对话彬复资本刘誌觅：to B云游公司值得投，抖音、B站或成为云游平台
图片来源@视觉中国
“云游戏将会是整个游戏行业的变量因素，对于一级市场而言变量意味着机会。” 这是十年年资深投资老兵刘誌觅对“云游戏”行业的判断。
2019年中国信通院发布《云游戏产业发展白皮书》，根据IHS Markit 对全球16 家云游戏服务的表现统计得出，2018 年全球云游戏市场规模达到3.87 亿美元，预计市场规模将于2019 年末突破5 亿美元，到2023 年将达到25 亿美元，云游戏市场规模的增速肉眼可见。
纵观全球云游戏市场，海外市场，索尼入局较早。2012年索尼以3.2 亿美元收购了从事云游戏及视频流广告服务的Gaikai后，开始开发自己的云游戏产品；次年2014年发布了云游戏平台PlayStation Now；2017年英伟达发布云游戏GeForce Now；2018年EA收购云游戏创业公司Gamefly；2018年谷歌公布云游戏Project Sterar（后更名为Stadia）；同年微软公布Project Cloud。
国内市场，2017年华为发布云游戏解决方案；2019年腾讯公布云游戏平台START、Game Matrix、腾讯即玩；同年阿里云、金山云、网易云游戏、天翼云游戏、咪咕快游、小沃畅游先后“杀入”云游戏行业，中国云游戏整个产业链条闭环渐趋雏形。
不难发现，整个云游市场，从2017年起就不断有巨头入局。2019年，厂商们蜂拥而至形成一波小高峰。
究竟巨头环伺下，新入局的创业者能否分得云游戏市场的一杯羹？云游戏会否颠覆原有游戏产业形态？未来又将走向何方？
带着一系列对于云游戏行业的问号，近日，钛媒体App专访了彬复资本副总裁刘誌觅，他重点关注80、90、00后在文体娱乐中消费形态的转变，以及科技创新所带来的新的商业模式，并主导投资了蔚领时代、淘景立画、每步科技、视若飞、正元智慧等优质商业项目。
彬复投资副总裁-刘誌觅
“云游戏不是新概念”
大众如何理解“云游戏”？云游戏（Cloud gaming）是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。
也就是说，玩云游戏将不需要下载高达几个兆（GB）的游戏包体，以及性能强悍、配置高的主机、手机等终端。玩家只需低配置的手机、电脑即可随时畅玩3A大作。
在刘誌觅看来，“中国可能是全球最适合运营云游戏的国家”。
2009年，在GDC游戏开发者大会上，Onlive演示试玩《孤岛危机》，成功地擭住了观众眼球。
它推出的云游戏平台被视为划时代的电子产品。可惜的是，由于运营不善，技术尚未成熟等缘故，OnLive不得已卖身抱索尼大腿。在此基础上，索尼于2014年正式推出云游戏平台PlayStation Now。
对于OnLive的“死亡”刘誌觅这样分析，“云游戏的商业模式要走通其取决于三个关键因素。
第一，网络基础环境便利、网络价格合理化；
第二，用户付费付费习惯的养成；
第三，算力成本下降，同时也降低了游戏对终端硬件性能的依赖。
在上述背景下，云游戏的商业模式能够跑得通。伴随着5G正式商用，用户付费习惯养成，云端服务器节点遍布全球。巨头们疯狂入局云游戏赛道也就见怪不怪了。”
“中国云游戏发展潜力远超海外”
“云游戏市场，国内外玩家属性存在严重差异，未来中国云游戏产业可能会领跑全球市场。”刘誌觅如是说道。
根据IDC 数据，在全球主机游戏市场中，亚太地区贡献占比9%，而西欧与北美地区贡献占比分别为35%、41%，各地区主机游戏发展差异化较为明显。
由此数据可以看到，国外主机游戏玩家居多，约占一半的游戏市场用户规模的。
刘誌觅认为，国外云游戏市场的想象空间或许并没有国内大。
诚如大家所知，主机玩家多大使用高端配置电脑光纤接入，其实已经解决了3A游戏可能面临的卡顿、延时等问题。如果此时，让对方去体验云游戏产品，对于玩家而言没有体验升级反而是体验降级。
反观国内市场，游戏玩家大多集中在PC游戏、手机游戏，主机玩家则占少数。
一方面，2012 年起资本迅速涌入，手游产业进入高速增长阶段，大型游戏如《英雄联盟》、《PUBG》等均有手游版本，同时对于手机的配置提出了全新挑战。
另一方面，国内端游用户超过1.5亿，但端游用户也面临一个巨大痛点，电脑配置需求高、价格昂贵、需要经常要更新换代，很多用户是不愿意花费万元以上购置一台游戏电脑。因此，去网吧就成为大多数端游用户的选择。
云游戏的出现，降低了游戏对终端硬件性能的依赖，给予了端游、手游用户更多的选择，可以在一台任意配置的笔记本、手机、Ipad上体验3A级游戏的体验。
刘誌觅表示，中国可能是全球最适合运营云游戏的国家。
云游戏创业公司，什么值得投？
水大鱼大，这句话用来形容中国云游戏再贴切不过了。
刘誌觅认为，现阶段，一级市场的投资人可以更加关注优质的云游戏2B技术服务公司，主要原因有两点：
第一，目前2C的创业公司普遍存在内容版权风险。
第二，云游戏处于发展阶段，中长期来看，巨头们会陆续发力，随着未来内容、渠道和运营等环节的竞争加剧，直接面向用户的创业公司会面临比较大的竞争压力，用户的忠诚度不会太高。
创业公司如春笋般冒出，资本猎手开始寻觅“猎物”。刘誌觅告诉钛媒体App，彬复资本投资云游戏行业有三大标准：第一，技术领先且壁垒较高；第二，技术持续发展迭代；第三，可应用场景的市场空间足够大。”
按照上述逻辑指引，2020年年初，彬复资本完成了对云游戏解决方案商北京蔚领时代科技有限公司（以下简称“蔚领”）的增资。
经过近半年对云游戏行业的调研，刘誌觅认为蔚领时代是To B企业为数不多的优质标的。在他看来，蔚领推出的虚拟容器技术显著领先于市场。
云游戏会变得跟视频平台一样吗？
现阶段，无论是TO B的解决方案供应商，还是TO C的平台。他们做的事，更多是把已有游戏进行移植。
要想真正实现斯皮尔伯格中《头号玩家》所描绘的“绿洲”世界，还需要走很长一段路。
眼下，云游戏产业链各方已经蓄力，为目标冲刺。钛媒体App在《卡位云游戏，金山云要做“特长生”》一文中，曾提及金山云推出金山云云游戏PAAS平台，赋能游戏开发商。
游戏开发者只需接入SDK，即可实现一键上云。
刘誌觅预言，云游戏的本质是游戏内容的视频化，未来国内大流量平台一定会切入云游戏，例如视频平台爱优腾、B站，资讯平台今日头条等。
他们也具备成为游戏平台的优势之一“大量精准的用户人群”。
字节跳动拥有西瓜视频、抖音，以及资讯平台今日头条。钛媒体App独家获悉，抖音已跟海马云合作，探索云游戏试玩广告。
鉴于字节跳动在游戏领域的野心，未来抖音会不会成为云游戏平台，这可真说不好。
“云游戏会对中国游戏市场带来深远的影响。”刘誌觅对钛媒体App表示，“未来B站、抖音、今日头条、各大视频网站等流量平台都具备成为游戏平台的可能。”（本文首发钛媒体App，采访、撰文/郭虹云）
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