阿里云裁员，并不意外
阿里云新动作频繁背后，是增长焦虑。
来源 | 经理人融媒体中心综合
因被爆裁员阿里云再度被送上热搜。5月23日，社交媒体传出“阿里、淘天裁员25%”。
随即，阿里云回应了此事，他们每年都会进行组织岗位和人员优化，此次调整时间为5月，是在4月底发放年终奖后启动的，整体优化比例约7%，补偿标准为N+1+1。
近几月来，阿里云已多次被推上舆论浪尖。
4月11日，阿里云宣布推出通义千问大模型和进行有史以来最大幅度的降价。5月18日，阿里巴巴集团董事局主席兼阿里云智能负责人张勇在财报电话会上表示，将在未来12个月将阿里云智能集团从阿里巴巴集团完全拆分并完成上市。
阿里云新动作频繁背后，是增长焦虑。
2023年一季度，阿里云的收入同比下降2%，成为阿里巴巴各个分部收入中，除中国商业外，唯一营收同比下降的分部。更为直观的是，2022年阿里云如愿实现“三年千亿”的营收目标，但仅一年时间，2023财年收入已跌至772.03亿元人民币。
内外双承压
根据媒体援引位阿里云智能内部人士消息，此次裁员是每年例行的组织人员优化，整体优化比例约为7%，补偿标准为N+1+1，未休的年假、陪伴假等均可折现。对于这种说法，阿里云的回应是“只是正常的组织岗位和人员优化”。
比例、补偿等信息暂且不论，裁员是大多数公司降本增效的第一选择。就阿里云裁员本身而言，并不令人意外。
根据阿里巴巴发布的财报，阿里云业务截至2023年3月31日止的季度，在抵消跨分部交易影响后，云业务分部的营收为185.82亿元，同比下降了2%；经调整息税前和摊销前利润为3.85亿元。
阿里云虽仍是国内为数不多的盈利云厂商，但这一被寄予厚望的“第二增长引擎”正在遭遇内外部的多重压力。
市场研究机构IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）为188.4亿美元，其中IaaS+PaaS市场同比增速为19%。2021年上半年的增速是30.6%，下半年的增速是42.9%。
受市场相对萎靡波影响，阿里云收入增速已屡创新低。2020年起，阿里云的营收增速持续下滑，从超过50%降至3%左右。而美国头部云厂商，包括微软智能云、亚马逊AWS和谷歌云，都还保持15%~30%的营收增长。
如果说增长放缓尚属行业性问题，那么对阿里云来说，压力或许更多来自于大量同行的崛起，甚至是客户的崛起。
IDC上述报告显示，在国内IaaS（基础设施即服务）市场，阿里云的市场份额已经从2021年上半年的38.6%降至2022年下半年的32.6%。虽依然是中国市场占有率第一的云服务厂商，但阿里云7.2%增速慢于15.7%的行业平均增速，行业地位不再那么稳固。
与之相反的是，去年下半年以来，华为云的份额急剧上涨，甚至取代了腾讯云，从第三位升至第二位，深圳、广州等区域市场，华为云的份额有超越阿里云的趋势。运营商“国家队”的狂飙更是给阿里云有形的冲击。三大电信运营商的云服务业务（天翼云、移动云、联通云）的营收增速均超过100%。
值得一提的是，电信运营商们仍在继续发力。2022年天翼云收入为579.03亿元，同比增长108%。2023年天翼云的目标是收入达千亿元。4月24日在江苏举办移动云大会，中国移动云能力中心副总经理吴世俊提出，未来三年，移动云将力争突破年营业收入1500亿元，比2022年503亿元的收入增加约1000亿元。
固有云厂商外，昔日大客户也逐渐变为了竞争对手。字节跳动从2017年开始试水云业务，并于2020年对外发布了“火山引擎”，目前抖音的云计算业务已经标注了由“火山引擎提供计算服务”。
而这正是阿里云2022年业绩承压的重要原因之一。阿里2022年第三季度财报显示，阿里云在互联网客户上的收入同比减少了18%。
大模型、大降价
2022年末，张勇兼任阿里云智能总裁后发出内部信，将新年关键词定为“进”。
可以看到，阿里云“进”的逻辑是：AI大模型寻找新的增长曲线，算力降价积累足够的存量。
4月11日的阿里云峰会上，阿里云宣布进行有史以来最大幅度的一次降价，通用计算将大幅降低，对比上一代主售产品最高可下降40%。同时还将开放计算存储、数据库、机器学习等核心产品免费试用。张勇给出解释，“希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云的市场空间。”
一位科技与互联网领域的投资人表示，以BAT为首的企业一定会从最初的增量竞争转变为存量竞争，这是最终进入行业稳定格局的必经之路。
换言之，扩大客户群，提高收入规模，是各大公司云业务的当务之急。降价是最立竿见影的手段之一，也是这些公司最擅长的方式之一。
但降价并不能止步于简单粗暴价格战，利用技术改进、规模效应释放让利空间形成正循环，方是健康的降价。
阿里云多年的技术积累，实际上云计算性能和成本控制在国内厂商当中都算是先行者，在成本方面，其实留足了让利空间。不过对于规模化效应要多久才能形成仍需时间验证。
如果说降价是阿里云向市场主动要增长，那么AI大模型则是其主动寻找新的增长曲线。
大模型需要用云承载，也是云计算未来的主要服务模式之一。大模型+云计算将为阿里云这样的综合型选手带来新的机会。
新机会业意味着新挑战。张勇在阿里云峰会上称，大模型是“AI+云计算”的全方位竞争，超万亿参数的大模型研发，囊括了底层算力、网络、大数据、机器学习等诸多领域的复杂系统性工程，需要有超大规模AI基础设施支撑。
阿里云是国内最大的云厂商，但算力规模、算法模型的精巧度、数据的质量和数量在一众竞争者中能力孰强还很难说。就阿里云已推出的通义千问大模型而言，比之百度文心一言，并没有明显优势。
根据媒体测试，通义千问目前只提供文本生成功能，暂无法生成图片、音频及视频内容。自然语言处理、中英文对话等方面，通义千问表现尚可，但在基本事实、时间、计算、推理等需要思考认知和逻辑理解对话上，和其他大模型对比当前差距不小。
更重要的是，对于云厂商来说，大规模投入AI大模型，其实也要承担一些不确定的风险。其中就包括AI的伦理道德和监管问题，如何提高大模型的可解释性，AI大模型未来的技术发展方向会不会改变，大算力成本如何控制，以及如何提高大模型应用落地性价比等问题。
参考资料：
1.《重整阿里云》，经济观察报
2.《阿里云分拆上市，自立还是断尾？》，虎嗅
3.《阿里云新攻势：大模型与大降价》，财经十一人
4.《条条大路通向云：BAT一季度财报印象》，巴伦周刊
5.《阿里云裁员风波，张勇背水一战》， 自象限
（本文仅作为知识分享，并不构成提供或赖以作为投资、会计、法律或税务建议。任何据此做出投资决策，风险自担。）
发布于：广东
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