数字赋能非洲（上）：数字网络蓄势待发
本文来自微信公众号“数字非洲观察”（ID：SHUZIFEIZHOUGUANCHA），作者：CADICP，36氪经授权发布。
中非数字产业合作已经具备了天时、地利、人和等诸多有利条件。
非洲的稳定发展、城市化以及人口红利，可谓天时；数字网络、手机、电力能源等各项基础设施以及数字环境的不断改善，可谓地利；中非合作、全球科技巨头和投资机构对非洲的关注和参与，可谓人和。
在天时地利人和的时代背景下，非洲本土数字产业的觉醒和努力，加上国际力量的援助和布局，对非洲数字经济和产业形成了内外力的助推和加持，可谓万事俱备，风口已至。
对此，我们深入挖掘了非洲数字产业的亮点，并以（上）、（下）两篇特稿予以呈现，希望与你分享非洲数字新机遇，共同谱写中非数字产业合作新篇章。
非洲数字用户
据 ITU 的数据，截至2017年底，非洲互联网用户数已达到3.39亿，占非洲人口总数的比例为27.0%，占全球互联网用户总数的比例为9.2%。相对于世界其他地区而言，非洲地区的互联网渗透率最低，而其长期发展潜力则最大。
非洲国家间发展很不均衡，几个人口大国如尼日利亚、埃及，也是互联网用户大国。
数据来源：ITU
我们预计未来5年，非洲地区的互联网用户数量将以11%左右的年复合增长率增长，至2022年达到5.7亿，互联网渗透率将由2017年底的27.0%提高至2022年年底的39.4%。并且，未来非洲的互联网人口将以移动宽带（3G&4G）互联网用户为主。
数据来源：ITU
非洲数字网络
1. 海底光缆
海底光缆是非洲国家（包括沿海国家和岛屿国家）接入国际互联网的主要方式，然而在2009年以前，非洲38个非内陆国家中仅有16个国家连接至国际海缆系统，其余37个国家（当时南苏丹尚未独立）中的绝大部分只能采用成本高昂的卫星接入方式 (TeleGeography , 2018)。
北非六国和东非的吉布提凭借优越的地理位置，而在国际海缆连接水平方面始终处于非洲领先地位。而在撒哈拉以南非洲地区，只有曾经处于发达国家行列的南非一度紧随其后。
地中海及红海地区国际海缆分布图（数据来源：TeleGeography, 2018）
事实上，自 SAT-3/WASC（全称为 South Atlantic 3/West Africa Submarine Cable ，是一条自葡萄牙和西班牙始，经多个非洲西海岸国家至南非的国际海底电缆，于2002年投入使用，是许多非洲西海岸国家所连接的第一条国际海缆）于2002年投入使用后的整整7年间，撒哈拉以南非洲地区都未能再次迎来一条国际海缆。当时（即2002年）其国际带宽仅为 2321 Mb/s ，人均（互联网用户）国际带宽则仅为 250 bit/s 左右 (ITU , 2019)，极度匮乏的带宽资源造成这一地区的互联网接入成本居高不下。
这一状况直到2009年起才开始有所改善，2009年至2012年短短4年间，撒哈拉以南非洲地区新增9条海缆，其中西海岸新增4条（MainOne 、GLO-1 、WACS 和 ACE），东海岸新增5条（SEACOM 、TEAMS 、LION1&LION2 、EASSy 和 SEAS），大大提高了该地区的国际互联网连通性。随之而来的则是联网成本的下降和网络速度的提高，其互联网用户的增长速度由此进入新一阶段。
时至今日，共有13条海底光缆正在为撒哈拉以南非洲地区提供国际互联网接入服务，另有2条将分别投入使用，分别为 DARE（2019年）和 EllaLink（2020年）。截至2018年12月底，非洲38个非内陆国家中仅厄立特里亚尚未连接至国际海缆系统（厄立特里亚的互联网渗透率排名非洲倒数第一，2017年底仅为1.3%），而16个内陆国家中的绝大多数均已通过陆地光缆借道邻国而与国际海缆系统相连。得益于此，非洲绝大部分国家接入国际互联网的主要方式已不再是卫星，仅厄立特里亚和少数几个位于中部非洲的内陆国家（如乍得、中非和南苏丹）由于网络基础设施建设缓慢而继续依赖卫星接入方式。
2018年底，非洲国际海缆分布图
由于海底光缆时常因各种各样的自然或人为原因而中断，因此，对一个国家而言，海缆数量越多则网络可靠性越高。目前，尚有约十个非内陆国家只有一条国际海缆，他们中的绝大部分位于西海岸（包括毛里塔尼亚、几内亚、刚果（布）等国），而仅依靠一条国际海缆无疑会使其断网风险大大增加。例如，2018年4月毛里塔尼亚就因 ACE 海缆中断而全国断网整整48个小时，而2017年6月刚果（布）则因 WACS 海缆被渔船切断而导致全国范围网络连接不畅，直到15天之后才恢复正常。另一方面，非洲大部分国家的人均带宽远低于世界平均水平，造成这些国家的网络速度缓慢且成本高昂。因此，撒哈拉以南非洲地区的国际海缆建设依然任重道远。
2. 陆地光缆
尽管国际海缆的建设对非洲而言仍旧是一项重要任务，但对于大部分非洲国家而言，进一步提高其互联网渗透率的关键瓶颈已由海底光缆转为陆地光缆。对于内陆国家而言，跨境陆缆是其与国际互联网相连所必不可少的基础设施，而对已直连至国际海缆系统的沿海和岛屿国家而言，陆地光缆则是为其内陆地区提供高速率和高性能网络服务的重要保证。
据国际电联《衡量信息社会报告（2018）》显示，非洲绝大部分国家已启动或已完成国家光纤骨干网项目建设。由下图可以看出，除撒哈拉沙漠和中部非洲等地区外，光纤网络已基本覆盖整个非洲。撒哈拉沙漠地区由于人口十分稀少，因而未曾启动过陆地光缆建设项目，且这一状况在可预见的将来仍不会有所改变。中部非洲地区则是由于政治和经济等方面的原因，导致其网络基础设施建设此前近乎停滞，现今仍然处于起步阶段。
2018年底，非洲陆地光缆分布图
据 Hamilton Research 数据显示，截至2018年6月，非洲地区处于运营中的光纤里程达到93.6万公里，另有13.3万公里的光纤正在铺设中。撒哈拉以南非洲地区约54.2％（5.56亿人）的人口居住于光纤节点25公里范围内 (Hamilton Research , 2018)。
2012年6月至2018年6月，非洲运营光纤里程增长情况
撒哈拉以南非洲居住于光纤节点25公里范围内的人口数量及比例 （2012年6月至2018年6月）
由此可以看出，非洲光纤里程近年一直处于稳步增长之中，而这一切离不开参与各方的持续努力。非洲陆地光缆项目主要的资金提供方包括世界银行和非洲发展银行等机构，而来自中国的华为、中兴和中国电信等公司则在项目实施等方面扮演着重要角色。
3. 互联网交换中心
互联网交换中心是互联网基础架构的重要组成部分，其主要作用在于允许不同网络之间在本地进行流量交换，而无需通过国际甚至洲际链路在海外交换本地流量。因此，IXP 可以降低互联网服务提供商的运营成本，进而降低其用户的上网费用。此外，IXP 还可以显著提高本地内容的访问速度，同时降低国际链路拥塞，从而改善国际内容访问速度。
据 Packet Clearing House 统计，截至2018年12月底，全球共有933个 IXP，为156个国家和地区所拥有。其中，欧洲 IXP 数量最多，高达314个，北美洲和拉丁美洲分别为222和119个，亚太地区则为200个，而非洲数量最少，仅为78个。
非洲仅有的78个 IXP 为42个国家所拥有，这意味着仍然有12个国家尚未建立 IXP ，占比将近四分之一。在 IXP 数量方面，南非排名第一，共拥有9个 IXP ，而其他国家中，除尼日利亚（6个）和坦桑尼亚（5个）外，IXP 数量均不超过4个。
2018年9月，Facebook 宣布其与互联网协会（ISOC，Internet Society）达成合作，双方将共同致力于增加非洲地区 IXP 数量。
4. 移动网络覆盖
非洲 3G 及 4G 网络的人口覆盖率已经达到64%，其中 4G 网络的人口覆盖率在大多数国家均较低。人口覆盖率指居住于网络覆盖区域内的人口占该国总人口的比例，覆盖率反映的是网络覆盖情况，而非移动电话订阅情况。
5. 网络性能
GSMA 衡量一国网络性能（Network Performance）的指标为下载速度、上传速度以及网络延迟，比重分别为三分之一，能够较为全面地反映该国的网络使用体验。
由下图可以看出，南部非洲和北部非洲在网络性能方面的得分相对较高，而东部、西部和中部非洲则由于基础设施相对落后而得分较低。
移动连接指数——网络性能
南非的网络性能在全非洲排名第一，然而其得分也仅为32.97，与中、美、巴西相比尚有较大差距。非洲平均得分则仅为15.46，略低于印度。
上表将非洲部分国家、非洲平均值以及世界多个国家的网络性能得分进行比较，可以看出非洲在网络性能方面的表现还远远无法达到世界平均水平。然而这并非绝对，在非洲的国际化大都市如尼日利亚的拉各斯、肯尼亚的内罗毕，网络带宽和速度基本让人满意。
6. 移动运营商
据 GSMA 统计，非洲绝大部分国家均拥有多家移动运营商，仅吉布提、厄立特里亚和埃塞俄比亚三国的移动通信市场由一家国营公司垄断。另外51个国家中，仅7个国家拥有5个或5个以上运营商，其余44个国家的运营商数量均在2至4家。加纳、坦桑尼亚、乌干达、尼日利亚和索马里则拥有8至10家运营商。
目前在非洲超过10个国家开展移动通信业务的运营商共有3家，分别为 Orange（17国）、MTN（17国）和 Airtel（14国）。另外，Vodafone 及其子公司 Vodacom 共在8个非洲国家运营，而其余运营商则均不超过5个。
非洲数字终端
在非洲，数亿人首次是在手机屏幕上进行互联网体验的。部分手机屏幕显示的只有黑色和白色，只能看到文本，用户甚至不知道他们正在使用互联网，因为很多互联网服务是通过短信完成的，例如，谷歌通过短信提供搜索和 Gmail ，肯尼亚的 M-Pesa 通过电话和短信提供移动支付服务等。非洲智能手机的渗透率虽然增长很快，但目前功能机的用户仍然是最多的。
数据来源：根据IDC数据推算
1. 手机制造和出货
根据 IDC 的数据，2015年非洲手机出货量接近15000万部，2016年是一个明显的拐点，手机出货量迅速提升到21500万部。增长主要来自智能机销量的爆发，和2015年相比，2016年非洲智能机的出货量增幅高达59.7%。2016年至2018年非洲手机出货量稳定在21500万部左右，功能机和智能机的比例在6:4左右。
预计下一个爆发期的拐点将出现在2021年，由功能机向智能机转化的引发。届时，智能机出货量增长趋势应该在15% 以上，功能机出货量增长趋势应该是平稳向下每年3%-5%的速度下滑，到2024年预计功能机和智能机的比例将转变为2:8左右。
数据来源：根据IDC数据推算
非洲的智能手机以安卓系统的手机为主，苹果手机由于价格偏高，在非洲智能机市场的份额不超过2%。主要智能机品牌中，来自中国的传音在2017年超过三星跃居第一，2018年占据了整个智能机市场份额的三分之一。
数据来源：IDC
非洲智能手机的平均价格为145美元，主要智能机品牌中，传音手机的平均价格最低，亲民的价格是其在非洲市场份额高速增长的重要原因。
数据来源：IDC
2. 手机特征和购买决定因素
除了操作系统以安卓系统为主外，非洲手机目前以 2G 手机为主，占到65%，3G 手机预估在15%左右，4G 手机预估在20%左右。
数据来源：根据IDC数据推算
手机的配置差异很大，从功能机到智能机，智能机从低端的30美元到高端的800美元左右都有，手机配置主要与价格成正相关。功能机一般是 JAVA 系统，会内置 Facebook 、Opera 等基础应用。智能机的应用主要通过 google play 分发，预估能占到90%以上甚至更高的份额。手机厂商自带的商店作为分发渠道的地位也开始越来越重要，比如 palm play、华为应用商店等。
非洲用户通常从16-20岁开始拥有自己的第一部手机，由于粗放的使用过程（经常摔碰、碎屏）和天气炎热导致散热耗能高等问题，手机的更换周期较短，平均1-2年。100美元以下的低端手机用户购买手机时主要考虑性价比，最看重电池/屏幕/外观/内存等要素。非洲用户买手机时经常会像买水果一样先拿在手里掂一掂分量，比较重的手机是他们青睐的，因为认为这样的手机电池大，结实耐用，因为非洲很多地方充电非常不方便，电池的续航能力对他们非常重要。100美元以上的高端手机用户则更注重品牌和体验，对相机/电池/售后服务等要素比较看重。手机周边产品中，充电宝、屏幕保护膜、手机壳最受欢迎。此外，因为非洲人非常喜欢音乐，耳机产品也很有市场，很多年轻人买不起手机往往也会买一幅耳机装样子。围绕音乐播放的外设，在非洲市场有着巨大的潜力。
3. 手机制造和销售渠道
非洲手机设备本土制造的很少，主要依靠海外进口。比如非洲手机市场份额最大的传音公司，制造基地主要在中国国内，功能机运输以海运为主（1-2月运期），智能机以空运为主（3-7天运期）。极少数的非洲国家有手机生产工厂，如埃塞俄比亚，传音在埃塞有比较大型的手机制造工厂。
影响非洲本土手机制造业发展的主要是当地的营商环境，目前非洲的整体营商环境包括国家的清关政策、税收政策以及政策的监管能力和意愿，还不足以吸引外资并给予其相应的优势壁垒。2017年印度厂商 africaone 曾经在尼日利亚建设手机制造工厂但销量惨淡。主要手机厂商在非洲本土开建工厂符合双方的利益，是未来发展的趋势。同时，非洲用户也更喜欢本土制造的手机。
非洲手机设备的销售渠道主要分为公开市场分销渠道、运营商渠道、电商渠道。非洲市场的手机销售主要依靠线下的分销商渠道（分销指国包+二代/零售店的模式），占比90%以上。运营商渠道在东非国家、南非、埃塞俄比亚出货占比稍高，东非肯尼亚大概10%-15%，整体不高，埃塞俄比亚大概20%-25%， 南非比例可能超过50%。电商渠道则刚刚起步，出货很少。趋势上看公开渠道的分销份额有上升趋势。电商的出货微乎其微，未来或许是上升趋势。
分销渠道的优势是有众多的代理和店铺铺货直接触达消费者，消费者可以到店里亲身观察和体验真机，有助于建立品牌形象。电商渠道的发展则主要受制于网络和物流的发展，目前这两块在非洲大部分地区都仅处于起步阶段。
非洲一季度和四季度是手机销售的旺季。黑色星期五、复活节、宰牲节、圣诞节等节日通常会推出比较大的促销活动。60美元以下的智能机和功能机一般是靠分销渠道的销售能力去推广，60美元以上的智能机会选择主力机型分配广告预算推广（广告牌、线上广告、订货会、线下路演等等），白牌或山寨厂商主要靠高返利、延长账期等方式给予渠道信心，让渠道去推。在非洲，户外广告+促销路演+促销礼品是较好的手机推广方式。
结语
从非洲的互联网用户、光纤网络、手机等数字产业因素看，非洲数字经济腾飞的基础已经基本具备。数字技术正在“赋能”（Empowering）非洲，推动其“数字转型”（Digital Transformation）。
对于中国数字企业，尤其是大型的运营商、设备厂商、IDC 和云服务商、数字地图商等企业，非洲具有巨大的应用潜力和发挥空间。在网络条件相对差的国家，存在着“从0到1”的建设需求，而在网络条件相对好的国家，则存在“从1到10”的升级需求。
在中非合作的战略背景下，在全球数字化的新时代，中华文明如何与非洲文明共同打造涵盖26亿人的“中非命运共同体”，如何与西方文明竞争并强化与非洲的合作，数字技术和产业无疑提供了“弯道超车”的新机遇。更重要的是，数字经济不仅成为新的非洲经济增长点和中非合作点，更是非洲经济的“数字神经中枢”。通过加强中非数字产业合作，可以更有效地促进中非整体合作、促进非洲的数字化转型和现代化。
这个历史使命，是每一位中非数字产业从业者应当承担和实现的。
时至今日，数字技术早已不局限为非洲民众提供通讯服务，它已经渗入到非洲经济的方方面面，譬如金融业与数字技术的融合诞生了数字金融（Fintech）行业、商业和零售与数字技术的融合诞生了电子商务、运输和物流业与数字技术的融合诞生了数字物流，等等。我们会在（下）篇详细展现非洲百花齐放、充满活力的数字行业。
编 | 杜俊@36氪出海
图 | Pexels
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