风向变了，台积电和三星减产让ASML懵了，赶紧向中国市场示好
依靠全球唯一的EUV光刻机，ASML在近十年来可谓如鱼得水，利润快速增加，然而台积电和三星突然减产，却让ASML的EUV光刻机突然不香了，为了挽救业绩，ASML终于认识到中国市场是救命稻草。
一、EUV光刻机需求大跌
ASML是全球唯一可以生产EUV光刻机的厂家，而在7纳米及以下工艺都需要用到EUV光刻机，在过去几年台积电、三星竞相发展先进工艺，导致EUV光刻机供不应求，甚至去年三星会长李在镕为了获得足够的EUV光刻机还亲自拜访ASML。
去年下半年以来，全球芯片行业步入下行阶段，台积电首先受到冲击，台积电传出先进工艺产能过剩严重，为了节省电费甚至不得不关闭了4台EUV光刻机；台积电加速推进美国的5纳米工厂量产，也没有采购新的EUV光刻机，而是将中国台湾的光刻机等设备运往美国。
三星试图再推逆周期扩张模式，因此一举从ASML采购了10台EUV光刻机，在这个时候昂贵的EUV光刻机仍然被争抢，自然让ASML开心得眉笑眼开。然而形势急转直下，近期连三星也因为库存芯片激增两倍多，库存芯片金额已高达3400亿元人民币，三星终于决定减产，并暂停产能扩张，那10台EUV光刻机估计也未能投入生产线。
接着台积电传出产能过剩更加严重的消息，据称台积电的7纳米工艺产能利用率已进一步降低至40%左右，5纳米工艺产能也出现过剩，无奈之下，台积电决定暂停位处中国台湾的7纳米和28纳米工艺产能扩张，会不会进一步关停EUV光刻机也在考虑之中。
台积电在去年就已计划将今年的资本开支从440亿美元降低至360亿美元，缩减了80亿美元，但是随着一季度的营收出现下跌，创下17个月以来的营收新低纪录，台积电已计划进一步缩减资本开支。
台积电、三星和Intel是ASML的EUV光刻机的主要客户，早前Intel也已让最先进的Intel 4工厂放假，如此情况下ASML的EUV光刻机是真的没人要了，这促使ASML再度将目光放向中国市场。
二、中国市场可能已是ASML的最后救命稻草
在全球芯片市场陷入停滞并停止产能扩张的时候，中国市场几乎是唯一继续保持扩张势头的市场，目前中国最大的芯片代工厂中芯国际正在推进四家工厂的建设，对光刻机的需求量巨大，可以说中国市场已成为ASML的最后救命稻草。
事实上2021年以来，中国市场就一度成为ASML的最大市场，中国市场为ASML贡献了三分之一的收入，超过了韩国和中国台湾省。不过由于众所周知的原因，ASML无法对中国销售EUV光刻机，去年下半年以来还不允许对中国出售14纳米以下的DUV光刻机，近期ASML公告指它能对中国市场出售的最先进光科技是38纳米的1980Di。
中国市场为ASML贡献的收入占比迅速从超过三成下降至一成，当时ASML还信誓旦旦的说中国市场不会对它的业绩造成影响，然而今年以来全球芯片市场的衰退加剧，终于让ASML认识到它真离不开中国市场，ASML高管也对中国市场示好。
然而中国市场却并未完全等待ASML，去年下半年中国就大举从日本采购光刻机，当时一家中国芯片企业招标27台光刻机，其中21台光刻机给了日本光刻机企业，中国的光刻机企业获得了6台订单，ASML一台都没有得到。
今年以来美国又拉拢了日本和荷兰，限制对中国出售光刻机，然而却传出了中国的28纳米光刻机可能已投入量产的消息，ASML的高管早前放话指中国自研光刻机破坏全球芯片产业链，似乎印证了中国的28纳米光刻机取得突破。
更让ASML忧虑的是28纳米至7纳米光刻机都是浸润式光刻机技术，这就意味着中国研发成功28纳米光刻机就搞定了浸润式光刻机这一关键技术，此后研发14纳米、7纳米光刻机的难度大大减小，如此ASML的1980Di光刻机也没有了竞争力。
如此一来，ASML可能将失去中国市场这根最后的稻草，回顾ASML的发展可以看出，就在17年前它还是一家苟延残喘的光刻机企业，此后依靠浸润式光刻机技术和EUV光刻机才成就今天的市场地位，如果中国研发成功浸润式光刻机技术，那么ASML将失去一大片市场，可能再次回到当初苟延残喘的日子，如此它当然害怕了。
发布于：广东
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