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钛媒体科股早知道：新能源车+光伏，该核心器件紧缺或延续至2023年上半年；重要出口国产量下降或超50%，该产品价格已突破2011年高位

晰数塔互联网快讯
2022-03-28 07:25

科股早知道

必读要闻一：新能源车+光伏，该核心器件紧缺或延续至2023年上半年

目前所有的新能源汽车，最明显的特点是电池和电机驱动系统作为汽车动力来源，电机驱动系统中的电机控制器，最广泛的方案就是使用IGBT。据中信证券测算，2022年全年IGBT供需仍将持续紧张，本轮IGBT供需偏紧格局有望延续至2023年上半年。

IGBT作为能源变换与传输的核心器件，其价值约占整车成本的1-2％，按目前的车用SiC-MOSFET模块的市场价格计算，同等电流规格的IGBT和SiC的成本价格相差至少1倍，IGBT的成本优势明显。此外，IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器，成本占比约12%，业内人士分析指出，2021年全球IGBT市场空间已接近550亿元人民币，过去4年复合增速接近20%。在缺货背景下，国内IGBT产业迎来加速机遇，看好在光伏、电动车领域导入进展较快，且产能有保障的IGBT厂商。

相关上市公司

斯达半导（603290）在光伏发电领域，公司使用自主IGBT芯片的模块和分立器件在国内主流光伏逆变器客户开始大批量装机应用。
新洁能（605111）专门针对光伏储能市场的开发的低损耗高频IGBT系列产品已经通过多家行业代表客户测试，并接到客户批量订单，公司已有部分产品导入相关汽车电子客户。

必读要闻二：重要出口国产量下降或超50%，该产品价格已突破2011年高位

法国总统马克龙表示，俄乌冲突正造成一场前所未有的粮食危机。冲突使得很多国家难以获得小麦和谷物的正常供应，这种状况在未来一年至一年半之内将更加严峻。分析机构APK-INFORM预计乌克兰2022年粮食产量将下降54.6%，至3890万吨。

自2020年疫情爆发以来，国际农产品及化肥等农资价格不断走高。截至2022年2月，FAO全球食品价格指数已突破2011年高位。由于疫情期间各国采取的边境封锁、物流限制等措施影响了农业生产及粮食供应链稳定性，导致全球多种农作物库存及产量持续下滑；近年来全球极端气候频发，农作物增产预期迟迟不能兑现，库存修复十分艰难；此外地缘冲突造成全球贸易链阶段性受阻，进一步加剧地区间农产品供需失衡，推升价格不断走高。

相关上市公司

丰乐种业（000713）两大作物玉米、水稻已布局全国主要市场，公司玉米种子产业目前销售网络覆盖除黑龙江三四积温带以外的全国主要生态区，特别是在西南及黄淮海区域有较高的市场占有率。
北大荒（600598）是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。

必读要闻三：车联网安全测试里程超过一千万公里，行业市场规模2025年将达1.5万亿元

工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，在推进双智试点工作开展的同时，工信部也在加快推进智能网联汽车道路测试示范。截至目前，全国已开放测试道路里程超过5000公里，安全测试里程超过一千万公里，带动智能化道路改造升级超过3500公里。

分析人士指出，通过梳理近年来车联网相关政策结合近期工信部等部门表态，车联网政策导向已逐步由提出目标、制定规范、发展核心技术等开始逐步向加快部署、落地应用迁移，政策保障实施及车联网示范区陆续成立下，车联网整体布局有望加速推进。据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元，2020-2025年CAGR超过15%。

相关上市公司

启明信息（002232）与华为共同研发的车路协同系统，是采用先进的自动驾驶技术、智能交通信息基础设施、无线通信、新一代互联网技术和高精地图技术，实现车、路、网、云、图等交通要素的融合。
兴民智通（002355）子公司英泰斯特车联网产品已配套多款新能源智能汽车，公司与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。

必读要闻四：在抗疫过程中大放异彩，中医药已上升为国家战略，这些公司相关产品被列入最新版新冠肺炎诊疗方案

据上海市卫健委介绍，在上海新冠“防、治、康”全过程中，中医药全程深度参与，3月1日至今，本土新冠感染者中医药治疗实现全覆盖。在具体遣方用药上，中医医疗队灵活应用连花清瘟颗粒、宣肺止咳合剂、六神丸等中成药，配合使用中药汤剂，着力解决患者发烧、头痛、咳嗽、咽痛等症状，取得了较好疗效。

国家卫健委近日发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，连花清瘟胶囊（颗粒）、金花清感颗粒等多款中药继续被推荐。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略。自疫情发生以来，国内西药治疗的基础上，摸索出了更多的中医药治疗方案，以连花清瘟胶囊为代表的“三药三方”已经被临床证实具有明显治疗效果，在抗疫过程中大放异彩。

相关上市公司

上海凯宝（300039）痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录（乙类）品种，属国家中药二类新药，被列入最新版新冠肺炎诊疗方案。
以岭药业（002603）连花清瘟胶囊（颗粒）列入新冠肺炎诊疗方案（试行第九版）。

钛小股· 钛媒体财经究院

2022.03.28

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