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京东方寒冬回暖

晰数塔互联网快讯
2023-11-08 19:49

本文作者 | 张延陶

中国面板行业一路走来，成就斐然，但周期之困定期来袭。

面对“有史以来时间最长、幅度最大的行业寒冬”，京东方的出路何在？

高端手机掀“换屏潮”

今年的国产智能手机市场“声浪浩荡”，尽管整体市场仍然不可避免的持续低迷，但在进击高端市场方面，华为上演了“回归”，而小米则继续巩固战果。

与之相向而行的是手机产业上游，国产面板行业正在迎来周期复苏，继华星光电的屏幕为小米14全系所配备，京东方也接二连三的斩获里程碑成就。

10月24日，一加正式在重庆发布了“东方屏”，这是一加携手京东方共同打造的手机屏幕巅峰之作。据介绍，为了这块屏幕，一加与京东方提前2年联合预研、共投入上亿的研发资金。

你方唱罢我登场，小米14搭载的华星光电屏幕刚刚上市，“东方屏”正式上市的时间也已经敲定。据一加手机中国区总裁李杰介绍，一加“东方屏”将会在一加手机12上问世。而正式发布日期也已经定档11月9日。

10月31日,京东方科技集团股份有限公司发布2023年三季度报告,2023年前三季度实现营业收入1265.15亿元,实现归属于上市公司股东净利润10.22亿元。自2023年起,BOE(京东方)盈利逐季改善,其中第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比第二季度继续保持增长。

以“屏之物联，融合共生”为主题的京东方全球创新伙伴大会·2023(BOE IPC·2023)在北京召开。在大会上，京东方科技集团总裁高文宝表示，2017年京东方开创了柔性显示新纪元，截至今年上半年，柔性AMOLED累计产值超过1000亿元。

京东方表示：2023年，随着公司柔性AMOLED业务的持续成长，以及客户端份额的持续增加，预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023年一季度，公司柔性AMOLED出货量接近3000万片，2023年全年公司柔性AMOLED出货量目标为超过1.2亿片。

目前，在智能手机行业中，国产屏幕正在出现在越来越多的手机产品上。此前，手机中国曾报道过，在2023年的第二季度，中国厂商生产的手机屏幕市场份额已经成功超越了行业龙头三星。同时，在2023年第二季度，中国屏幕厂商京东方、天马、华星光电和维信诺这四家的市场份额分别为25.5%、9.4%、7.8%和7.5%，合计超过了50%。

京东方在10月25日的路演活动中表示，在需求复苏相对缓慢的情况下，受行业“动态控产”影响，液晶面板行业价格今年上半年出现了不同程度的复苏迹象，产品延续涨价至三季度。进入四季度，随着旺季逐步进入尾声，价格出现回落属正常现象。但随着行业集中度的提高，供给格局已经得到改善，可以预期，行业内企业将坚持动态控产，推动行业健康发展。

与京东方同为全球液晶面板业前两强的TCL华星的母公司TCL科技（000100.SZ），也在今年第三季实现了同比扭亏为盈。液晶面板两大龙头企业第三季扭亏的原因是，今年三季度，液晶面板重新回到现金成本以上，行业重回盈利区间。

行业价值深耕给国产屏幕带来了更多的盈利可能；与此同时，终端的汽车化也令面板应用有了新的场景。

在车载显示业务方面，京东方已推出应用柔性AMOLED、Mini LED、BD CELL等高端显示技术的产品。而且，京东方精电成都车载显示基地已于2022年投产，该模组基地达产后年产车载显示屏约1500万片，能够覆盖5英寸-35英寸的液晶车载显示模组。

在京东方举办的智能座舱生态论坛上，智能驾舱超大屏解决方案、智能电子外后视镜解决方案、新一代3.6 TFT AR HUD(增强现实抬头显示)解决方案纷纷亮相。9月量产的首款BD Cell高端车载显示产品也应用在了阿斯顿∙马丁DB 12系列车型之上。

一亿块屏幕之后

在联合OPPO和一加发布“东方屏”当天，京东方还举办了1亿片AMOLED屏幕下线仪式。在随后的与投资者互动中，京东方也表示，公司全年柔性AMOLED1.2亿片出货目标正稳步达成。

其实，中国面板行业的发展就是一部传统制造业的转型升级缩影。曾几何时，中国的制造业处于低端水平，大而不强。这一情况导致的结果就是企业获利能力长期不足，投资和回报无法形成闭环；同时，产品技术的能力不够，企业、产业的规模发展也就受到限制。而随着2008年全球性金融危机的爆发，欧美传统强国的竞争力趋弱，中国的制造业迎来发展机遇。

在这一时间节点，京东方正带领中国半导体显示产业进入突飞猛进的十年，打破了中国市场电子产业及平板显示产业被扼住咽喉的困局，真正实现了中国全系列液晶屏国产化，引领中国显示产业站在世界的潮头。

但与此同时，供需方面，根据第三方机构预测，未来五年显示行业供需尽管有望得到改善，但整体或仍将处于供过于求局面，总体来看，行业面临的压力依旧不小。

京东方董事长陈炎顺更是表示，在过去一年多的时间里，受经济承压、需求不振等影响，全球显示产业经历了有史以来时间最长、幅度最大的行业寒冬。根据相关数据，2022年全球显示产业链营收规模约2025亿美元，同比下降了20%。其中，显示器件行业受到的冲击最大，全年营收规模同比下降约400亿美元，降幅超过了25%。

1亿片的成就固然是对京东方乃至中国面板行业一路走来的肯定；但与此同时，如何穿越周期，更是京东方需要长期面临的问题。在强调面板行业重资产、长周期的同时，往往会忽略其高科技的行业特点。也正是对于科技创新的不断深耕，成就了包括京东方、TCL等相关企业穿越周期的成绩。

根据官方数据，截至2022年，京东方累计自主专利申请已超8万件，在年度新增专利申请中，发明专利超90%，海外专利超33%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。美国专利服务机构IFI Claims发布2022年度美国专利授权量统计报告，京东方全球排名第11位，连续第五年跻身全球TOP20；世界知识产权组织（WIPO）2022年全球国际专利申请排名中，京东方以1884件PCT专利申请量位列全球第七，连续7年进入全球PCT专利申请TOP10。

“中国制造业的转型升级，一定要在高科技重资产的战略新兴领域寻求突破。”

发布于：北京