钛媒体科股早知道：投资额暴增3倍，各地正采取超常规措施，推动该领域投资实现新一轮增长；欧洲能源价格飙升，这类光伏产品“卖爆了”
科股早知道
必读要闻一：投资额暴增3倍，各地正采取超常规措施，推动该领域投资实现新一轮增长
近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示，今年上半年，我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长基础上，各地正在采取超常规措施，推动水利投资实现新一轮增长，为稳定宏观经济大盘作出贡献。
水利部发布的数据体现出各地“拼进度”的积极性。4月、5月、6月的水利建设进度在不断加快，每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元，是第一季度完成投资的3倍。机构人士表示，目前新型电力系统全面推进，政策密集发布，“十四五”期间新能源电力建设需求强劲，抽水蓄能需求空间广阔，水利建设明显提速，龙头企业有望充分受益。
相关上市公司
皖能电力（000543）参股的新能源发电项目有国电皖能望江风电有限公司、国电优能宿松发电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能宿松风电有限公司以及桐城抽水蓄能公司。
安徽建工（600502）是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业，公司在小水电领域深耕近20年，具备投融建运一体化优势。
必读要闻二：欧洲能源价格飙升，这类光伏产品“卖爆了”
据媒体报道，英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨，且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测，到今年10月时，英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑（1英镑约合8.1元人民币），同比飙升约70%。面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求。
太阳能光伏电池组件（也叫太阳能电池板）是太阳能发电系统中的核心部分。其作用是将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。数据显示，今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW，已接近2021年全年招标量的两倍。机构分析指出，目前海外需求旺盛，对组件价格接受度较高，三季度可以承接一定的涨价压力，四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力，看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。
相关上市公司
中来股份（300393）自2019年开始量产N型TOPCon电池及组件，已具备泰州电池组件生产产能，山西中来首批4GW高效电池产能正在逐步爬坡中，子公司中来光电原N型TOPCon电池产能量产平均转换效率为23.6%以上，新投产的1.5GW N型TOPCon电池产线量产效率可达24.5%。
嘉寓股份（300117）目前拥有4条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到1GW，正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线，可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、异质结组件等多系列产品。
必读要闻三：多种芯片交期维持高位+供需持续紧张，推动价格呈现上涨趋势
2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行，以“20年，砥砺前行”为主题，邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士，以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程，并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。
机构分析指出，模拟器件的交期普遍保持在高位，价格也在呈上涨趋势，预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位，海外主流厂商IGBT产品货期仍较长，SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动车等领域的需求不断释放，海外厂商供应仍较为紧张。
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新洁能（605111）拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET、IGBT四大产品平台，产品电压已覆盖12V-1350V的全系列产品，部分产品已导入相关汽车电子客户。
瑞芯微（603893）主营大规模集成电路及应用方案的设计、开发，为客户提供芯片相关产品及技术服务。
必读要闻四：Chiplet工艺将增加这一封装材料需求，明年需求量将达去年1.5倍
近日，Chiplet概念受到广泛关注。券商研报指出，Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。
机构人士认为，载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板产能更为稀缺国内仅兴森科技、深南电路、珠海越亚展开布局。随着PC、服务器、5G基站对高算力IC需求的增长，ABF载板的持续供不应求。
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兴森科技（002436）已成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能，ABF载板是公司未来的战略方向，公司ABF载板业务目前正处于组建团队阶段。
南亚新材（688519）目前公司BT类材料已有成熟产品并起量中，ABF材料正在试验中。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.08.9
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