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争当元宇宙的「水电煤」，硬件公司是做梦吗？

晰数塔互联网快讯
2021-11-11 19:50

为什么芯片设计公司会率先登陆元宇宙市场？

随着Facebook改名Meta，算是正式打响了整个硅谷科技业界向“元宇宙”进发的第一枪。

紧接而来像微软、英伟达、超威半导体(AMD)甚至就连Dropbox这类工具型公司，都开始纷纷声称要进入元宇宙领域。与其说他们真的愿意相信这个概念，不如说现在跟着华尔街的投资者通过这个新兴虚拟空间在现实世界一起赚钱才是正事。

元宇宙目前更多地停留在理念阶段，尚未成为现实，这个概念的最大支持者们并不指望能迅速打造出承诺的东西。

不过，部分支持者们从中看到了一系列可能的商机，比如销售进入元宇宙所需的硬件和软件，以及在这个数字世界中兜售虚拟商品、服务和广告等。

大大小小的公司已经开始制定有关元宇宙的商业计划。

微软上周表示，将在未来几个月内推出围绕元宇宙的软件工具。Meta掌门人扎克伯格上周也表示，随着该公司致力于开发元宇宙，将寻找可帮助创作者赚钱的方法，有可能会利用这家社交媒体巨头已经建立的一只规模10亿美元的基金。

3D化身将在2022年出现在微软协作办公软件Teams中

更重要的是以往被认为对新概念反应迟钝的硬件公司，也正在快速跟进元宇宙，尤其是英伟达和AMD这一死对头，凭借各自不同的思路，两家公司的股票都在最近一两周内一飞冲天。

依靠概念来推动平台升级，于软件公司来说尚且可进可退，但对于基础设施投入成本更高的硬件公司而言，一旦踏空恐怕就是万劫不复，而元宇宙的泡沫俨然已经过于丰富了。

两大显卡巨头，把战火烧到元宇宙

在过去的一个月里，两家运算处理器巨头，即英伟达和AMD，股价均暴涨大约25%。在工厂产能短缺压制芯片设计公司盈利水平时，上述公司依然获得资金支持，背后当然反映还是华尔街那些资本灵敏的鼻子嗅到了金钱的味道。尤其是英伟达，在很多时候早就被视为元宇宙概念股的核心之一。

“我想我们从根本上属于一家运算公司。”11月10日，英伟达CEO、创始人黄仁勋称。芯片世界近年来几乎是迎来了最好的时代，但芯片巨头公司在看待元宇宙带来的下一个时代时，已经提出“算力”才是数字世界的第一生产力。

在11月9日，英伟达在自家举办的全球性行业技术峰会GTC大会上，向市场发布了一次重大的业务公告。这次的公告里，人们可以清楚地听到英伟达CEO黄仁勋多次谈及“元宇宙”这个词。黄仁勋称：“我们为元宇宙提供了基础技术。”

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋

英伟达创立于1993年，在11月9日这一天，其股价在纳斯达克市场创造了历史峰值，市值一度达到8000亿美元。英伟达也是全球“最贵”的一家芯片公司。继Meta和微软之后，它也成为了第三家正式宣布涉足元宇宙的科技龙头公司，并且不同于那些软件公司，外界更在意的当然还是英伟达强悍的硬件功力。

除了显卡这一虚拟货币无法摆脱的刚需之外，英伟达早前还推出了一款软件平台产品，称之为Omniverse(全宇宙)。

黄仁勋称，Omniverse是建立Metaverse(元宇宙)的基础。二者名字虽相似，却属于不同的层级。

黄仁勋强调了Omniverse的“工具性”：“将会有各种从事AR、VR、渲染的工具开发商使用Omniverse平台。”这令市场想起一则加州淘金的经典寓言：淘金者不一定都赚到了钱，但卖铲子给淘金者的人一定赚了钱。英伟达似乎也在致力于做这个“卖铲子的人”。

Omniverse事实上已经创立近1年，但被包装进元宇宙概念之后，其重新获得了关注。英伟达称，从去年12月推出“测试版”以来，Omniverse已经被700多家公司采用，包括造车商德国BMW、电信设备制造商爱立信、航空航天制造商洛克希德·马丁、索尼影视动画等大公司。

图源：GTC大会

事实上，乘着元宇宙东风大干快上不仅仅只有英伟达，同样从事图形显卡开发以及芯片开发的AMD，近期也率先开始为元宇宙开拓者服务。

几乎是在同一时间，11月9日，AMD宣布Meta成为其业务伙伴，Meta在10月28日宣布从“社交媒体”转型为“元宇宙”公司后，意味着巨大的数据中心有待建设。而AMD的加入，再次证明“元宇宙”在当下对“算力”的急切需求。

AMD在图形运算方面，被市场认为和英伟达一道是市场上的“双龙头”，该公司也具有对数据运算的深刻理解。

AMD CEO苏姿丰在11月9日表示：“我们正处于一个高性能计算大爆发的时期，这也推动了更多计算的需求，以支持那些影响着我们生活中方方面面的服务和设备。”

根据AMD的说法，这次Meta采购的是旗下品牌为EPYC的CPU，以用于服务Meta的数据中心。苏姿丰称，这款CPU还将用于建立美国首台百亿亿次级超级计算机Frontier的建设。

当然对于不少对于元宇宙本身的概念还相当疑惑的人，估计仍然会有疑惑，为什么芯片设计公司会率先登陆元宇宙市场？

在11月10日，黄仁勋在记者会上的一番话或可做出解释“我们一直专注于运算，研究极致的快速运算。这令我们在运算、图形、人工智能等方面领先。”

图源：GTC大会

换句话说，芯片或是图形运算能力在很大程度上决定了元宇宙这一虚拟世界的面对终端消费者时所能带来的真实效果，因此两家显卡巨头摇身一变成为了元宇宙世界最不可或缺的基建厂商。

英伟达和AMD当然不是个例，只不过作为行业龙头，它们确实最先享受到拥抱“未来”的红利，而就连国产GPU公司景嘉微最近都迎来了股票涨停，投资者急不可耐的问到该公司的产品是否可以应用于元宇宙。

这种局面像极了过去两年的芯片热潮，只不过相比于制造消费级通用芯片的专业性，元宇宙无所不包的特性使得更多不知所谓的硬件厂商被纳入其中，但这种热火朝天的局面距离泡沫破灭似乎又近了一步。

资本狂欢之下，硬件公司凭啥让人买单？

虽然还要海量的技术壁垒尚未突破，但元宇宙光是依靠扎克伯格的摇旗呐喊就已经开始从流于空想到走入现实。

基于元宇宙永久在线、虚实融合的3D空间、人与人或人与物互联和虚拟货币体系的这几个特点，以及VR、AR、人工智能等技术在这几年中的快速发展，光是凭借想象似乎不少公司都已经构建出了元宇宙的雏形。而在这其中，社交和游戏两大领域的巨头其实是最积极的鼓吹者。

打造出全球热门爆款游戏《堡垒之夜》的美国游戏开发商EpicGames宣布完成宣布完成10亿美元融资，融资金额用来帮助公司打造元宇宙业务。

《堡垒之夜》

Facebook更不必说，直接更名为“Meta”，试图从品牌形象上更贴近元宇宙，而CEO扎克伯格更是在会议上提出公司未来重点是专注实现元宇宙。

而国内方面，相关企业们也不甘落后。截至今年10月，腾讯直接或间接投资了67家游戏公司，其中就包括今年1月对Roblox投资5.2亿美元，而游戏被认为是元宇宙的入口之一。

同时，腾讯创始人马化腾于2020年底还提出“全真互联网”概念，概念中的“由实入虚”的内容可谓与元宇宙概念高度重合。

除了腾讯之外，字节跳动在这方面也相当积极，先是投资元宇宙游戏开发商代码乾坤，不久后，代码乾坤上线元宇宙游戏《重启世界》。随后字节跳动更是高价收购VR硬件公司Pico，并且最近传出通过Pico正在注册元宇宙相关品牌。

同时根据天眼查数据披露，截至11月8日，已有近700家企业注册了元宇宙相关商标。

但即便没有太丰富的投资或是市场经验，也不难看出当下资本狂热的面纱之下，所谓的元宇宙概念几乎全部还停留在纸面上，就连早早布局的企业也未能拿出一些实质性产品和技术，倒是相关行业概念在股票市场上受到了强烈追捧，带动了整个二级市场持续的走强。

像是名不见经传的天下秀公司在A股“6日5涨停”后，就收到了来自上交所的监管函。此后，其对元宇宙概念回应称，公司研发的“虹宇宙”社交产品目前处于测试阶段，正式上线时间不确定。该产品尚未产生营收，目前不会对公司业绩产生影响。

对于社交或游戏公司而言，元宇宙的部分概念已经通过其产品有所体现，因此就目前而言，没有一家公司真正发布了具有革命性的产品，甚至连大版本的软件迭代都没有出现。

Meta那些在VR里办公的产品并不是新鲜事，而微软刚发布的Mesh for Teams同样也只是其Teams软件的升级版，然而元宇宙光有这些花哨的软件并没有太大意义，因为用户根本找不到适合的硬件平台来尝试它们。

Meta好歹还在好几年前就花费百亿美元买下了Oculus，通过赔本赚吆喝也让Oculus Quest 2卖到了一个不错的成绩，但即便如此，真正在元宇宙领域为硬件投入重金的巨头公司目前并还没出现，起码目前苹果还处在观望阶段，其传说多年的AR设备依然还未见踪影。

对于硬件公司而言，研发与投入以及生产都具有相当长的周期，然而热点概念却往往转瞬即逝，回顾17-18年的“矿难”，各层级显卡市场崩盘严重，英伟达的核心GPU营收大幅下滑，公司股价也在18-19年经历了长达一年多的低谷期，大概也是有了当年的教训，在投入元宇宙热潮时，英伟达目前依然还是在通过软件平台试水，没有更多硬件上的大笔投入。

更重要的一点则在于，硬件市场的竞争远不像互联网行业那般充满了各类有钱没处花的寡头，Meta和微软在各自主导的领域都可以说没有真正的对手，这也让他们敢于成为第一个吃螃蟹的人。