三星与台积电差距越拉越大，不是李在镕到访荷兰ASML就能解决的
编者按：本文来自微信公众号“新智元”（ID:AI_era），作者：新智元，编辑：小匀，36氪经授权发布。
4月29日，三星公司报告称，尽管销售额增长了8％，但其半导体部门的营业利润却同比下降了16％。除了拥有EUV的数量不敌台积电，随着苹果、AMD等公司拥抱台积电，在尖端芯片竞赛中，三星真的落后于台积电了吗？
2020年的秋天，尽管疫情仍旧存在，但三星电子副董事长李在镕还是飞往荷兰，寻求由荷兰制造商ASML独家提供的关键半导体生产设备。
此行表明了公司的危机感，因为他深知：三星，已经落后了。
先进纳米制程所必须的极紫光刻机EUV，ASML在全球生产了100台，其中70台都归台积电。
台积电击败三星，与提前获得足够的EUV生产设备有很大关系。
但更让三星担心的是，随着美国对大陆芯片行业的打压，台积电已经获得了包括苹果和AMD的主要美国客户。而一向保持双向外交的韩国，因此供应链被政治事件破坏的风险更高。
三星半导体利润下降16％，苹果、AMD拥抱台积电
十年前，有六家领先的晶圆代工供应商。
但是随着晶圆厂和技术成本随着时间的推移逐步上升，这一细分市场经历了一场淘汰赛。
如今，三星和台积电是仅有的两家能够在最先进的工艺节点（即7nm和5nm）以及3nm的研发中提供工艺的代工厂商。
但两大巨头的差距也在风云变幻的市场中拉开。
三星遭受了挫折。
其在德克萨斯州的工厂因恶劣的天气条件而暂时关闭，而且美国公司似乎对台积电有偏好的事实。据报道，一些需要半导体代工的美国无工厂公司越来越不愿意与三星签署长期协议。
4月29日，三星公司报告称，尽管销售额增长了8％，至19.01万亿韩元，但其半导体部门的营业利润却同比下降了16％，至3.37万亿韩元（合30.3亿美元）。
这标志着一年来首次利润下降。
根据台湾研究机构TrendForce的数据，台积电正在加速其主导地位，在2021年前三个月积累了56%的合同制造份额，比去年同期增长了2个百分点。这一份额比两年前增长了8个百分点，而同期排名第二的三星的市场份额减少了1个百分点。
代工收入和市场份额。资料来源：TrendForce
合同制造业务所需的投资规模也可能会影响到三星。
4月，台积电透露计划在未来三年至2023年拨出1000亿美元用于资本支出，作为对半导体短缺的回应。
三星计划在2021年投资约400亿美元，但大部分将用于动态随机存取存储器和其他存储器芯片，而且投资规模不如专门从事合同制造的台积电。
台积电「EUV方面」领先三星
众所周知，三星在推出5纳米大规模生产方面落后于台积电几个月，此后技术差距一直在扩大。
由于ASML是世界上唯一能够提供这种工业规模的EUV设备的公司，三星已经输给了台积电，而台积电无疑将利用这一优势进一步扩大它与对手之间的技术差距。
虽然去年，李在镕亲自会见了ASML的首席执行官和首席技术官，讨论为基于7纳米及更低的EUV工艺提供必要的设备，但这似乎没什么效果。
最近，台积电宣布计划在亚利桑那州建造一座新的中型5nm晶圆厂，该晶圆厂计划于2024年投产。
同时，三星还计划建立一个新的美国晶圆厂。
ASML不能在中国长期保持中立
其实不仅是「当事人」在中美科技中苦苦挣扎，作为世界上最重要的半导体设备制造商ASML也是如此。
他一直尽量保持中立，但有分析人士认为，这种立场不会持续太久，ASML也必须战队。
ASML的最大客户是台积电，台积电的订单在2020年占ASML收入的31％，并且它计划今年增加资本支出，以应对全球对新芯片不断增长的需求。
美国为了在制造更先进芯片的「工艺竞赛」中保持领先地位，去年禁止台积电为华为制造芯片，邀请该公司在美国开设新工厂，并对中国最大的合同芯片制造商中芯国际施制裁。
中芯国际比台积电落后两代芯片，想要缩小这一差距并减少对外国芯片制造商的依赖，ASML的最新光刻机才能实现该目标。
ASML在这一年中向中芯国际等中国芯片制造商出售了很多光刻机，但仅包括较旧的机器，而不是用于生产5nm和7nm芯片的最新EUV。
由于美国和欧盟的阻拦，ASML与中芯国际的现有交易从2018年延长到了2020年，最近，又被延长至2021年底。目前尚不清楚ASML是否会再次延长该交易，但SMIC最近声称它现在可以生产7nm芯片而无需使用ASML的EUV机器。
ASML首席执行官Peter Wennink一直对出口管制持批评态度，并表示他们为降低风险采取了错误的措施。他告诉彭博社，这损害了就业和收入机会。
到2020年，ASML在中国的收入增长69％，至23.2亿欧元（27.6亿美元），占其收入的17％。其在台湾的收入下降12％，至47.3亿欧元（56.6亿美元），占其收入的34％ 。
Wennink声称，切断中国公司，美国芯片业务可能会损失800亿至1000亿美元的销售额和125,000个工作岗位。他还警告说，像中芯国际这样的中国公司最终将赶上他们自己的国内芯片制造技术。
在可预见的未来，中美之间的技术战争可能会持续下去，因此ASML保持中立的尝试可能会失败。当美国和中国将其技术脱钩并在全球半导体市场上划清界限时，ASML应该会有所作为。
参考资料
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/How-Samsung-fell-behind-TSMC-in-the-race-for-cutting-edge-chips
https://semiengineering.com/foundry-wars-begin/
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