深度：极兔再出手，618快递行业开辟新战场
来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）
作者/游鑫
高调进入中国市场仅三年的极兔速递再次出手，这次对象是国内物流行业超级巨头顺丰。
5月12日晚间，顺丰控股发布公告宣布，下属控股子公司深圳市丰网控股有限公司与极兔速递下属子公司深圳极兔供应链有限公司签署《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元转让全资子公司深圳市丰网信息技术有限公司100%股权。
这是今年中国快递行业金额最高的并购案，意味深长的是，卖出方是以高端件著称，盈利能力极强的中国最大、全球第四大的快递物流综合服务商顺丰；而买入方则是中国市场的后来者，以极致低价搅动快递江湖，时至今日仍未盈利的极兔。
对于极兔来说，这不是第一次上演蛇吞象的好戏。2021年时，极兔速递也曾以68亿高价收购百世集团中国快递业务，创造了近些年来快递行业的并购记录。
连续拍出重金，极兔有资本也有底气。去年6月时，已有多家媒体报道称极兔全网日均票量已经超过4000万单，同一时期，极兔投资人名单也在外界疯传，名单中包括腾讯控股、高瓴资本、红杉资本、博裕基金等一众明星资本。
值得关注的是，此次收购发生在电商最重要节日618到来前夜。与在电商领域徘徊游走的顺丰不同，极兔从进入中国开始，就将核心注意力一直放在电商领域。
极兔的主战场正在发生巨变，以拼多多为代表的电商巨头正在海外市场疯狂掘金；阿里巴巴一拆六，旗下电商业务将有更多资金继续投入；刘强东回归，京东推出百亿补贴，价格战重新启动。
巨头激战背后，与电商行业深度绑定的快递业务也必将重新洗牌。先后收购百世、丰网，同时又在今年3月完成与京东平台对接，极兔的野心肉眼可见。
01斥资 11.83亿，极兔买回了什么
2020年，东南亚快递行业领军者极兔冲入中国市场。当时极兔面对的是一个极其残酷的竞争环境，淘系快递基本上都交给与菜鸟有深度合作的通达系，京东建立了自己的物流网络，所以极兔选择了拼多多作为最重要的合作伙伴。
2021年，极兔通过收购百世快递中国业务进入淘系订单。根据收购百世后的数据显示，当时极兔转运中心由74个扩大到85个，加盟商数量几近翻番。
近期，国家邮政局发布2023年第一季度邮政业用户申诉情况通告，在9家主要快递企业申诉处理工作综合指数排名中，极兔位居第一；主要快递企业申诉率情况统计中，极兔排名第六。
这意味着极兔已经度过和百世的磨合期，服务和品牌形象都比收购前有所提升。
但值得关注的是，近年来快递行业价格战趋于缓和，如何在新形势下的快递行业进行突破，极兔需要更进一步。
所以，此次再次斥巨资11.83亿，极兔又买回了什么？
资料显示，丰网速运成立于2020年4月，同年6月获得国家邮政局颁发的《全国快递业务经营许可证》，并于9月份开始提供服务。
丰网自从成立后就一直与母公司顺丰集团有深度协同，不少业务也处于打通状态。上线后丰网与阿里巴巴、拼多多、京东等主流电商平台都达成了深度合作，同时也与抖音、快手等电商新势力实现了业务覆盖。
据《物流指闻》了解，顺丰期待丰网能够通过加盟模式抢占以电商为主的下沉快递市场，补齐过去空白的产品价格带。但随着近年来顺丰内部多次调整，成本逐渐降低，对丰网的依赖也同步降低。今年4月时顺丰更是在其投资者关系活动中明确表示，顺丰坚持走差异化服务的道路，不会盲目追求所谓件量市占率。
橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。
尽管在顺丰内部不受重视，但目前丰网也已经逐步减少对顺丰网络派件依赖，速运网络已覆盖全国27个省（市、自治区）、2022年收入规模超过32.8亿元、具备完善数字化网络资源的丰网，对于注重电商业务的极兔来说，绝对是一个优质选择。
02拼图再扩大，618检验极兔
2021年双十一前，极兔收购百世；今年618前，极兔又收购丰网。
这样的收购时间，极具中国特色。在中国，物流行业尤其是快递业的发展，和电商行业一直关联密切。
过去的几年里，直播电商模式、拼多多先后崛起，再加上疫情的不断影响，以618、双十一为代表的电商大促活动低价优势不再。由此带来的就是对消费者的吸引力大不如前，去年618和双十一甚至被称为史上最冷的一届电商购物节。
但今年618，所有的故事或许将被重写。疫情过去同时，恰逢京东、淘宝创立20周年，京东集团新任CEO许冉、阿里巴巴进行大动作后的淘天集团都将迎来首次大考。
和往年电商造节时花样繁多不同，今年几大电商没有凑单满减、没有各种盖楼抢券，绝大多数商品都是直接降价。对于电商平台来说，在需要重新占领消费者心智的当下，花多少钱都是值得的。
电商唱戏，快递搭台。随着电商价格战重新开打，中国的快递业务也从稳定重新开始快速增长。根据国家邮政局公布的数据显示，2023年一季度快递业务量累计完成268.9亿件，同比增长11.0%，快递业务收入累计完成2589.6亿元，同比增长8.2%。
大势面前，极兔已经做好了准备。今年3月，有消息显示极兔已经完成与京东平台的对接测试，这意味着这块中国电商行业最难啃的骨头，极兔也可以分一杯羹。
与京东达成合作后，极兔已经覆盖了电商行业内的所有玩家，官网合作伙伴页面显示，除了排在首位的拼多多以外，包括快手、抖音、当当等30多家电商平台都与极兔达成合作。
拿下京东、收购丰网，业务版图进一步扩大后，面对今年618可能暴涨的单量，极兔做好准备了吗？
好消息是，去年双十一前极兔已未雨绸缪，对旗下转运中心完成了升级改造，同时提升了旺季件量应对能力。这些积累下的经验以及获下加盟的丰网，将帮助极兔从容应对。
03牵手顺丰，丰网或许只是楔子
收购丰网前夕，有消息称极兔将于2023年下半年赴港上市，募资目标10亿美元，极兔方面对此消息回应称不予置评。
但上市前买买买做高估值似乎一直是上市公司的必备选择，有业内人士对《物流指闻》表示，收购丰网是现在市面上极兔的最好选择，“此前收购百世对极兔的帮助很大，现在丰网和极兔的模式非常相近，整合起来也会更容易。”
该业内人士进一步表示，“这次收购，意味着（极兔）下半年上市的可能性进一步加大。”
极兔之外，其他快递行业巨头们也正有上市计划。5月8日，市场消息显示菜鸟计划于2024年初在香港IPO，旨在筹集高达20亿美元资金。菜鸟方面对此表示：“不对市场传言做评论。”
此前还有消息称顺丰控股选定高盛、华泰证券和摩根大通等机构安排香港上市事宜，或至多筹资30亿美元，顺丰考虑最早于2023年底前在香港二次上市。
春江水暖鸭先知，迫切奔赴资本市场的背后，是快递小阳春背后可能出现的寒冬。
尽管正如上文所写，今年第一季度随着消费行业复苏，快递行业回暖，增长迅速。但当报复性消费过去，电商平台应该意识到，增量市场已经几乎没有增长空间，存量市场又增长乏力，高速增长的时代早已过去。
对于极兔来说，今年的竞争环境将会变得更加惨烈，快递行业将继续内卷，而且这次内卷将不仅仅是用亏损换规模，而是从整个体系、供应链进行竞争。
幸运的是，对于极兔来说，更值得庆幸的是他们收购丰网之后，在中国快递市场上与顺丰已毫无竞争关系。从双方的业务发展来看，极兔以末端为主，顺丰以干线为主，双方在未来依然还有更大的合作空间。
不过对于极兔来说，好消息是，他们处于领先地位的中国以及东南亚，都依然是全球电商、物流行业增速最快的市场之一，这将为极兔未来的发展提供极为坚实的基础。
来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）
作者/游鑫
发布于：北京
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