鲁肽对降低心血管风险有益的临床结果出炉，或许会进一步加速减肥适应症进入美国医保报销名录的进度。司美格鲁肽的销售上限将再次提高。
二、减肥药比大牌包包更受欢迎？
减肥药VS奢侈品，当前市场更青睐减肥药？
诺和诺德作为一家专门从事糖尿病护理的丹麦制药商，在过去三年里凭借横扫欧美的“减肥神药”——Wegovy（司美格鲁肽的减肥版本）等一系列产品赢得了市场的关注。自2020 年底以来，诺和诺德的股价已上涨两倍，超过了雀巢和阿斯麦等欧洲大型企业，跃居欧洲市值第二。
华尔街见闻此前提及，从去年开始，司美格鲁肽掀起的风潮令减肥人士竞相抢购，很快产品开始缺货。
对减肥药的夸张需求，让诺和诺德旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货，真正的糖尿病患者只能从原先的一天一针变为一周一针退回。
缺货甚至已经蔓延到了上一代GLP-1产品利拉鲁肽（Saxenda），糖尿病患者赖以为生的药物被减肥人士抢购一空，陷入“无药可用”的境地。
根据FDA最新的药品短缺清单，由于需求激增，利拉鲁肽（Saxenda）到2023年底供应量都将受限。糖尿病人面临药品短缺的问题将日益严重。
摩根士丹利的一份研究报告显示，到2030年，全球减肥药市场规模可能达到770亿美元，比该行最初的预测高出200多亿美元。
而对于奢侈品行业来说，当前需求的前景却充满了不确定性，从全球奢侈品一哥路威酩轩集团（LVMH）到意大利Prada，一系列奢侈品品牌在关键市场的销售增长出现熄火的迹象。
上半年，LVMH的销售额增长了17％，达到422亿欧元，二季度营收212.1亿欧元，高于分析师预期，但当季美国市场销售额同比收缩了1％，罕见出现负增长，这引发了投资者的不满和担忧。
LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示，今年全球的消费情绪并不如2021年和2022年那般高涨，多次指出市场正在趋于正常化。他也强调，美国市场的情况并不像之前那么好。
本文来自微信公众号：华尔街见闻 （ID：wallstreetcn），作者：葛佳明、常嘉亦
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