钛媒体科股早知道：国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节；九部门发文支持薄膜光伏电池发展，机构预计2025年国内产能增加近12倍
科股早知道
必读要闻一：国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节
高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳化硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。碳化硅（SiC）功率器件具有耐高压、体积小、功耗低、耐高温等优势。SiC产业链主要包括衬底、外延、器件制造、封测等环节，而衬底的成本占比较高，是核心环节。
机构人士指出，考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘SiC衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展，建议关注衬底领域产品获得下游认可、产能扩产进度较快公司、SiC器件领域建议关注产品进展较快公司。
相关上市公司
露笑科技（002617）的碳化硅生产线已经投产，目前已实现小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片每月的供货量。
派瑞股份（300831）公司拟建立拥有完全自主知识产权8英寸芯片生产线，同时在晶闸管生产线的基础上，研发集成门极换流晶闸管（IGCT）和SiC器件等高端产品，通过建立第三代器件研发中心研发SiC器件。
必读要闻二：九部门发文支持薄膜光伏电池发展，机构预计2025年国内产能增加近12倍
8月18日消息，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研究可突破单结光伏电池理论效率极限的光电转换新原理，研究高效薄膜电池、叠层电池等基于新材料和新结构的光伏电池新技术。薄膜电池包括硅基类（非晶硅、微晶硅、低温多晶硅等）、化合物类（碲化镉、铜铟镓硒、III-IV组、钙钛矿等）、有机质类等，是太阳能电池发展的重要方向。
券商人士表示，现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，占据主导地位。薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升，并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势，钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为光伏市场新的增长点。
相关上市公司
乾照光电（300102）柔性薄膜太阳能电池是砷化镓GaAs多结太阳能电池，光电转化效率达30%以上。
阿石创（300706）产品在光伏行业的应用为薄膜太阳能与异质结太阳能电池领域，在薄膜太阳能领域的应用靶材主要为铝靶、铜靶、钼靶、铬靶以及ITO靶、AZO靶等。
必读要闻三：龙头单季度净利润创历史新高，逆变器行业有望迎来戴维斯双击
德业股份披露半年报，公司上半年实现营业收入23.73亿元，同比增长23%；实现归母净利润4.5亿元，同比增长100%。公司此前预计上半年归母净利3.6亿元-4.2亿元，半年报实际净利润超过预告上限3000万元。公司二季度盈利3.18亿元，创单季度净利润历史新高，环比一季度增长141%。
机构人士分析指出，受益于IGBT预期产能释放以及国产IGBT降本和持续化验证导入，预计下半年光伏IGBT供需偏紧的情况有望改善，逆变器企业有望在出口高增长、盈利修复双重推动下迎来戴维斯双击。中信建投曾羽分析认为，光伏装机容量增长驱动光伏逆变器行业持续发展，光伏逆变器市场规模2025年有望达到206亿。
相关上市公司
上能电气（300827）拥有集中式、集散式、组串式三种主要技术路线的光伏逆变器产品，可应用于光伏地面电站、山地电站、水面电站、工商业屋顶电站、户用光伏系统等各种场景。
锦浪科技（300763）主营分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器的研发、生产，主要产品为组串式逆变器。
必读要闻四：小米汽车电池供应商敲定，将在这一领域进行“私人订制”
据媒体报道，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池。产业链人士透露，小米汽车采用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做“金麒麟”。
6月23日，宁德时代宣布麒麟电池新产品将于明年量产上市，该电池系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000km续航。传统燃油车热管理方面，单车价值2000-2500元左右，新能源车热管理由于新增电池热管理系统，并且对温度控制要求更高，因此水侧和冷媒侧零部件数量增加，整体单车价值提升至5500-6000 元左右，券商研报指出，考虑到更为复杂的热泵系统，单车价值预计提升至7500元左右甚至更高。
相关上市公司
银邦股份（300337）与宁德时代签订《合作备忘录》，承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。
盾安环境（002011）与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、中通、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的供货关系。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.08.19
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