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谁占据了76%的交易平台市场？A16Z 公布美国「Marketplace 100」榜单

晰数塔互联网快讯
2020-02-23 15:00

作为硅谷的风投机构之一，A16Z 以其投资了 Facebook、Instagram、Twitter、Foursquare、 Pinterest、Airbnb 等公司而闻名。截止到目前，A16Z 共投资了 40 多家公司，管理资产总规模超过 120 亿美元。

不难看出，A16Z 的成功，与其对 marketplace 类模式公司的押注密不可分，其投资组合里，就包括了如 Airbnb、Instacart 等知名公司。近日，这家偏好 marketplace 模式的顶级风投机构，还制作并公布了一个「Marketplce 100」的榜单，揭晓了美国跻身这类模式最好的前 100 家公司。

这份榜单里，有不少有趣的现象，比如：榜单的前四大巨头，就已经占据了 76% 的市场份额。而这四大巨头里有三家公司的业务，都聚焦于提供送货上门的配送服务。此外，这份榜单中蕴藏着很多值得我们去挖掘的东西，比如它揭示了旅游行业和食品饮料行业的市场形势有哪些区别？

以下是这份榜单的详细内容。

A16Z 公布的 Marketplace 100 榜单

首先，让我们开门见山，来看看都是哪 100 家公司荣登此榜？

谁占据了76%的交易平台市场？A16Z 公布美国「Marketplace 100」榜单

A16Z 公布的 Marketplace 100 榜单

Marketplace 100 榜单的排名方法

A16Z 是根据 GMV 对公司进行了排序，其 GMV 的统计标准是：消费者在一定时间内在某家公司的消费总额。本次公布的 A16Z Marketplace 100 榜单，是根据 2018 年 12 月至 2019 年 11 月的数据计算而来。

其中，GMV 的数据来源于 Second Measure ，该公司平台通过信用卡、借记卡和银行转账等，来获取美国消费者的支出情况。Second Measure 的交易数据仅限于美国，不包括其它在国际上开展业务的高成长型初创公司。

四家公司占据主导地位，拥有 76% 的市场份额

据 A16Z 统计，这份榜单中排名前四的公司占据了 76% 的市场份额。其中，Airbnb 占比38％，Doordash 占比17％，Instacart 占比15% 以及 Postmates 占比6%

换言之，这四家公司以外的 Marketplace 100 公司，仅占这100家公司 GMV 总量的24％。排名前四的公司均成立于2008年至2013年之间，目前均已拥有数十亿美元的年收入和数千名员工。

我们分别来看一下这四家公司的主营业务：Airbnb 是一个民宿预订平台，Doordash 是一家外卖公司，Instacart 主要提供食品杂货配送服务，Postmates 主要提供生鲜杂货代购服务。我们可以看到这四家公司中，有三家公司的经营模式都是送货上门。除此之外，所有上榜的公司都在使用移动应用程序提供服务，涵盖了食品、餐饮、医疗保健以及健身等各个领域。

谁占据了76%的交易平台市场？A16Z 公布美国「Marketplace 100」榜单

Marketplace 100 榜单中排名前四的公司

值得注意的是，尽管市场上的每家公司都拥有强大的网络效应，但只有少数几家公司达到了巨大的规模。且一旦达到临界值，它们就呈现出极端的幂律分布。它强化了这样一种观点：网络效应虽然强大，但它不是推动一家小公司在市场占据主导地位的决定性因素，这还与一家公司经营的业务相关。

增长最快的消费种类：批发、明星营销、食品饮料以及街头服饰

我们来具体分析上榜公司消费种类的增长情况。排名前四的消费种类依次是，批发、明星收藏品、食品饮料以及街头服饰。我们对这四个消费种类中的公司，做一个简单的分析。

批发类：Faire（排名53）为本地的独立零售商和手工艺人提供了一个线上批发市场，致力于帮助他们摆脱过时和低效率的批发模式。目前，该公司的估值已经超过10亿美元，平台上入驻了7000多名手工艺人和50000多家本地零售商，售出了1500多万件商品。

明星营销类：Cameo（排名67）提供名人视频问候服务，粉丝可以在网站上选择想要的名人，设定录制的主题，该名人就会录制一段定制化的影片，不管是求婚、生日祝福都使命必达。每段视频的要价从5美元到3000美元不等，Cameo 在每笔交易中抽取25%的费用，现在交易量已超过30万笔。

食品饮料类：尽管食品和饮料行业的规模已经非常庞大了，但这个行业仍在快速增长。在220亿美元的外卖市场中，排名第二的 DoorDash 仍在从 Grubhub、UberEats 和排名第四的 Postmates 手中夺走市场份额。在外卖订餐领域，Ritual (排名32) 和 Snackpass (排名81) 等新兴平台把目标人群锁定在了工作人士和大学生，平台还具有集体订餐的功能。

潮流服饰类：GOAT (排名16）、StockX (排名10) 和 Stadium Goods (排名60) 等潮流电商，为消费者提供了购买和销售有收藏价值的街头服饰的新渠道。

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增长最快的消费种类

新兴消费者集中在千禧一代和 Z 世代

我们可以看到，榜上 10 家增长最快的公司，正以每年超过 5 倍的速度增长。从这些创业公司中，我们可以看出未来的市场消费者人群主要集中在哪一块，为公司未来的业务提供指导意义。这 10 家公司主要都是和独立品牌、名人营销和街头服饰相关，而千禧一代和Z世代正是这一领域的消费主力军。

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增长最快的消费者类别

旅游板块竞争集中，食品饮料板块竞争分散

把榜单上的100家公司细分成不同的行业，包括旅游业、食品饮料、交通以及教育等。我们会发现，这100个公司中有21家公司属于旅游行业和食品饮料行业，这两个行业占据了100家公司 GMV 总量的63%。虽然旅游板块和食品饮料板块拥有的公司数差不多，但这两个行业的市场形态是完全不同的。

在旅游板块中，Airbnb (排名1) 遥遥领先，占旅游行业 GMV 总量的95%。同时，Airbnb 目前的主要竞争对手是大型的上市旅游公司，而不是其他创业公司。

但在食品饮料板块中，市场份额就显得更为分散了，很多创业公司都在争夺市场领导地位。其中，Doordash (排名2) 和 Postmates (排名4) 获得了大部分的市场份额，分别占了食品饮料行业 GMV 总量的72%和23%。与 Airbnb 类似，Postmates 和 Doordash 最大的竞争对手也是上市公司，比如Grubhub 和 UberEats。

谁占据了76%的交易平台市场？A16Z 公布美国「Marketplace 100」榜单

100家公司的行业分布情况

为什么这两个行业的市场形态会出现这样的差异？这可以用全球网络效应和城市网络效应的不同来解释。Airbnb 的全球网络效应跨越多个地区，房东能接待来自世界各地的访客，这是一个单一的、全球性的网络，所以竞争对手难以复制。而 Doordash 和 Postmates 的本地网络效应，意味着它们的双向网络中的交易存在于特定城市内，而不是跨城市的。因此，公司在一个地区发展的好，并不意味着在另一个地区也有优势，所以竞争会更加激烈。

食品配送平台的竞争非常激烈，因为对于用户(包括餐厅和消费者)来说，加入一个新的平台是不需要成本的。从餐厅的角度来说，餐厅会选择加入更多的平台来获得更多的客户，这意味着没有一个平台的供应是独一无二的。从消费者的角度来说，当消费者可以从多个平台订购外卖时，供应商就会在价格和体验(例如配送时间)上展开竞争。