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邮储银行今日上市：A股迎来近十年最大IPO，68亿元资金“护盘”

晰数塔互联网快讯
2019-12-10 11:54

图片来源：视觉中国

国有六大行全部实现“A+H”两地上市。

12月10日，中国邮政储蓄银行A股在上海证券交易所上市，这是十年来A股规模最大的IPO。

当日，邮储银行开盘价为5.60，较发行价上涨1.82%。根据此前发布的IPO公告，邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股，战略配售最终发行股票数量为20.69亿股，网下发行最终股票数量为12.93亿股，网上发行最终发行股票数量为25.86亿股（含超额配售部分）。

在未考虑“绿鞋”机制（即超额配售选择权）的情况下，此次发行募集资金总额为284.47亿元；实施“绿鞋”机制后，发行数量扩大至约59.48亿股，募资金额约为327.1亿元。

邮储银行IPO也创下了近十年来A股规模最大IPO的新纪录。

值得注意的是，邮储银行本次发行还引入“绿鞋”机制。“绿鞋”意味着新股发行后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现“破发”，承销商将从市场上买入股票，稳定二级市场价格。而在邮储银行之前回A的两家银行股浙商银行、渝农商行均在上市后破发。

这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。

中泰证券表示，邮储银行引入“绿鞋”机制，新股发行后30天之内，如果股价出现低于发行价的情况，将有43亿元的“绿鞋”资金入场。

此外，邮储银行的控股股东邮政集团计划自12月10日起12个月内择机增持，增持金额不少于25亿元，且本次增持未设置价格区间。邮政集团将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。这样，上市初期至少有约68亿元护盘资金。

公开资料显示，邮储银行成立于2007年，前身是邮政储蓄，其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务。

2012年，中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

2016年9月，邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月，邮储银行宣布拟申请A股发行。

2019年2月，银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”，邮储银行自此成为国有大行的最新成员。

“巨无霸”式回归

这家最年轻的国有大型银行毫无疑问是一家“巨无霸”式银行。

截至今年上半年，邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元，在中国银行业中分别位于第五位、第六位和第五位。

此外，截至2019年9月末，邮储银行拥有近4万个营业网点，覆盖中国99%的县（市）；个人客户数量突破6亿户，覆盖超过中国人口总量的40%。

根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露，预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增幅约为16.55%至18.64%。据此测算，截至2019年末，邮储银行每股净资产或近5.8元。

但在资本充足率方面，邮储银行在六大行中处于低位。

招股书显示，截至2019年6月末，邮储银行核心一级资本充足率为9.25%，一级资本充足率为10.26%，资本充足率为12.98%，较年初分别下滑0.52个、0.62个和0.78个百分点。相对而言，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行和中国银行在同期的资本充足率则分别为15.75%、15.48%、17.06%、13.84%和15.33%。

邮储银行此次A股发行还设置了战略配售机制。

根据邮储银行此前公告，华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO，顶格参与战略配售，战略配售数量约占发行总量的40%，同时，社保基金组合、央企基金首次齐聚。

8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%，创近期A股IPO新高，而获配量最大的F类（公募基金、社保基金、养老）及I类（保险资金、企业年金）长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。这反映了机构投资者对邮储银行未来发展的坚定信心。

此外，邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构。根据该行相关公告显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行，中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

每年营业收入的3%投入到信息科技

在此次网上路演中，邮储银行董事长张金良对于邮储银行金融科技进展及投入情况作出了专门回应。

张金良表示，“数字化时代下，银行业正行进在通过转型升级以适应客户需求的高速路上，打造“无所不在的金融服务”成为未来银行的重要版图。金融科技对于商业银行来说是挑战，更是机遇。”

与此同时，邮储银行加快金融科技战略部署。例如，深化云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的研究与应用，云计算平台日交易量超过1.75亿笔，全行近三分之二的交易通过云平台完成；建立企业级大数据平台，加快实施大数据规划，全面提升数据洞察能力和数据挖掘能力；基于深度学习等人工智能技术，实现智能客服和智能票据识别等应用；上线区块链托管业务系统和区块链福费廷系统。

对于下一步发展，张金良表示，一是加快零售银行科技转型；二是深化“云大移物智”金融科技新技术应用；三是敞开怀抱，广泛合作；四是深化金融科技引领，着力加大科技投入。

张金良曾透露，在具体投入上，邮储银行将把每年营业收入的3%左右投入到信息科技领域，对科技人才实行单独的奖励政策；在总行设立科技创新基金，引导和鼓励领先性的科技创新项目，支持互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等新技术的研究和应用；同时加大科技领域人力资源投入，会将每年增量成本预算优先配置在信息科技建设和人工成本方面，2019年总行信息科技队伍规模已翻一番，2020年末全行信息科技队伍规模将再翻一番。

（本文首发钛媒体，作者 | 蔡鹏程）