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大模型核心“底座”，算力概念全名单来了！机构密集调研这些核心股

晰数塔互联网快讯
2023-11-26 18:20

来源：数据宝

我国对算力的需求空间广阔，算力规模正呈现高速增长态势。

近日，中国工程院院士高文在第21届《财经》年会上表示，算力网是算力发展的必然趋势，就像从电力跨越到电力网一样是必然的历史阶段。

10月初，工业和信息化部、中央网信办、教育部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，并提出到2025年，算力规模超过300EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

我国处于计算力领跑者国家行列

高文指出，一个国家的经济和GDP发展得快，必然伴随着算力快速增长。根据2023年国际数据公司IDC、浪潮信息、清华全球产业院近日联合发布的《2022~2023全球计算力指数评估报告》（简称“报告”）显示，中国和美国处于领跑者国家行列。

算力是近年来人工智能领域发展的一大方向，全球算力产业竞争进入白热化阶段。从计算力指数排名看出，中、美计算力指数远超其它国家（地区），其中美国以82分居全球第一；中国仅居其后评分71分，位列全球第二；位居第三的日本仅有58分；第四至第六的国家分别为德国、新加坡和英国。

从各领域的计算能力来看，我国在AI、科学、终端、边缘等领域的计算能力较强，其中终端计算能力超越美国，AI计算能力与美国基本相当。

数据来源：《2022~2023全球计算力指数评估报告》

算力是大模型的核心“底座”是数字经济发展的重要引擎

随着人工智能技术的不断发展，大模型渗透到各行各业，数字化基础设施建设不断完善。据不完全统计，百度、百川智能、达观数据、科大讯飞、商汤科技等上百家公司（机构）已研发出相对较成熟并应用于社交、医疗、云服务、政务、公共服务等领域的大模型。这些大模型需要大量的文本、数字、图片等计算资源来进行训练和推理，因此只有具备强大的计算能力才能支持大模型从输入端到输出端实现“低成本”、“高效率”。

大模型是AI发展的必然趋势。作为大模型的核心“底座”，算力已经成为数字经济前行的重要引擎。上述报告指出，国家计算力指数与GDP的走势呈现出了显著的正相关。每提高1点的计算力指数，国家的数字经济和GDP将分别增长3.6%和1.7%。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，在算力方面，每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

智能算力规模复合增速有望超50%上市公司纷纷开启算力规划

算力是指计算机或其他计算设备在一定时间内可以处理的数据量或完成的计算任务的数量。算力通常被用来描述计算机或其他计算设备的性能，它的衡量方式有计算速度、计算能耗、计算精度等。

工信部数据显示，截至2023年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197百亿亿次/秒（即197EFLOPS=197*1000P，1P=每秒1000万亿次计算速度），算力总规模近5年年均增速近30%，存力总规模超过1080EB（1EB=1024*1024PB）。

作为全球第二大经济体，我国对算力的需求空间广阔，算力规模正呈现高速增长态势，智能算力规模增速远高于通用算力规模的增速。据IDC测算，我国智能算力规模预计到2026年将达到1271.4EFLOPS，2021-2026年期间年复合增长率达52.3%；而通用算力规模方面，预计2026年将达到111.3EFLOPS，2021-2026年期间年复合增长率为18.5%。

巨大需求推动之下，国内企业纷纷开启算力规划。证券时报·数据宝根据公告或互动平台信息不完全统计，恒润股份、中贝通信、利通电子等21家上市公司对其现阶段及远期的算力进行规划。

具体来看，中贝通信官网新闻表示，年内实现算力服务10000P；锦鸡股份规划的10000P算力项目尚在建设初期，当前正在推动一期2000P算力项目建设；世纪华通远期规划算力1400P；弘信电子预计2年内达到10000P；汇纳科技与并济科技等共同出资设立四川汇算智算科技有限公司，四川汇算智算初期规划算力规模约4500P。

优刻得-W在互动平台回复称，公司目前管理的AI算力规模约为3000P+；预计新增AI算力规模约为1000P+。

统计显示，上述21家公司研发费用率（研发费用/营业收入）普遍较高，且多数呈上升趋势，2023年前三季研发费用率同比增加的公司有14家，包括亚康股份、恒润股份、众合科技等。其中汇纳科技、优刻得-W研发费用率均超过10%，前者高达22.18%，较上一年同期增加4.9个百分点。

8只算力概念股获机构密集调研

自10月份《算力基础设施高质量发展行动计划》印发以来，算力概念股的股价走势较为强劲，多家公司获机构密切关注。

数据宝统计显示，上述21股10月初至今平均上涨近17%，同期沪深300指数下跌4.11%。具体到个股，18股跑赢同期沪深300指数；真视通涨幅超过70%，其首期算力规模2000P，未来规划10000P+；锦鸡股份、恒润股份涨幅超过40%；中贝通信、威星智能涨幅超过30%。

自10月份以来，上述21股有10股获机构调研，8股调研机构超过10家，包括润建股份、优刻得-W、昆仑万维等。

其中润建股份智能算力中心第一期将为客户提供约2500P算力租赁服务，其调研机构多达230家，调研机构不乏南方基金、博时基金等知名公募基金身影。关于算力调度平台，润建股份称公司拥有算力资源管理调度平台，实现的功能包括：算力资源使用情况的动态监控；形成异构算力资源池，统一管理和调度；算力资源利用率优化，调度粒度可以到GPU的算力百分之一以及MB级别的显存。

鸿博股份10月份以来获69家机构调研，公司称在AI算力租赁业务上，其全资子公司英博数科自今年5月开始产生收入，截至2023年9月30日已实现算力出租收入1127.13万元。

证通电子获16家机构调研，公司自2022年起开始规划布局算力网络，目前公司基于算力公共服务平台，推出满足游戏、图像图形渲染、推理等的算力服务。值得一提的是，上述10家获机构调研公司中，仅有证通电子10月份以来获北上资金加仓，陆股通最新持股1.19%，较9月末加仓0.36个百分点。

从机构预测数据来看，上述10只获机构调研股（除昆仑万维外）2023年业绩有望呈不同幅度增长，莲花健康、世纪华通、证通电子净利润有望增长100%以上，中贝通信、鸿博股份有望增超50%。