8月25日下午,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书,并同步向香港联交所递交A1招股申请文件,迈出A+H上市关键一步。
招股文件首次披露了公司核心财务数据:2019全年,蚂蚁集团营收1206亿元人民币(下同),净利180.7亿元;今年上半年,蚂蚁营收达到725亿元,净利215亿元。
蚂蚁的收入板块分为三大板块:数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。
此外,今年上半年,蚂蚁在中国内地总支付交易规模为118万亿元,同期中国数字支付交易金额为201万亿元,行业份额超过50%。
蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。
本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。
文件披露,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时,马云个人持股比例不超过8.8%,他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。
蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。
图源:蚂蚁集团招股书
根据蚂蚁披露的数据,截至2020年6月30日的12个月内,支付宝的用户规模超过了10亿。
同时,截止到6月30日,蚂蚁促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元,花呗借呗服务用户约5亿。按此规模计,蚂蚁是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷科技服务商,余额宝已是全球最大的货币市场基金产品。
在保险科技领域,截至2020年6月30日止的12个月期间,蚂蚁促成保费及保障规模为518亿元,成为中国最大的线上保险服务平台。
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