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商汤科技重启公开招股，预计12月30日挂牌，基石投资者大幅增强

晰数塔互联网快讯
2021-12-20 09:57

12月20日早间，商汤科技在港交所发布公告称，今日重启公开招股，发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股，招股价介于每股3.85港元至3.99港元，筹资约60亿港元。该股12月23日中午12:00截止认购，预期将于12月30日挂牌。

12月10日，美国财政部将商汤公司列入“非SDN中国军工复合体企业名单”。这份清单由拜登政府在2021年6月份制定。被列入清单后，美国投资者将不能参与其公开市场股票及衍生品交易。

对此，商汤科技回应称，对该决定表示强烈反对，认为该决定与相关指控毫无根据，并称科技发展不应该受到地缘政治的影响，商汤将全力保护公司和相关利益方的权益。

商汤科技原本计划12月16日公布最终发售价、配售结果等信息，并于12月17日正式在港股挂牌交易。

12月13日，商汤科技发布公告称，其全球发售及上市将会延迟，公司仍致力于尽快完成全球发售及上市。

值得注意的是，今日该公司发布的公告显示，招股章程所载的基石投资者名单出现变动，已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总金额约5.12亿美元（约39.9亿港元）可认购的相关数目的发售股份。

9家基石投资者分别为中国诚通旗下的混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。

此外，根据香港包销协议的修订协议，国泰君安证券（香港）有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除此之外，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。

AI独角兽商汤科技再次启动招股，港交所也将迎来年终最大规模硬科技IPO。全球发售文件显示，2018年至今，商汤2018-2020年复合增长率达36.4%。2021年上半年，商汤营收从2020年同期的8.61亿元增长至16.52亿元，同比增长91.8%，毛利率由2018年的56.5%显著提升至2021年上半年的73.0%，规模效应明显。

有香港及国际资深股票评论家认为，商汤科技坚持选择这一节点在香港IPO，对于提振资本市场意义重大。

资料显示，2014年公司成立于香港，创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室，成员包括汤晓鸥教授及实验室的核心成员。拥有40名教授，领导3593位技术研发人材。包括250多位博士，及博士候选人。拥有8000个人工智能发明专利及申请。发表600份学术论文。在全球人工智能比赛中，夺得70多项冠军。

根据招股书，2018年到2020年，商汤科技的研发投入分别为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元，分别占当期营收的45.9%、63.3%、71.3%；2021年上半年更是达到17.72亿元，占上半年营收的107.3%，三年半共计在研发上累计投入近70亿元。

全球发售文件显示，商汤科技的人工智能软件平台，主要应用四大领域：智慧生活，智能汽车，智慧商业，及智慧城市。客户超过2400家，包括250家财富500强企业及上市公司。119个城市，及超过30多汽车企业。本公司软件应用于4.5亿部智能手机，及200款手机应用程序。

商汤科技首创通用型AI基础设施SenseCore商汤AI大装置，实现多个行业的丰富应用场景落地及商业化实现多功能超高精度AI模型的大规模生产。在SenseCore平台上，商汤在四大领域搭建了标准化的软件平台，实现人工智能模型的快速部署及商业化。

数据显示，商汤在2018年至2020年收入的复合增长率为36.4%，毛利复合增长为52.4%。2021年上半年的毛利率更高达73%，2021年上半年收入和毛利增长都超过90%。2018-2021年，商汤科技总收入达99.8亿元人民币。

此外，还有评论认为，基于人才、技术以及商业化方面的领先优势，让商汤上市之路更有底气。未来国内和香港的资本市场未来会承担很重要的责任，商汤此时在香港上市，起到了“带头大哥”的作用，一方面激励更多的硬科技企业登陆资本市场；另一方面，商汤赴港上市，也是持续教育市场的过程，让市场认知硬科技股价值，提振香港市场的投资氛围。商汤的港股IPO，值得期待。

本文来自微信公众号“独角兽早知道”（ID:iponews），编辑：Arti，36氪经授权发布。