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必读要闻一:多地暂停线下教学,在线教育迎发展机遇
近日,疫情防控下,多地停课,其中包括常州全市中小学停课;辽宁大连金普新区多地划定封控区、管控区,全区学校停课;浙江温州鹿城区全区所有学校暂时停课;苏州全市中学初一、初二、高一、高二年级,小学一至六年级和中职院校、技工学校,及3月17日开学的全市幼儿园(含托育机构),暂缓复课;山东全面建立线上教学应急响应机制,青岛、威海、淄博、德州等地已全面启动线上教学,确保学生“停课不停学”。
iiMedia Research数据显示,在线教育市场规模保持逐年增长态势,预计2025年中国在线教育市场规模将达到8000亿元,2020到2025年复合增长率达11.4%。
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会畅通讯(300578)践行面向5G的“云+端+行业”全产业链战略,5G智慧教育是公司云视频硬件业务下游的重要应用场景之一。公司“云视频+教育”子业务已进一步落地了山西等多地的双师课堂试点。
方直科技(300235)在互动平台表示,全力支持响应教育部门部署的“停课不停学”工作,在正式返校之前,旗下产品同步学APP“电子书E-book”模块向深圳师生免费开放,辅助教师教学,助力学生高效学习。
必读要闻二:住建部:到2025年全国新增建筑太阳能光伏装机容量50GW以上
近日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出到2025年,要完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。
据新财富上榜分析师、国盛证券何亚轩测算,建筑BAPV/BIPV(分布式光伏与建筑结合的两种主要模式)存量可安装市场规模超万亿,且每年新增建筑BAPV/BIPV可安装规模超1400亿。安信证券苏多永指出,目前稳增长持续加码,建筑行业两新一重建设需求明确,各地建设计划体量庞大,资金供给相对充足,持续推荐受益于稳增长目标下“两新一重”优质基建标的,同时建议关注受益于装配式建筑和BIPV发展的优质标的、新型电力建设领域优质标的。
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森特股份(603098)与隆基股份正式签署战略合作协议,携手进军建筑光伏一体化(BIPV)市场,隆基成为其第二大股东,持股比例27.25%。
中装建设(002822)及子公司中装新能源一直有承接光伏新能源工程项目,具有BIPV项目以及BAPV的建设经验,例如广州白云国际机场T2航站楼光伏发电项目、武邑村级集体光伏电站项目等,并自持有广州五羊本田光伏发电项目。
必读要闻三:芯片交期再度拉长,买家平均要等半年以上,MCU最为短缺
海纳金融集团(Susquehanna)旗下调研机构的最新研报显示,2月份全球芯片交付时间(指从下单到交货的前置时间)环比增加了3天,达到26.2周,买家平均要等半年以上,创该机构2017年开始跟踪数据以来的最长纪录。另外,芯片短缺呈现出明显的结构化特征。MCU最为短缺,2月份,其交期高达35.7周(超8个月);电源管理IC的短缺程度次于MCU,该月其交期拉长了1.5周。
MCU 是许多电子设备的控制核心,因其高性能、低功耗、可编程、灵活性,在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子和通信等领域广泛应用。2021年全球MCU市场空间有望达160亿美元,折合人民币千亿市场,预计2020-2024年年复合增速6.7%,2024年 MCU全球市场规模将达193亿美元。
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中颖电子(300327)MCU业务规模国内领先,生活家电及厨电业务健康运行,产品供不应求,市占率有望持续提升。
复旦微电(688385)是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司,公司的RFID芯片、智能电表MCU等多类产品的市场占有率位居行业前列。
必读要闻四:销量增长3倍!预制菜市场或保持20%高增长率
近期疫情反复,多地暂停堂食,超市包括生鲜商品在内的菜篮子相关商品销量有所增加,预制菜需求或进一步提振。盒马发布《2021年盒区房年货趋势报告》,盒马半成品年菜销量是上年4倍。2021年,叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300%,包含预制菜的订单在整体订单的渗透率已经超过40%。
券商研报认为,我国预制菜市场规模为3000亿元,在常态化疫情防控的大背景下,预计未来将保持20%左右的高增长率,到2025年预制菜市场规模将达上万亿元,未来市场规模有望突破3万亿元。机构分析指出,根据 Statista的数据,我国人均预制菜消费量从2013年的5.4kg增长到2021年的8.9kg,总体呈上升的态势,但较成熟市场仍有较大差距,2021年日本人均预制菜消费量为我国的2.65倍,表明我国预制菜行业规模尚有较大的增长空间。
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得利斯(002330)表示,2021年预制菜产能约为3万吨,2022年底新增预制菜产能将达到15万吨。
国联水产(300094)表示,公司预制菜营业收入占总体营业收入比重正在稳步增长,公司与全球知名西式快餐连锁企业、永辉超市、大张超市、盒马鲜生、山姆会员店等建立了长期合作关系。
钛小股· 钛媒体财经究院
2022.03.15
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