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GGV投资笔记第三十九期：企业服务的下一个万亿级机会在哪？

晰数塔互联网快讯
2020-07-14 11:56

编者按：本文来自微信公众号“GGV纪源资本”（ID:GGVCapital），作者：Glenn Solomon，36氪经授权发布。

GGV有话说：

GGV投资笔记是GGV纪源资本关于投资、商业、科技的所见所闻所想，探讨关于世界的一切。

在这里，你可以收获：

全球优秀科技公司管理经验、一线调研；

顶级风险投资人&创业者经验分享；

大航海时代的世界人文历史、商业见闻……

以下是GGV投资笔记系列第三十九篇。

作者：Glenn Solomon

编辑：张颖

在过去20年里，我们见证了SaaS软件和公有云这两大级企业服务市场的诞生。马上，我们就要迎来下一波级企业服务热潮，那就是——开发者平台。

为什么开发者平台会是下一波万亿级热潮的重点呢？在我看来，原因很简单：开发者平台公司们所构建的技术不仅让软件开发和数据管理变得更加方便、快捷、安全，也使得这项技术的大众化成为可能。

我们先一起来回顾下前两大热潮，然后再来探讨开发者平台崛起的原因。

SaaS崛起和公有云，两个企业服务市场的诞生

16年前，Salesforce公司上市，成为了SaaS行业的鼻祖。回顾起Salesforce首次亮相的时候，公司市值才刚过10亿美金，一眨眼现在公司的市值已经到1600亿美金了。

在这些年里，其他几大SaaS公司Shopify、Workday、Docusign、Veeva也都紧跟Salesforce的脚步，如今它们的市值都超过了300亿美金。而根据纳斯达克新兴云指数的报告，如果把现在所有主营业务是提供SaaS解决方案的新上市公司的市值相加，那么它们的总市值已经超过了1.7万亿美元。

这些年里整个SaaS行业也重新定义了公司们去购买和使用一种软件的方式：现在客户只需要按月支付订阅费就可以使用一款企业服务产品，完全跳出了过去“安装软件-同意安装-更新”的循环。

亚马逊在14年前也推出了公有云服务——亚马逊云，开创了云计算时代。

因为公有云弹性大，还可以按需扩展，这些优势使得一批自行研发软件的企业和同类SaaS供应商纷纷涌向云服务，并且把APP的工作负载整个搬上了亚马逊云、微软云或者谷歌云管理的公有云基础架构。

14年过去了，亚马逊云、微软云、谷歌云管理这三大公有云平台的市值总和也已经远超出一万亿美元，年收入已经累计超过800亿美元，而且上升势头丝毫不减。亚马逊、微软和谷歌也登上了全球企业价值榜前四名。

有了SaaS和公有云这两项革新技术，才有了我们今天的新一代市场——开发者平台。开发者平台作为企业软件价值创造的下一步也是水到渠成的。

开发者平台，下一个万亿级市场？

在开发者软件公司里，不论是行业头部的上市企业（如Twilio、Atlassian、Datadog、Okta、Crowdstrike、MongoDB），还是未上市的独角兽企业（如Stripe、Snowflake、 HashiCorp），市值都已达数十亿甚至数百亿美元。

虽然新冠疫情对经济造成了不小的冲击，但由于大家开始转向远程办公，这一新市场的发展势头仍然强劲。

过去，因为开发者们经常“闭门造车”，没有过多针对市场需求来开发产品，同时开发者们也买不起“打包”后的高价工具，开发者工具市场才一直停滞不前。

而现在不同了：开发者工具在网上很容易就能搜到，一般出售价格都很低或者干脆直接免费提供，甚至放在全世界的开发者社区里和所有人共享。这些工具基本都是开源的，也很欢迎任何开发者随时参与进去改进产品功能。产品形式基本选用API或者SDK，方便配合其他应用软件的使用，有时候也会以免费增值的模式提供。

（图：开发者软件头部上市企业的市值与股价比例）

（图：部分未上市公司的最新估值）

开发者平台成为科技公司的“新基建”

下面我以披萨行业为例来讲讲，为什么开发者平台会成为下一波热潮？这对整个企业软件行业意味着什么？

要搞清楚这两个问题，不妨先回想下你上一次是怎么订达美乐披萨的？我猜是用手机APP或者是在网上下单，达美乐给你提供了自助服务，你可以加入你最爱的配料，还可以顺便点一份沙拉、意面，还有饮料，然后只要点一下付款按钮就能等着送货上门了。

虽然我们已经习惯了手机订餐，但不要忘记的是，这样的购物体验和十年前相比可是天差地别，过去要订餐还必须打电话给附近的达美乐门店。

达美乐正在飞速发展为一家科技公司。十年前，达美乐的股价还徘徊在每股12美元左右，现在每股大概是380美元。十年内增长30倍，并不是因为订单增长了30倍，而是因为达美乐使得整个订餐流程更便利了。

2010年起，达美乐从以电话订餐为主过渡到以App订餐为主，顾客用App订餐的时候，只需要多点一下或者多划一下就可以加菜。自此以后，达美乐的平均订单量一直在稳步攀升。达美乐在App里还增加了个性化订餐元素，后台会记住顾客的披萨偏好，还会针对他们最常点的食物发放优惠券。现在，达美乐超过70％的销售额是来自网站或者手机，而且达美乐还在后端投入了大量资金，升级供应链基础架构，还打造了一个在线平台来协助加盟店。

是谁在背后支持这些？当然是软件开发者们。

达美乐并非个例。从Capital One和Tesla，到Airbnb和Nike，过去十年间飞速发展的企业都有一个共同点，就是它们本质上都变成了科技公司。

一家公司要想成为科技公司，就必须不断开发出各类软件来推动发展，所以如果这时候有一些产品能够帮助开发者们快速、高效、数据驱动地打造出App，那么，开发这些产品的公司会赢得开发者们的支持，这些产品就能够当仁不让地成为下一个万亿级市场，大家也会一起参与在下一个十年里创造出下一个万亿级市场。

作为一名研究、投资软件公司超过20年的投资人，我相信这种趋势还将持续下去。由开发者们来决定需要什么样的产品和功能——现在全球顶尖品牌都要依靠软件开发者才能成功转型为科技公司。

当然，如果开发者们崇尚免费产品、开源工具和API，这些新兴企业软件公司要如何盈利呢？在接下来的文章中，我会深入探讨开发者软件市场的一些新兴商业模型：API模型、免费增值模型和商业开源模型。

很显然，这些模型可以赚取高额利润，HashiCorp、Stripe和Snowflake等公司都是鲜活的例子，但不可否认，这些商业模型操作起来也有一定的难度。

接下来，我们还会分析在这个即将崛起的万亿级行业中，企业如何引导公有云用户，让他们可以安然度过关键突破点。我们会聚焦居家办公运动，探讨它将如何从各个方面推动开发者软件行业的加速发展。

GGV投资了HashiCorp，同时Glenn Solomon也是HashiCorp董事会成员。

*作者简介：Glenn Solomon是GGV Capital的管理合伙人之一。GGV是一家专注于本地创业者的国际创业投资公司。Glenn Solomon关注从种子期到成熟期的企业技术初创公司，涵盖多个关键领域，包括开源、云服务、基础架构和网络安全。Glenn Solomon有20多年的创投经验，过去十年里帮助9家公司完成了IPO上市。Glenn Solomon也是播客“Founder Real Talk”的主理人，在节目中采访了多位创始人和初创公司高管，交流创始人们所面临的挑战以及如何在重重困难中成长。