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全球化手册｜市场入门·撒哈拉以南非洲篇

晰数塔互联网快讯
2020-06-19 20:44

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在国内互联网红利见顶的当下，越来越多的中国创业者和投资人开始关注“全球化”。但面对广阔的海外市场，如何选择目的地？不同的海外市场，各自有怎样的特点与机会？为帮助读者弄清这些问题，36氪出海推出了全球化手册。

本篇是36氪出海“全球化手册”系列的第8期。在前7期中，我们梳理了印度、东南亚、拉丁美洲，和中东北非地区的市场基本面，以及上述市场中值得关注的 VC。

上一篇中，我们从宗教、语言、文化、经济以及创投生态等多个维度为读者介绍了中东北非地区（MENA）的基本情况。在对北非有所了解后，我们在新的一期将目光投向了撒哈拉以南非洲。在本期中，我们将从人文、经济和创投生态这几个主要层面继续探索非洲。

“Africa”诞生记

提到非洲，你会联想到什么？

是与动物比邻而居的神奇大陆？是处处贫瘠的“蛮荒之地”？还是近年来被出海创业者们“寄予厚望”的新沃土？

作为世界第二大洲，非洲（Africa）极富神秘色彩。就连关于“Africa”一词的由来都是众说纷纭。比较广为人知的说法是“Africa”一词最早是由罗马人用来形容被其攻占并统治的迦太基帝国（Carthaginian Empire）的部分省份，这些省份位于现今的突尼斯和阿尔及利亚北部地区。然而，对于罗马人为什么决定将这些省份称为“Africa”，学者之间并没有达成共识。

此外，还有观点认为“Africa”一词是源自希腊语“a-phrike”，意思是“没有寒冷或恐惧”。这一观点是由一名中世纪学者在走访非洲后提出的。另一个类似的观点称，“Africa”一词也有可能是从拉丁语中的“aprica”一词演变而来的，意思是“晴天”或“炎热”。

总之，时至今日，关于这片大陆为什么叫“Africa”并没有一个统一的说法。

撒哈拉以南非洲

为方便统计，联合国经济和社会事务部的统计司将非洲分为北非和撒哈拉以南非洲。事实上，无论是从人种、语言、宗教，还是从经济和创业环境等方面，撒哈拉以南非洲和北非地区都有着较大的差别。

上篇中我们提到，比起撒哈拉以南非洲，中东北非地区的宗教和语言更加统一。伊斯兰教在这一区域占绝对的主导。语言方面，阿拉伯语是这一区域大多数国家的官方语言/母语。除此之外，法语和英语也是常被用到的语言。例如，北非的突尼斯和摩洛哥的通用语言是法语。在埃及的大城市和旅游区，则英语和法语都通用。

地域更为广袤的“撒哈拉以南非洲”也称亚撒哈拉（Sub-Saharan Africa），泛指撒哈拉沙漠以南的非洲地区，大致可以分为中非、东非、西非和南部非州。根据联合国和世界银行的数据统计，撒哈拉以南非洲地区孕育出了40多个国家，十亿余人口。

不仅国家众多，这片“热土”也是世界上拥有民族和语种最多的区域之一。例如，非洲最大的民族班图人（Bantu），该族的族人遍布撒哈拉以南非洲国家。此外，还有生活在埃塞俄比亚的最大族裔阿姆哈拉（Amhara）和生活在西非的豪萨族（Hausa）等等。语言方面，撒哈拉以南非洲地区的语言则有上千种，其中包括了祖鲁语（Zulu）、绍纳语（Shona）和斯瓦希里语（Swahili）等等。

除了人口庞大、语言和民族众多外，贫困也是人们对撒哈拉以南非洲的“固有印象”。近年来，尽管该地区大部分国家的各类基础建设和互联网普及尚未完全到位，但处于“爆发前夜”的非洲仍然成为了众人眼中值得开拓的新沃土。

对于中国资本和出海创业者们来说，最为“吸睛”的莫过于撒哈拉以南非洲的三大经济体：尼日利亚、南非共和国（以下统一称“南非”）以及“后来居上” 的肯尼亚（于2020年反超安哥拉）。

其中，尼日利亚作为撒哈拉以南非洲最大的经济体，政局稳定，且当局政府一直在改善创业和投资环境，并出台了相关政策。作为金砖五国之一的南非，拥有非洲最成熟的创业生态，其基础设施的建设也普遍优于非洲（尤其是撒哈拉以南非洲）的国家。排名第三的肯尼亚政治局势相对稳定、市场开放、贸易制度宽松、互联网设施建设相对完善。

下文将重点围绕这3个国家的人文、经济和创投环境进行梳理。

人文

人口&民族：

据美国中央情报局（Central Intelligence Agency，CIA）于2020年最新统计的数据，撒哈拉以南非洲拥有超过10亿的人口。其中，尼日利亚是当之无愧的“人口大国”，人口已经超过2亿，占据了西非近一半的人口。相较之下，肯尼亚和南非的人口总和仅为尼日利亚人口的一半左右。

CIA 的数据显示，尼日利亚和肯尼亚都是多民族国家，尤其是尼日利亚，2亿多人口由250多个民族组成，其中占人口总数30%的豪萨人（Hausa）为该国人口占比最大的民族。此外，南非的大部分居民为黑人，占总人口数的80.9%、此外还有白人、印度人、亚裔等等。

年龄结构：

从年龄结构来看，撒哈拉以南非洲是一片“年轻”的土地，以南非、尼日利亚和肯尼亚为例，其年龄中位数远远低于中国的38.4。其中，尼日利亚的年龄中位数最低，仅有18.6岁。

城镇化情况：

CIA 2020年数据显示，南非的城镇化程度高于中国，达到了67.4%。但尼日利亚和肯尼亚则低于中国，其中，肯尼亚的城镇化人口占比很低，仅有28%。而尼日利亚的城镇化占比与中国相近。

宗教&语言：

不仅民族，同属英联邦国家的尼日利亚、肯尼亚、南非的宗教和语言也相对复杂。总体来看，基督教和伊斯兰教是上述国家信奉人数最多的两大宗教。语言方面，英语是主要的官方语言，除此之外，这几个国家有多种当地语言。

尼日利亚：

据 CIA 2018年的数据统计，大约有53.5％的尼日利亚人信奉伊斯兰教，这些人口大部分居住在该国北部地区，而信奉基督教的人口大约占据总人口数的35.3％。此外，还有约10.6％的人是天主教徒，信奉其他宗教的人大约占据了0.6%

语言方面，英语是尼日利亚的官方语言。除此之外，尼日利亚还有豪萨语（Hausa）、约鲁巴语（Yoruba）、伊博语（Ibo）、富拉尼（Fulani）语等500多种土著语言。

肯尼亚：

曾先后被葡萄牙、英国统治的肯尼亚，基督教是该国最大、信奉人数最多的宗教。据 CIA 2020年的数据统计，肯尼亚有85.5%的人是基督教徒。信奉伊斯兰教的仅有10%左右，信奉其他教义的人不足5%。语言方面，英语和斯瓦希里语是其官方语言。此外，肯尼亚还有多种土著语言。

南非：

宗教方面，南非的情况和肯尼亚相近，基督徒的占比高达86%，信奉伊斯兰教的人口则仅有1.9%，此外，还有12.1%的人信奉非洲的本土宗教。语言方面，南非官方语言的数量是三个国家之中最多的，除英语外，还有南非荷兰语等十几种官方语言。此外，南非的本地土著语言则有几十种。

教育：

据世界银行2018年数据统计，上述三国之中识字率最高的是占比87%的南非，肯尼亚以82%的占比位列第二，而尼日利亚的识字率占比以62%垫底。不过，这三个国家的识字率都要低于中国。

经济与创投生态

经济：

尼日利亚：

据非程创新的报告介绍，人均 GDP 2000美元（世界银行2018年数据）的尼日利亚是非洲最大的石油产出国，其经济增长在很长一段时间内都是由石油原油出口为主导。这也导致了该国经济很容易受到全球石油价格变动的影响。如2014年至2016年，由于原油价格下跌60%，出口量减少一半，其 GDP 增速从5%骤减为2.7%。为改善这一问题，尼日利亚政府出台了《经济复苏与增长计划》，致力于多元化发展经济，尤其是信息与通信技术行业的发展。

肯尼亚：

作为东非地区工业最发达的国家，据世界银行2018年数据统计，肯尼亚的人均 GDP 在1700美元左右。据悉，肯尼亚的 GDP 增长稳定，年平均增速为5.8%。此外，肯尼亚在交通、通讯、电力方面有较为完善的基础设施。从经济结构来看，服务业已经超越农业，成为了肯尼亚最大的经济支柱。

南非：

世界银行数据显示，南非的人均 GDP 近6400美元，要远高于尼日利亚和肯尼亚。但是，近年来，南非的经济一直处于停滞的状态，经济增速放缓。尽管如此，南非仍是非洲最完善的资本市场，本地的私募股权发展也是撒哈拉以南非洲地区最稳定的。

投融资情况：

非洲整体的创投生态“生机勃勃”，来自欧、美、日的玩家入局较早，而中国资本则是在这几年变得活跃。马云为培养非洲年轻的创业者推出了规模1000万美元的 Africa Netpreneur Prize 项目，“非洲机皇”传音也于2019年上市。

根据 WeeTracker 数据指出，2019年非洲风险投融资总额创下历史新高——达13.4亿美元，相较于2018年的7.2亿美元，有着明显的增长。此外，据 WeeTracker 发布的“Decoding Venture Investments In Africa 2019”报告统计，超过75％的交易发生在尼日利亚、肯尼亚和南非，而金融科技仍是吸引资金最多的行业。从投资机构方面来看。据 Crunchbase 的数据统计，尼日利亚和肯尼亚都有百余家 VC，南非的 VC 约有50余家。

热门赛道：

虽然非洲，尤其是撒哈拉以南非洲的整体创投市场仍处在早期，多个国家的基础建设尚未完善、互联网普及率也有很大的增长空间，但尼日利亚、肯尼亚和南非已经有了这个地区相对较好的创业环境和条件。对于中国投资机构和出海创业者来说，金融科技、物流和电商是关注较多的赛道。

金融科技赛道：

在近几年的非洲创投市场中，金融科技是一大亮点，尤其是南非、尼日利亚和肯亚最为活跃。其中，得益于移动支付的普遍应用，肯尼亚在金融科技领域走在撒哈拉以南非洲国家的前列。而在该领域最知名的莫过于非洲最大的移动支付平台 Opay。此外，还有获得传音和网易共同投资的电子支付平台 Palmpay 和泛非地区孵化器和风险投资机构 Shaka Venture Capital 投资的乌干达电子钱包 Apay。

物流：

陆路货运方面，由于撒哈拉以南非洲地区的道路等基础设施建设非常落后，导致物流成本极高。巨大缺口带来的机遇促进了一批物流配送企业的崛起。其中包括了，清流资本投资的肯尼亚物流公司 Lori Systems。

电商：

虽然基础设施建设和互联网普及在肯尼亚、尼日利亚和南非相对完善，但在撒哈拉以南非洲地区的其他国家，物流体系（道路建设等）不完善导致的电商运营成本增高、信用体系不完备——消费者对电商不信任、货到付款让商家需要承担退货/拒收的风险等因素，都使电商在该地区的发展“步履维艰”。即使是非洲电商第一股 Jumia 如今也陷在亏损的泥潭难以自拔。不过，随着互联网渗透率普及、基础设施的逐步完善、教育水平不断提升，以及整体年轻化的人口结构，撒哈拉以南非洲地区的电商仍是中国出海创业者心中的“热门赛道”。

这是36氪出海“全球化手册”系列第8期。此前，我们已陆续梳理了印度、东南亚、拉丁美洲和中东北非地区的市场基本面，以及上述市场中的 VC 情况。接下来我们将推出《全球化手册｜市场入门·日本篇》。

文 | 云晞@36氪出海

编｜赵小纯@36氪出海

图｜图虫

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