AI算力的三大底座之一，百亿交换机赛道迎强风口，领跑者有谁？
作者：程诺，编辑：小市妹
交换机，英文名称Switch，可翻译为“开关”，是一种用于电（光）信号转发的网络设备，其主要作用是为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
按照应用场景来划分，交换机主要包括商用交换机和工业交换机两大类，其中商用交换机又可细分为数据中心交换机、企业网交换机（SMB交换机）、园区交换机三个小类。
近两年，随着AI技术逐步加快融入到各行各业，大模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。
在算力产业链中，上游的基础软硬件是决定算力质量的根本环节，如CPU、存储器、数据库和操作系统等基础硬/软件，服务器、终端等各类计算设备，以及交换机、路由器等网络设备。
据IDC数据显示，2022年，国内交换机市场规模为591亿元，占全球交换机市场的19.2%，预计到2027年，市场规模有望达到878亿元，期间增速高于全球增速，稳定在7%-9%左右。
在全球AI算力建设进程有望持续加速的背景下，国内哪些交换机企业或将抓住机遇，乘势而上？
1、菲菱科思
国内领先的网络设备ODM制造商，成立于1999年，主要从事网络设备产品的研发、生产和销售等业务，主要拥有交换机产品、路由器及无线产品、通信设备组件三大产品线。
据官网，成立初期，公司主营业务是为华为生产保安单元、配线等通信组件；2009年，其引进贴片机等生产设备，布局网络设备整机产品的研发和生产，开始从事以太网交换机生产业务；
2010年，公司通过新华三（全球网络设备龙头厂商）合格供应商认证，以OEM模式为其生产交换机；之后，其不断深入新华三供应链，合作范围逐步扩展至路由器等网络设备多系列产品。
发展二十余年，公司当前已可通过ODM、OEM或JDM模式与网络设备品牌商合作，并具备产品设计、工程开发、原材料采购管理、生产制造、试验测试验证等服务的全方位解决方案能力。
在交换机方面，公司主要研发和生产无管理交换机、工业交换机、PoE交换机、数据中心交换机等各种类型的以太网交换机，而在端口速率方面，其目前已实现了百兆、千兆和万兆的覆盖。
公司注重研发创新，在中高端数据中心交换机领域，通过持续加强的研发投入与技术积累，其已实现100G和400G等中高端交换机的量产交付。尤其在以太网交换机领域，其产品可满足企业和云计算数据中心应用场景的多种需求，既可用作柜顶交换机，也可部署在分布式骨干网络中。
2、锐捷网络
国内领先的ICT（信息和通信技术）基础设施及行业解决方案提供商，成立于2003年，主要从事网络设备、网络安全产品、云桌面解决方案、RGOS及其他业务的研发、设计和销售工作。
据官网，公司自成立以来即深耕网络设备和网络安全产品领域。成立初期，其专注聚焦企业级网络设备领域，先后推出了企业级交换机、路由器、统一操作系统RGOS、无线产品等产品；
2010年后，顺应云计算等技术的快速发展，公司在升级迭代原有类型产品的同时，又相继推出了云课堂解决方案、云办公解决方案，以及具备全面云计算特性的数据中心交换机等产品。
在交换机业务方面，顺应市场发展，公司在数据中心领域前瞻性布局，自研掌握了多项数据中心核心技术，曾率先在业内推出100G数据中心核心交换机以及25G/100G数据中心解决方案。
当前，发展二十余年，公司已成长为国内白盒交换机主流供应商，也是少数几家具备高端数据中心交换机研发能力的企业，产品自2018年起已大规模广泛应用于阿里、腾讯和字节等企业。
而在高端产品方面，公司最早于2019年就已正式发布了400G数据中心解决方案，并依托研发经验针对客户的需求，持续推陈出新。其中，仅400G交换机产品线，其就已拥有多款适用不同场景的产品和解决方案，且产品从硬件设计到性能水平，均得到海内外的一致肯定与认可。
3、新华三
国内信息通信行业领军企业，前身成立于2003年，主营业务是为客户提供包括云计算、工业互联网、大数据、人工智能、信息安全、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，及端到端的技术服务，拥有H3C品牌全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品。
据公开信息，公司出身于华为，成立初期，华为和全球数据通信行业巨头3Com分别控股51%和49%；2006-2007年，华为出售了其全部股价，成为3Com全资子公司，并正式更名为H3C；
2008年，公司被惠普购；2016年，紫光集团出资收购其51%股权，其正式成立为新华三集团。
当前，通过深度布局“云-网-算-存-端”全产业链，公司已具备从存储、计算，到网络、安全和终端等全方位的数字化基础设施整体能力，产品和解决方案广泛服务于超100个国家和地区。
公司坚持以技术创新为发展引擎，截至目前其已拥有多种处于国内领先地位的优质产品。如在企业级WLAN、non-x86服务器、刀片服务器、以太网交换机等领域，其市占率均排名第一。
近年，在交换机业务方面，公司先后在2022年和2023年重磅发出了业内首款400G园区核心交换机H3C S10500X-G，和51.2T的800G硅光数据中心交换机，始终保持业界先发优势。
据IDC发布的数据，2023年上半年，公司在中国以太网交换机市场以36.7%的市场份额，稳居国内100G/200/400G数据中心交换机产品第一。
4、东土科技
国产嵌入式实时OS操作系统龙头，前身成立于2000年，主营工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服务及工业互联网+解决方案四大板块业务。
据官网，公司成立初期主要从事工业以太网交换机的研发和生产业务；到2009年，其已发展为工业以太网交换机亚洲市场第三大、全球市场第八大厂商，2010年成为国内市场第三大厂商；
2012年上市后，通过投资设立与收购等方式，公司快速完成了从工业以太网交换机专业供应商向工业互联整体技术解决方案提供商的拓展转型，并通过持续加码研发投入，逐步形成了全自主可控的工业网络、工业计算、工业控制、操作系统与云技术等工业互联网的“根技术”体系。
在操作系统业务方面，公司推出的Intewell工业互联网操作系统，是中国第一个能够同时符合工业控制、轨道交通、汽车电子三个重要行业功能安全标准的操作系统。其以“道系统”为底层基础平台，代码自主性高，且已通过工信部电子五所测试，内核及部分关键代码自主率100%。
在工业级网络通信产品业务领域，公司目前主要有自主可控工业以太网交换机与通信设备、TSN时间敏感网络产品两大类产品。其中，在交换机产品方面，公司具备全自主可控的从芯片、软件研发到硬件生产制造能力，产品支持多种冗余组网机制，可满足特殊工业场景的多种需求。
5、共进股份
国内领先的网络设备代工龙头，成立于1988年，主营智慧通信、移动通信、传感器封测和汽车电子四个板块业务，其中智慧通信业务又可细分为网通业务和数通业务，主要产品包括PON系列、AP系列、DSL系列的网通产品，以及数通产品交换机、4G/5G小基站设备、FWA等。
据官网，公司于1998年推出ADSL产品，由IT行业转入网络通信行业；2017年后，其开始逐步延伸拓展至数通领域，布局进入交换机行业，合作研发高端数据中心交换机和企业级交换机；
2020年，公司业务模式拓展至EMS，先后导入多款交换机等数通终端产品；2022年，其持续实现技术升级，100G白盒交换机完成样机设计，园区、SMB交换机在海内外的份额持续增长。
当前，深耕通信终端行业多年，公司已拥有深厚的代工经验，智慧通信业务方面主要以ODM和JDM模式为主，同时还覆盖OEM、EMS等多种代工模式，是全球领先的宽带通信终端及数据通信终端制造商，已广泛服务于诺基亚、萨基姆、中兴、新华三、中国电信等国内外优质企业。
在数通业务方面，公司产品矩阵主要包括数据中心交换机、园区交换机和SMB交换机等，其中主力产品是100GbE和400GbE的高速交换机。据公司近期在投资者互动平台的回复，其数据中心800G交换机产品目前正处于试产工作顺利推进阶段，调测完毕后将尽快实现批量交付。
发布于：湖南
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