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李想、李斌、何小鹏谈碳酸锂涨价:都是炒家

近期,新能源汽车轮番涨价。3月以来,已有20家左右新能源车企、近40款车型宣布涨价,且涨价态势不见缓解。

罪魁祸首被认定为上游电池原材料碳酸锂价格的暴涨。碳酸锂价格从去年年初的2万多元/吨涨到如今的50万元/吨,翻了20倍。镍、钴等金属原材料价格近期也在大幅上涨。

根据生意社数据,第一季度碳酸锂价格仍处于大幅走高区间,3个月价格涨幅约80%。3月份,镍价从去年底的不到15万元/吨,涨到3月最高点30万元/吨;钴价也从不到49万元/吨涨到56.6万元/吨。

一季度碳酸锂价格走势

动力锂电池正极材料主要包含镍、钴、碳酸锂等为代表的关键材料,正极材料占电池40%的比重,所以其成本上升直接决定了电池的成本上升。

新能源汽车原材料价格普遍上涨究竟是什么原因?有整车需求增长的原因、有供给延迟的影响、也有疫情的冲击。原材料上涨进一步压缩了新能源汽车的利润空间,再加上芯片短缺、补贴下降,车企们面临供应链难题。

面对此种情况,近期造车新势力的代表“蔚小理”的创始人相继就该问题进行了分析和表态。

李想:可能98%是金融炒家

4月起,理想ONE价格上调11800元。3月19日,李想在自己的社交平台上表示:从目前来看,和电池厂商已经签订合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上都立刻宣布了涨价。还没涨价的品牌,大部分是涨价幅度尚未谈妥,等谈妥后也普遍会立刻涨价。二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。

在2022百人会论坛上,李想谈到,从政府层面考虑新能源汽车产业,国家要思考能源战略的安全性。无论是石油还是碳酸锂,中国在全球的储备占比和使用占比差了数倍,这是非常大的挑战。

“新能源汽车这两天都在涨价,因为碳酸锂的成本可能就3~5万元,不应该那么贵,它是暴利,但是也有不同观点,比如石油的价格就不是按照成本来走,如果按照新能源汽车这样的发展,碳酸锂背后就会形成一个重要的期货市场。”

他接着谈到,“在过去几十年里,石油期货市场是一个比现货大得多的市场,打个比方,在这个市场里有100人,其实往往只有1个是生产石油的,1个是购买石油的,剩下98个都是金融炒家。但是我们没有办法确定,以后包括碳酸锂在内的原材料是否也会面临相同的状况,所以这就需要国家有效地重视起来。”

李斌:碳酸锂涨价更多是投机行为

在这场涨价大潮中,蔚来看起来最淡定。目前,没有宣布涨价的车型,看起来也没有对原材料供应情况的担忧。不过,在最新的四季度财报会议上,李斌还是提到了来自供应端的压力。

李斌在财报会上表示,“我们认为,对于碳酸锂市场价格的上涨更多是投机性行为,和供需关系没有这么大的关系,我们也希望上游厂商能从长期考虑出发不做投机性的涨价。”

“从去年第三、第四季度开始,电池上游原材料的成本确实增长得非常多,整个产业链都要一起来分担上涨的压力。从目前来讲,我们还没有提价,但我们今年会有包括产品提升的一些年度计划,到时会根据市场、原材料的价格,去制定我们的价格策略。”李斌说。

这也透露出,今年蔚来汽车会有一个整体的提价策略,但是是伴随着年型款的改款。

“我们的产品当下还没有涨价的想法。销量提升之后,很多分摊的成本肯定可以下降不少,这对毛利的提升是一个比较大的正面影响,但原材料的价格也不光是电池,也包括大宗商品、铝、铜等涨价的话,这对我们毛利的增长肯定也是有一些负面作用的。”

李斌还提到芯片端的难题,他表示:“预计整车产能会在今年第四季度得到根本性好转,动力电池方面也能够匹配需求。主要面临的挑战在芯片供应,蔚来每台车大约需要用1000颗芯片,其中有10%的芯片会不时面临供应紧张的问题,主要是一些基础芯片。公司会用替代料的方式或者去现货市场购买来解决这个问题。”

何小鹏:调整供应链应对挑战

“并未关注友商的涨价幅度,对于小鹏来说,这是我们自己认为比较合适的数据”。在2022电动汽车百人会论坛上,何小鹏在被问到涨价区间问题时这样回应到。

根据不完全统计,大多数新能源车企都将价格进行了调整,每台车增长幅度在几千元到几万元不等,其中,小鹏的涨价算猛的,平均在1.01万元到3.26万元。

何小鹏认为,今年对于新能源汽车厂商有三个外界环境:一是材料(主要是指电芯);二是芯片危机未得到缓解,反而恶化;三是中国今年疫情的影响。

“电池在去年开始就非常紧张,可能在明年的二、三季度开始得到缓解。去年紧张的因为主要是需求侧高速增长,另一个原因是大量的电池供给海外。在这样的情况下,电池的供应在今年还是会有比较大的挑战。

面对上游原材料的涨价,何小鹏表示,“价格的上涨非常厉害,有一些厂商的涨价比例超出我们的想象。”

何小鹏谈到,“锂矿在全球的供应量很大,只是今年没有足够产出,或者原来的产能没有把该问题放大。电池供应紧张导致了价格上涨和销量的阶段下降。”

何小鹏认为今年整体的供应链情况不乐观,但是小鹏希望通过对车型供应链的调整来迎接这个挑战。

从目前来看,小鹏销量没有受到涨价的影响,何小鹏分析,可能因为近期汽油价格的上涨,使得小鹏均价25万左右的销售价格没有什么影响。但是对于智能化不强,电池数量较大,且价格比较便宜的车,会有一定程度的影响。“我觉得还需要再观察2-3个月才能看到更清晰的影响量,尤其明年一月份的补贴降为0,随后的二、三、四月可能是新能源汽车不太好的月。”

由于供应链紧张,小鹏汽车交付遇到问题。何小鹏表示,这给小鹏的销售带来一个新的挑战。

“过去是先销售再交付,但是现在,部分供应链厂商没有办法按时完成交付目标。所以我们在做大量的调整,先有供应链的确定产能才去进行销售,这样准确性会大幅度提高。这是我们去年年底开始做的事情,但是原来的订单规模非常大,目前在努力地跟客户做沟通,现在的解决是有序的。”何小鹏说。

车云小结

新能源汽车原材料上涨是近来的热议话题,众多车企在承受这上游价格压力的同时,也需要顾及涨价后对销量的影响和整体利润率的增长。

百人会论坛上,全国政协经济委员会副主任苗圩表示,“现在面临着上游原材料价格上涨的新问题。囤积居奇发不义之财要打击,但是国际大宗原材料价格上涨的趋势谁也阻挡不了。企业要积极去面对、去准备。”

新能源车毕竟还是新生事物,在迈入市场化发展的阶段后,很多新的问题也会不断冒出来。这样意味着,新能源企业在九九八十一难的路上,还要继续降妖伏魔,方可取得真经。

本文来自微信公众号 “车云”(ID:cheyunwang),作者:杨璐,36氪经授权发布。

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