超越金融，气候科技成为非洲科创新宠
本文来自微信公众号：Roselake 非洲创投 （ID：roselake_vc），作者：Yuke，原文标题：《融资额超过金融科技，哪一赛道是非洲科创生态新宠？》，题图来自：视觉中国
2023年第2季度，超过金融科技，气候科技成为非洲初创企业融资额最多的领域。非洲气候科技共筹集了4.869亿美元，占该季度总资金的53%。2022年，非洲私募股权和风险投资协会（AVCA）统计，有79笔气候相关交易，交易总额13亿美元，平均金额为2270万美元，其中73%是风险资本投资。Big Deal报告强调：“2023年气候科技领域定会进一步发展，非洲风险投资总额的25%以上将有望流向气候环境类项目，比如太阳能、废物处理、农业和碳捕获等。”
如Roselake Ventures CEO及合伙人张灵修所言：“气候投资海外市场是国内市场的1.5~2倍，中国私营基金对海外气候相关投资不断增加已成为国内共识。”随着对非洲水电、太阳能等能源的投资，大量中国企业以完善基础设施的方式参与非洲可持续发展与气候投资中，这也为绿色科技和金融投资等领域的投资者提供了大量机会，中国投资者在非洲进行气候投资的前景非常光明。
COP27会议期间，已出台非洲碳信用市场最新倡议，来源：GEAPP
气候变化与极端天气推动非洲气候科技发展
相较于中国与美国，全球碳排放量仅有3%来自非洲，但是论及气候变化的影响，非洲首当其冲。非洲大陆已出现海平面上升和冰川融化等灾难性气候，也已受到干旱、火灾、洪水和高温等极端天气事件的影响。研究表明，如果不采取行动，超过60%的非洲家庭将受到波及。
事实上，自2019年以来，非洲各国政府、企业组织和个人积极参与气候变化讨论、研究和倡议。根据Africa : The Big Deal数据，非洲气候相关初创企业总共获得了28亿美元的资金投资，占同期非洲大陆初创企业筹集资金总额的21%，其中，共有230笔价值超过100万美元的交易，共融资20亿美元，占比73%。2023年Africa Arena非洲科技状况报告也进一步证明，过去15年非洲气候科技初创企业迅速增长。
2019年以来非洲气候科技投融资变化，来源：The Big Deal
在碳交易领域，肯尼亚、马达加斯加、加蓬、埃塞俄比亚和塞内加尔等国家取得了进展。尼日利亚主权投资局（NSIA）与炼油和贸易集团维多（Vitol）成立合资企业，旨在汇总项目合作伙伴和第三方碳信用额，实现联合国可持续发展目标。尼日利亚副总统耶米·奥辛巴乔表示；“能源转型过程是一个艰难的过程，但我相信非洲可以成为第一个真正的绿色文明——地球上第一个使用可再生燃料来实现变革性经济之旅的文明。”
诸多风险投资机构成立气候投资基金
由非洲开发银行实施的气候投资基金（CIF）已支持了27个非洲国家的39项投资计划，用于制定气候变化解决方案。CIF的4个关键项目中，其中之一是清洁技术基金（CTF），旨在促进温室气体减排、低碳技术相关企业的发展。专注非洲气候科技的风险投资公司Equator已完成40万美元投资，该基金主要支持非洲能源、农业领域的种子轮和A轮初创公司。
非洲开发银行实施的气候投资基金（CIF）项目分布，来源：非洲开发银行
在此趋势下，大量风险投资企业也逐渐成立基金支持非洲气候科技初创企业。全球知名加速器Catalyst Fund启动3000万美元基金，投资第一批气候科技初创企业。泛非风险投资企业Novastar为其第三只基金“非洲人民+地球基金”募资超过2亿美元，旨在投资非洲农业和气候解决方案的初创公司。
Novastar创始人Andrew Carruthers表示：“我们希望利用这一经验，部署再生林业、农业、水产养殖、生物燃料和生物炭，以保护生物多样性，改善土壤健康和捕获碳，进一步支持非洲的可持续的、对地球友好的商业模式”。
非洲主要的气候投资机构，来源：Briter Intelligence
此外，埃及风险投资公司Flat6Labs推出了9500万美元的种子轮基金，计划在未来五年推动非洲的早期技术初创企业；Factor[e] Ventures成立Delta40风险投资工作室，专注于为非洲气候科技初创企业提供资金等支持。
非洲气候科技50强，可再生能源企业最为突出
非洲气候科技50强是HolonIQ每年评选出的新能源、环境和可持续发展领域最有前途的初创企业名单。可再生能源、粮食系统和电动行业合计占非洲气候科技50强的75%。其中，可再生能源技术企业最为突出，获得气候科技最大规模的融资额。
可再生与可替代清洁能源：与气候技术领域相关的风险投资中有75%流向了提供太阳能等可再生能源技术和解决方案的气候科技初创公司；产品包括家用太阳能系统、生物质能、风能和水力发电，也包括燃气和烹饪、电池、液化石油气、电力和智能计量系统。
Rensource，西非可再生能源相关服务提供商，专门从事太阳能混合电力供应的开发和融资。
Bboxx，在非洲和亚洲提供基本太阳能和能源产品的平台，2022年收购西非最大的分布式能源供应商PEG Africa。
Koko，提供清洁的乙醇烹饪燃料和烹饪产品。
Biolite，设计用于烹饪、充电和照明的离网能源产品的解决方案。
农业：农业科技公司紧随其后，占气候科技领域投融资额的14%；农业科技企业主要通过数字技术帮助农民和企业创建更具生产力和效率的食品价值链，产品包括肥料、替代蛋白质、智慧农业、林业管理、水培法。
Komaza，通过与小农合作，将未充分利用的土地转变为微型森林。
Aerobotics，提供精准种植和作物保险的解决方案。
废物处理：提供废物处理和回收设施，包括收集到处置、升级再造和能源转化等服务，覆盖电子废物、废物转化为能源、水电、生活垃圾和有机废物等环节。
Coliba Africa，使用移动应用程序在非洲创建正规的塑料循环经济。
Mr Green Africa，一家销售预处理回收材料的回收公司。
智慧生活：通过能源资源管理、技术驱动的决策，促进更可持续的城市生活方式解决方案，产品包括电动汽车 （EVS）、物联网和传感器。
Ampersand：提供电动摩托车和换电站网络，为东非的摩托车出租车司机供电。
供水基础设施：解决卫生安全的生活用水问题，包括水供应、废水处理。
Sanivation，与地方政府合作的社会企业，为城市化社区提供清洁、安全和高效的卫生服务。
Waterpod，提供可持续的海水淡化舱，通过太阳能蒸馏将海水转化为饮用水。
有趣的是，气候科技已经出现了跨部门、跨产品的系统性创新和整合。YTG董事长兼执行董事Abdelrahman Fahmy表示：“我们注意到农产品，水供应解决方案和能源供应商经常重叠”。例如，SunCulture提供离网太阳能技术的解决方案，可为客户提供可靠的灌溉用水、照明和移动充电。
此外，混合循环经济和农业技术成为新兴领域，比如黑水虫等用于有机废物处理和饲料生产的昆虫养殖。来自南非的Inseco在2022年筹集了500万美元，而肯尼亚、卢旺达、乌干达、突尼斯和坦桑尼亚的农场也筹集到500万美元。
非洲气候科技生态投融资仍然处于早期阶段
非洲四大国肯尼亚、尼日利亚、南非和埃及在融资领域占据主导地位。Briter Intelligence数据显示，2014年到2022年第一季度期间，肯尼亚气候科技初创公司完成440笔交易，获得了12亿美元投资，占披露资金总额的56%。其次是尼日利亚初创公司，完成65笔交易，筹集了近4.5亿美元。
与此同时，也有一些萌芽中的生态系统正在出现，在有利的商业环境和促进气候科技发展的积极政策作用下，加纳、塞内加尔、突尼斯、乌干达和卢旺达等国吸引了许多气候科技领域的投资。
非洲各国气候科技企业发布图，来源：Briter Intelligence
越来越多的早期资本进入，可供初创企业使用。在2018年至2022年Q1期间，大多数交易出现在天使轮、种子轮、A轮等早期阶段。值得强调的是，投资格局仍然不断发展，大多数风险资本家仍然以利润为导向，更倾向于太阳能等已经具有吸引力的高增长行业。Tamuwa的联合创始人Nils Razmilovic解释说，目前很少有影响力的投资者瞄准可再生物质等新产品，但交易规模仍然很小，对大多数风险资本家没有吸引力。
气候投资仍然以早期阶段为主，来源：Briter Intelligence
虽然气候科技在非洲迅速扩张，但企业家仍面临一些挑战。一方面，来自OOLU的Vincenzo Capogna认为，“年复一年，有很多创新的、有影响力的投资正在发生，但却展现出服务政府号召，而不是解决当地问题的倾向”。
另一方面，Ambo Ventures合伙人Jade Bouhmouch指出，“尽管有大量能够大规模构建气候技术的企业家，但由于缺乏进入该行业的资源，仍然缺少能够负担、可扩展和有效的技术解决方案”。
气候投资仍然以太阳能为主，来源：Briter Intelligence
在全球资本活跃在非洲、气候投资处在发展早期阶段的形势下，中国投资人与企业家也应参与扩大气候投资影响力的浪潮中，推动气候科技创新，这对非洲乃至全球可持续发展至关重要。
参考材料
https://www.linkedin.com/pulse/rise-carbon-africas-new-sovereign-asset-raquel-wilson/
https://techcabal.com/2023/07/17/unraveling-the-pulse-of-africas-tech-ecosystem-q2-2023-trends/
https://theexchange.africa/investing/africas-carbon-credits-market-poised-to-drive-economic-growth-in-2023/
https://techcabal.com/2023/04/11/nigerias-carbon-market/
https://technext24.com/2023/06/27/2-8bn-for-climate-change-tech-africa/
https://businesschief.eu/sustainability/climate-tech-funding-why-the-opportunity-in-africa-is-huge
https://startupbasecamp.org/climate-tech-africa-trends-challenges-and-opportunities/
https://www.holoniq.com/notes/2022-africa-climate-tech-50
https://sun-connect.org/investing-in-climate-tech-in-africa/
https://briterbridges.com/stories/2022/10/5/climatetech-innovation-in-africa-an-introduction
本文来自微信公众号：Roselake 非洲创投 （ID：roselake_vc），作者：Yuke
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