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重磅：谁是算力规模之“王”？

晰数塔互联网快讯
2023-09-15 13:19

国家、行业、省份和运营商、计算企业、区域数据中心的算力能力梳理。

在全球GDP增长乏力的背景下，数字经济保持强劲增长，算力是经济增长的主要驱动力。李正茂“算力时代三定律”指出，算力每投入1元，带动3~4元GDP经济增长。据IDC和清华大学等联合编制的计算力指数指出，该指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.6‰和1.7‰，预计该趋势在2023—2026年将继续保持。

那么，在全球算力竞跑的计算时代，国家、行业、区域，以及运营商、计算企业等，谁是算力领跑者？

算力规模：

中国第二、互联网领先、江苏省第一

从国家算力指数排名看，国际数据公司IDC、清华大学全球产业研究院联合编制《2022-2023全球计算力指数评估报告》将国家分成三个梯队。美国和中国依然分列前两位，同处于领跑者位置；追赶者国家包括日本、德国、新加坡、英国、法国、印度、加拿大、韩国、爱尔兰和澳大利亚；起步者国家包括意大利、巴西和南非。

据《通信产业报》全媒体算力研究组监测，我国在算力规模、存力规模、运力质量都在不断提升，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS（每秒浮点运算次数），位居全球第二；围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。随着AI大模型的快速发展，智能算力需求正呈现爆发性增长态势。

从行业来看，各行业计算力发展水平总体呈上升趋势。整体来看，互联网行业依然在全球算力水平中领先于其他传统行业，用户消费行为高度数字化、数字业务面临的挑战已经成为互联网行业算力发展的重要驱动力；Top5行业还包括制造、金融、政府和电信，对比上一年度，制造行业排名超过金融行业，排名全球第二，通过数字化变革推动制造业发展，已经成为各国“制造强国”的重要手段；政府行业超过电信行业，排名全球第四。

信通院《中国综合算力评价白皮书（2023）》数据显示，算力规模评价结果Top10省份分别为江苏省、河北省、上海市、广东省、北京市、山东省、山西省、贵州省、浙江省、内蒙古自治区。

从在用算力来看，Top10涉及省份与算力规模评价Top10省份一致。其中，上海市、江苏省、广东省、河北省、北京市位于第一梯队，在用算力规模均超过13 EFLOPS，第一梯队算力规模全国占比超过45%。

截至2022年底，我国在用算力规模排名前10的省份为上海市、江苏省、广东省、河北省、北京市、山东省、贵州省、浙江省、内蒙古自洽区、山西省。山东省、贵州省、浙江省、内蒙古自治区、山西省位于第二梯队，在用算力规模均超过5EFLOPS。整体而言，东部地区算力规模较短时问内难以被西部地区超越。

从在建算力来看，江苏省、河北省、山西省处于绝对领先位置。截至2022年底，我国在建算力规模排名前10的省份为江苏省、河北省、山西省、上海市、湖北省、广东省、内蒙古自治区、甘肃省、浙江省、西藏自治区。

三大运营商：

机架数和算力规模大幅提升

2023年半年报显示，今年上半年，三大运营商资本开支均呈现同比下降态势，投资结构不断优化，其中对于5G建设投资相应下降，但对于算力和AI方面的投入则进一步加码。

从上半年数据来看，中国移动上半年优化“4+N+31+X”算力集约化梯次布局，对外可用IDC机架达到47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4EFLOPS。中国电信上半年持续优化“2+4+31+X+O”算力布局，加大智算能力建设，对外可用IDC机架数达53.4万架，上半年智算新增1.8EFLOPS，达到4.7EFLOPS，增幅62%；扩大通用算力，通算新增0.6EFLOPS，达到3.7EFLOPS，增幅19%。中国联通上半年资本开支重点聚焦5G、宽带、政企、算力四张精品网建设。算力精品网方面，联通云池覆盖200多个城市，IDC机架规模超过38万架，骨干网平均时延保持行业领先水平。

此前公告显示，中国移动预计2023年资本开支合计约为1832亿元，主要用于保持连接品质领先、优化算力资源布局、促进能力锻造提升，以及支撑CHBN业务发展等方面；中国联通2023年将进一步扩大投资，资本开支水平达769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%；中国电信2023年的投资将聚焦未来发展，进一步优化投资结构，产业数字化投资将增加40%。其中，算力投资将达195亿元，IDC（互联网数据中心）投资将达95亿元。

谁是算力领跑者？

除了运营商拥有广泛的网络基础设施和算力资源，用于支持其通信和互联网服务外，一些互联网大厂在全球范围内也拥有大量的数据中心和算力资源，用于支持其搜索引擎、云计算和其他人工智能应用。例如，阿里云智能计算平台飞天就为全球数百万企业提供超过1000万台服务器的算力资源。

按照企业市值或估值来看，在算法算力领域最具价值的中国企业大多是顶级的科技企业，如阿里、百度、华为、腾讯，这些企业拥有强大模型基础。

在胡润百富董事长兼首席调研官胡润看来，阿里、百度、华为、腾讯等中国顶级的科技企业锻造这些模型，需要大量的数据、较长的周期、巨大的成本，因此这些企业在未来很长时间内，依然会是中国算法算力产业的核心巨头，几乎不可能被替代。

此外，主营业务为软件与数据服务的企业中，宝信、用友是其中代表。这些企业的发展是比较多元化的，比如金蝶国际，开发出了非常先进的云计算平台；宝信软件在IDC领域有完善的设备和专业化管理；用友在SaaS服务方面在国内处于领先地位。

因此，虽然头部顶尖企业的基础好、技术普适性强，但并不一定能快速契合不同业务类型的具体需求，因此其他企业也有自己的机会和优势。

全国AI计算中心：

从建设走向持续运营

随着数字技术向经济社会各领域的全面渗透，我国算力需求不断增长，人工智能算力基础设施成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署，具有重大发展意义。“十四五”规划下，人工智能产业迎来了全面发展，伴随着新基建一系列政策信号的释放和落地，人工智能计算中心将从政策资源、技术生态、应用场景等多个方面助力人工智能全面产业化。

当前，在国家统筹规划下，已有超过30个城市在规划和建设人工智能计算中心，深圳、武汉、中原、西安、成都、南京、杭州、沈阳、青岛、重庆、天津已相继上线或试运营，为企业、高校、科研单位等提供算力服务。

目前，智算中心的规划门槛为100PFLOPS，布局方面以东部为主，但在“东数西算”的大战略下，未来西部也将成为重要的算力布局区域。据公开资料数据，已上线或试运营人工智能计算中心中，提供的算力服务规模依次是深圳（1000PFLOPS 算力）、重庆（400PFLOPS算力）、西安（300PFLOPS算力）、成都（300PFLOPS算力）、沈阳（300PFLOPS算力）、武汉（200PFLOPS算力）、天津（200PFLOPS算力）、许昌（100PFLOPS算力）、青岛（100PFLOPS算力）、南京（40PFLOPS算力）、杭州（40PFLOPS算力）。

写在最后

当前，产业数字化、数字产业化是各行各业关注的重点，算力作为新兴生产要素，加大算力投资可能带来一国（或地区）稳态经济增长率的跃升，算力先发国家或地区的优势会随着算力投资比重的增加进一步获得强化，算力资本、算力服务协同互补，赋能产业数字化和数字产业化。同时，算法和算力技术的发展，也关系到中国企业的数字化转型和经济高质量发展。

相信随着中国企业算力能力的进一步提升，以及国家算力基础设施的深入，算力将会为中国经济增长贡献更澎湃的新动能。

组织：《通信产业报》全媒体算力研究组

执笔：胡媛

图表：张曙念胡媛

编辑、校对：胡媛

指导：新文

发布于：北京