特斯拉新电池计划发布，对谁的威胁最大？
编者按：本文来自微信公众号“连线Insight”（ID:lxinsight），作者：森语，36氪经授权发布。
文/森语
编辑/叶丽丽
“这一天将非常疯狂。”
这句话曾多次出现在特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人社交媒体中，而现在所有人都知道，他说的就是昨天凌晨举行的“电池日”发布会。
昨日凌晨4点45分，伴随着多辆特斯拉的车鸣声，马斯克身着黑色T恤和黑色牛仔裤，准时登上了在加州弗利蒙特工厂“电池日”的演讲台上。而台下的股东和观众，都被安排坐进了特斯拉车辆中，画风颇似一个汽车电影院。
特斯拉“电池日”发布会现场，图源特斯拉官方微博
而这一刻，埃隆·马斯克和现场所有人都等得太久了。
早在2019年Q4财报会议上，埃隆·马斯克透露将于今年4月20日举办“电池日”活动，来展示特斯拉在电池方面取得的进展，但由于受到疫情的影响，该活动一再“跳票”，从4月延期到5月，直至昨天才举行。
马斯克在这段时间里也没有闲着，一直在为“电池日”做着宣传，“许多令人兴奋的东西将在电池日上发布。”
然而，这场发布会并未给外界足够的惊喜。
就在发布会结束后的美股收盘，特斯拉股价跌幅一度超过8%，业内对此分析，可能是因为没有看到一直所宣传的“百万公里”的电池，更重要的是，马斯克在发布会上介绍的产品，现在依旧还是PPT。他在现场提到，“我们宣布的产品，将不会在2022年前达到高产量。”
比起技术创新，特斯拉新电池最大的特点是降本增效，可想而知，更便宜的电池和更便宜的车，是特斯拉未来的重点。
新电池生产后，将对谁产生威胁？
其实，自新能源车企开始量产并竞速后，动力电池行业的竞争也愈来愈激烈，像宁德时代、比亚迪、LG化学和松下等电池厂均走上了研发新电池的道路。
虽然现在特斯拉的电池计划并未成为现实，但随着特斯拉从电池“客户”变成选手，或许将给动力电池行业，乃至新能源汽车行业带来不小的影响。
多张PPT组成的“电池日”
如果要用一个词总结“电池日”发布会，那就是降本增效。
在对中国上海超级工厂表示完感谢后，埃隆·马斯克首先展示的是一款名为“4680”的电池，而据他介绍这也是特斯拉的第三代电池。对于为什么要叫这个名字，主要是因为这款电池的尺寸，即高80毫米、直径为46毫米。
据马斯克介绍，由于这款电池的尺寸更大，相比于之前使用的“2170”电池将可以提高5倍的能量，装配到车辆上后续航预计将提升16%左右。
之所以可以做到这点，其实除了电池更大之外，无极耳的设计更为重要。
所谓极耳，简单说就是传统锂电池电芯将正负极外延出来的金融导电体，并以凸起的结构作为接触点。无极耳，本质上就是将导电层与电池外壳直接接触，相较于有极耳，电流在电池中的移动距离会大幅缩短。
特斯拉无极耳电池，图源特斯拉官方微博
正是如此，不仅电芯可以做得更大，来进一步提升电池的能量密度，也不会出现热量过高的问题，而且通过这个设计，可以简化电池的制作流程，从而达到降低成本的目的。
除了电池结构和能量密度之外，电池的“无钴”也成为焦点。
早在2018年，埃隆·马斯克曾在社交媒体上表示，特斯拉下一代的电池将“不含钴”。当时有很多业内人士对此消息表示质疑，这其中就包括基准矿物情报公司分析师卡斯帕·罗尔斯，他表示“特斯拉无论如何都要使用钴，即使其含量非常之低”。
但在两年后，马斯克表示“无钴”将成为现实。据他介绍，在旗下Cybertruck和Semi等能源密集型车型中，将使用100%的镍来替代钴作为电池的负极材料，而在其他车型中，将使用镍+锰的配合来作为负极。
这样做将可以减少66%的产能支出，处理成本也能降低76%，而且在处理回收中不会产生废水，对环境更为友好。
而在正极方面，特斯拉同样有着进展——使用一种名为“硅纳米线”的原料。
“我们将采用生硅材料（即硅纳米线）来作为正极材料制造电池，该技术可提高20%的电池续航里程”，马斯克这样表示，“并且可以将成本降低5%”。
在发布会上，马斯克不仅对电池本身从里到外进行了一番“革新”，同时还将电池在车辆上的储存形态提出了新的设计方案。
“这个想法其实来源于飞机机翼上的油箱。”根据他的方案，之后的电池将直接内置在汽车结构中，这就意味着电池不再只是汽车的一个部件，而是汽车本身结构。
来自飞机油箱的方案，图源特斯拉官方微博
据他介绍，这种设计可减轻车辆的整体重量，并在减少370个车身零部件的同时简化生产流程。更重要的是，这样一体化的设计可以将电池每千瓦时的成本降低7%左右。
除了这些，在电池这方面，特斯拉在之前还低调推出了“电池回收”业务，而在这次的发布上，马斯克对此进行了介绍。通过回收的电池组，将可以供应20%的镍、2.7%的锂和2%的钴，从而来进一步降低电池的生产成本。
听完这些，整场发布会已过去两个小时，现场和屏幕前的观众或许都在想一个问题：这些电池技术将在什么时候量产？
其实，对于这个问题，早在发布会前，马斯克在社交媒体上就已回答：“发布会上的这些电池技术，将在2022年实现量产。”也就是说，这些技术目前仍是PPT。
成为动力电池行业的“鲶鱼”？
特斯拉电池日刚一结束，对于动力电池行业的影响随即而来。
在业内看来，这场发布会是缺乏新意的，因为所展示的电池技术要在两年后才能得以量产，而且会前一直宣传的“百万公里”电池也不见踪影。由此，市场的失望情绪让特斯拉的股价经历了一波“过山式”发展——从一度上涨5%，到下跌7%。
同时，影响很快波及到了整个动力电池行业。包括宁德时代、比亚迪、LG化学和松下等电池厂商，发布会后其股价纷纷下跌。
其实，特斯拉对于动力电池行业有这样的影响并不意外，毕竟前者是新能源汽车行业唯一市值达到3500亿美元的车企。正因为这样，马斯克在发布会上表示“特斯拉甚至可以为其他公司提供电池”后，一度被业内视为对动力电池行业的威胁。
这种威胁，简单说，就是从客户变为选手所带来的威胁。
在特斯拉自研电池之前，LG化学和松下一直都是其主要的动力电池供应商，值得注意的是，这种关系也让这些外企电池厂在全球装机量方面占据优势，这其中尤其是LG化学。
据全球电池行业调研机构SNE Research的最新数据，2020年第一季度全球动力电池装机量排名中，LG化学以27.1%的市占率跃居首位，相较去年同期激增117.1%。“LG化学的占有率上升，最大的推动力还是特斯拉。”SNE Research首席研究员吴益焕对媒体表示。
而在特斯拉自给自足后，这些电池厂的市场占有率或许就会受到影响。
要做到自研电池及外销，对于一家车企来说，并不容易，因为这意味着需要有强大的电池生产线，才能在满足自身需求的同时实现外销。
对此，马斯克在发布会现场向外界证明了这点。
通过他的介绍，特斯拉电池工厂已经具有一条新的生产线，这条生产线可以达到20GWh的产能，单线产出能力已提升7倍。他还表示，2022年特斯拉的电池产能（完全自产）将提升100GWh，到了2030年可达到3000GWh，这个数字是目前内华达州超级电池工厂产能的85倍。
特斯拉动力电池工厂，图源特斯拉官方微博
相较之下，目前宁德时代和LG化学等电池厂商更胜一筹，据宁德时代披露，现在公司总产能约为60GWh，除此之外，LG化学则可以达到110GWh。“虽然目前特斯拉的产能还赶不上宁德时代他们，但随着特斯拉对电池优化技术的逐渐实现，实力也不能小觑。”一位动力电池行业从业者对连线Insight表示。
或许正因为这样，像宁德时代、LG化学等电池厂商在近两年加快了对新电池的研发进度。
就在上月，有相关媒体披露，LG化学与通用汽车的NCMA电池研发量产计划将提前至明年，这款电池将通过使用高镍的正极材料实现“无钴”化。宁德时代董事长助理孟祥峰在上月也表示，宁德时代正在布局“无稀有金属电池”，这种电池不仅无钴，而且连镍元素也能替换掉，进一步使整车成本下降。
相比于宁德时代和LG化学，比亚迪和蜂巢能源率先在“无钴”方面有了进展。
今年5月，长城汽车旗下的蜂巢能源发布了两款无钴电芯产品，通过此举成为了全球第一家成功研发出无钴电池的企业。而对于比亚迪而言，算是更为取巧，推出了基于磷酸铁锂材料的“刀片”电池，由于磷酸铁锂本身就算“无钴”，所以在业内看来，这也算是无钴电池。
比亚迪刀片电池，图源比亚迪官网
然而，在时间上领先并不代表就优于特斯拉的电池，因为还有成本这一维度。
按照马斯克的规划，未来特斯拉电池每千瓦时的成本将远低于100美元，相较之下，LG化学和通用汽车合作研发的新型无钴电池，预计到2025年才能达到“100美元/kWh”的水平。
不过，也有人表达了不同的看法。
乘联会秘书长崔东树对媒体表示，特斯拉将电池成本压到100美元/kWh，其实不少动力电池企业也能做到。除此之外，国创中心动力电池业务单元负责人宗磊也表示，目前特斯拉明确了降本的时间线，这将促进其他动力电池企业控制成本，提升新能源汽车行业的整体竞争力。
所以，就目前而言，特斯拉还没落地的电池技术，对动力电池行业或许是一种威胁，亦或者是一种正向驱动。
但对于新能源汽车行业来说，这将让特斯拉更具竞争力，而让其他车企更有压力。
特斯拉的“第三颗利齿”
其实，马斯克在发布会上抛出的种种电池技术，最终目的都是为了让购车成本下降，对此，他也把最后的结果向外界展示出来——17万的全自动驾驶汽车。
在发布会上，马斯克表示，这将是一款非常吸引人、价格为25000美元（约合16.95万人民币）的全自动驾驶汽车，他也表示，这款车将在三年后正式量产。
这给了市场一个信号：特斯拉有能力通过降低电池制造成本，来实现购车成本的下降。之前就曾有坊间传闻，在特斯拉自研电池后，现有量产车型包括Model 3都会进一步降价。
连线Insight曾在《特斯拉国产Model Y即将上市，蔚来将遭遇最强威胁？》一文中将上海超级工厂和国产Model Y上市，称为特斯拉对于国内新能源汽车市场的两颗“利齿”，而这次特斯拉对电池方面的升级和100%电池回收，或许将成为特斯拉的“第三颗利齿”。
首先看销量方面。
据乘联会数据，2020年8月国内新能源汽车市场销量排名中，特斯拉Model 3以11811辆排名第一，而在1到8月份排名中，特斯拉也以68579辆排位第一。蔚来ES6和理想ONE以17161辆与14656辆排名第四、第九位。
2020年1-8月国内新能源汽车市场销量排名，数据来自乘联会，连线Insight制图
同样定位于中高端市场，销量上的差距可以反映出一个现实：在同样的细分市场中，消费者更加倾向于特斯拉。那么，假若未来特斯拉Model 3及Model Y进一步降价的话，或许更会受到欢迎，毕竟这意味着用更少的钱来体验更具性价比的科技感。
其他新能源车企也在试图降低成本，蔚来、小鹏相继推出换电模式也是出于这个目的。
这两个车企均采用“车电分离”来保证车主在购车时可以只付车辆的费用，电池可以通过租用的形式来使用，这其中蔚来更先行一步，让电池与车主分离，电池归电池管理公司所有，进一步降低成本。
简单说，换电模式本质上是解决现在电动车充电时间过长，电池续航里程短的问题，通过换电站在短时间内为车辆更换满电的电池。那么，如果未来特斯拉电池计划实现落地后，电池的能量密度不仅会提高，同时还可以做到快充快放。
而到了那时，换电模式将会失去优势。
不可否认的是，通过发布会可以看到特斯拉拥有强大的产业整合能力和研发能力，而这些能力，恐怕目前没有几家车企可以做到。
现在看来，由于特斯拉电池计划还未量产，所以该计划会对动力电池行业和新能源汽车行业产生什么影响尚不可知，只能等到两年后拭目以待。
但可以确定的是，特斯拉的整体实力在增强，这也意味着，新能源汽车领域的竞争将变得更激烈了。
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