风口上的印尼Fintech市场：发展现状与未来趋势
编者按；本文来自人人都是产品经理，作者 Gwave，36氪经授权发布。
东南亚地区的互联网经济已达到新的里程碑，今年首次达到1000亿美元，同比增长39％，这一数字有望在2025年达到3000亿美元。
在手机、互联网普及率的提高和中产壮大的推动下，东南亚的互联网经济正在蓬勃发展。拥有6.5亿人口，涵盖11个国家的东南亚正在迅速发展成为新的一片“蓝海”市场。
一、宏观现状
1. 人口2.69亿，30岁以下占比超五成
皮尤中心数据显示，2019年，印尼人口规模已达2.69亿，世界排名第四，仅次于中、印、美三国。印尼人口整体呈现出年轻化的特质，30岁以下人口占比超五成，为51.2%。
数据来源：皮尤中心
eMarketer数据统计，2019年印尼互联网用户占总人口比例达到45.9%，为1.22亿。其中，35岁以下的互联网用户更是占到66.22%。潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力已成为印尼市场的典型特征。
数据来源：eMarketer
2. 经济增速5%，GDP规模1.042万亿美元
近十年来，印尼GDP增速持续保持在5%-6%的增速区间，在各大新兴经济体中，印尼一直保持着较高的增长水平。2018年，印尼GDP规模高达1.042万亿美元，其中家庭消费占GDP一半以上，其GDP在东南亚占比为40%，以绝对优势居于东南亚各经济体之首。
年轻化的人口结构和持续5%左右的GDP增速，为印尼经济增长释放出巨大的动能。
图：印尼GDP规模，数据来源World Bank
图：印尼GDP增速，数据来源World Bank
另外，根据波士顿咨询公司调查显示，35%的印尼人口为中产阶层，人数超 9000 万，这些家庭每月日常开支通常超过 200 万印尼卢比 。印尼的中产阶层已日益成为印尼消费市场的中坚力量，为促进印尼经济持续发展作出很大贡献。
在人口红利的大环境下，大量劳动力涌入市场，为印尼发展创造了有利条件。
3. 互联网经济迅速增长，用户规模达1.52亿
作为全球增速最快的互联网经济体，自2015年以来，印尼的互联网经济增长迅速，根据东南亚市场报告数据，2019年印尼互联网用户数规模达到1.52亿，互联网经济规模有望在2025年突破1300亿美元大关。
数据来源：e-Conomy SEA报告2019
二、市场现状
1. 借贷已领先其他Fintech产业前列
印尼巨大的借贷资金缺口和强烈的消费欲望相互作用，催生了互联网借贷平台，让其得以在印尼焕发生机。借贷平台 Modalku 获得由软银领投的2500万美元融资，创东南亚 P2P 借贷平台融资之最，证明了借贷市场的价值。
从2014年第一家互联网借贷平台诞生，到2019年贷款发放规模达到25.9万亿印尼卢比，印尼互联网借贷平台在政府、资本等各方的力量之下，已走在其他科技金融产业前列。（数据来源：PWC）
2. 借贷市场发展动因：巨大的资金鸿沟，年轻化的人口结构
一是消费环境日趋成熟、消费意识强烈、人口结构年轻化等因素均大大促进了印尼的借贷的需求。根据2018年数据，印尼央行存款利率和贷款利率分别为 4.5%和 6%，相较中国人民银行发布的 1.5%的一年定期存款利率和 4.3%左右的贷款利率，印尼的利率较高。这一现象也从侧面反映了印尼对资金的需求十分旺盛。
此外，印尼年轻群体人数众多可支配收入少，超前消费意愿强烈。根据预测，到2020 年小额现金贷目标人群将占占印尼总人口数的 62%， 这其中 44%的人会由于缺少渠道而从亲友处借钱。
数据来源：Haitou Global
二是印尼的潜在借贷需求很旺盛。印尼信用卡渗透率极低（不足 2%），即使银行借记卡 的渗透率也仅有 36%，因此，大量的资金需求需要通过民间借贷来满足。旺盛的借贷需求及低廉的获客成本为印尼信贷产品提供了广阔的市场空间。
3. 借贷市场2019到2020CAGR高达214%
过去的2016-2018，Fintech借贷市场规模增速显著，CAGR高达793%。预计2018-2020年，Fintech借贷市场规模年复合增长率为214％。预计到2020年，金融科技贷款将达到223万亿印尼卢比。
数据来源：PWC
4. 借贷市场驱动因素：互联网崛起，移动用户增长，基础设施完善
互联网崛起，移动用户增长，基础设施完善这三方面的因素驱动了印尼借贷市场规模不断增长。
移动用户渗透率增长：移动用户的不断增长，使用户对印尼借贷市场有了更多了解并能够随时获取相关资讯；
互联网的快速发展：电商、网约车、在线旅游等互联网领域的崛起和快速发展，提升了用户对借贷平台的接受程度；
基础建设的完善：支持性IT基础设施和数字化的发展，扩大了用户覆盖范围并加快了KYC流程，提升了用户留存和使用率。
5. 政策利好
由于印尼借贷平台体量庞大、普及度高，金融监管局也已经针对在线借贷服务制定了“监管沙盒”，这也宣告了印尼 互联网借贷已经走在其他科技金融产业前列。
另外，印尼政府出台多项利好政策，不仅对电商产业持支持态度，同时对互联网借贷市场也放宽了限制，明确表示对利息不做限制。其所实施的法案（Regulation No.77/2016）中移除了利率上限。
此外，政府对启动资金要求不高，注册公司时仅需要 10 亿印尼卢比（约 46 万人民币9）资产，注册 P2P 牌照时仅需要 25 亿印尼卢比（约 114 万人民币）资产。
总体而言，印尼政府各项政策的出台，有利于促进借贷行业在印尼的蓬勃发展。
结语
高速增长的经济，年轻化的人口结构，政策的支持，以及互联网经济的蓬勃发展，让以印尼为代表的东南亚市场存在着巨大的互联网红利。
尽管如此，印尼互联网借贷行业未来还需要一段相当漫长的发展。特别是随着 OJK 监管力度不断加大，未来印尼互联网借贷行业发展仍需要进一步深入观察。
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