G7声明背后：光伏的集中与“过剩”
本文来自微信公众号：未尽研究 （ID：Weijin_Research），作者：未尽研究，原文标题：《G7背后的报告：中国2030年占全球新能源制造业2/3，其中2/3出口》，题图来自：视觉中国
七国集团（G7）峰会在日本广岛刚刚结束。联合声明的主题就是中国。气候、环境、能源占据了相当大的篇幅，中国是一个更巨大的存在，几乎被所有的话题围绕着、参考着。
联合声明要求西方之外的“主要经济体”，不迟于2025年实现碳达峰，2050年实现碳中和，以满足巴黎协定中1.5度升温目标。针对清洁能源技术的制造，联合声明提出要采取协调行动，分散过于集中的供应链。
国际能源署（IEA）为G7峰会提交了一份报告《清洁技术制造现状》，这是《能源技术展望2023》的特别定制版。重点关注太阳能光伏、风能、电池、电解槽和热泵等五项关键技术。
报告认为，清洁能源技术制造业正迅速扩大，受到支持性政策、雄心勃勃的企业战略和消费者需求的推动。俄乌冲突带来的全球能源危机，进一步推动了产能的增长，以加强能源安全和多样化供应链。
“新的制造项目每天都在宣布”。仅2023年第一季度，太阳能光伏项目到2030年的预计产能增加了60%，电池项目增加了大约四分之一，电解槽项目增加了约20%。
不仅仅是新宣布的项目增长速度强劲，截至2022年底的最新数据显示，电池（72%）、太阳能光伏（39%）、电解槽（26%）和热泵（13%）的安装制造能力年同比增长强劲。风机制造的增长约2%。
如果所有宣布的项目都能实现，太阳能光伏制造能力将在2030年轻松超过国际能源署的2050年零排放（NZE）情景的部署需求。即使其新产能只利用了一半——2022年太阳能光伏制造产能的全球平均利用率略高于40%——仍足以满足NZE情景的需求水平（2030年约为650 GW每年）。
而且宣布的电池项目产能几乎可以覆盖2030年NZE情景的全球部署需求。风能仍存在显著差距，现有能力和新增项目的产能预测仅相当于NZE情景部署水平的不到30%，电解槽略高于60%，热泵略高于40%。
光伏宣布产能已经远超2030年需求
在2050年净零排放目标情景（NZE）下，关键清洁能源技术的宣布项目2030年产能和部署情况。2022年底指截至2022年11月底，2023年Q1新增指2022年11月底至2023年3月底，下同。（来源：IEA）
但宣布了不等于最终会落实。许多已经宣布的项目尚未开工，甚至都没有做出最终投资决策。全球范围内，仅约25%的太阳能光伏制造项目，在宣布之后最终形成产能，可以被视为已承诺；电池的相应数字约为30%。
仅从已经宣布的项目来看，全球清洁技术制造产能已经开始出现过剩。假如各国政府按时全面兑现其气候承诺（APS），五项关键清洁技术已宣布产能的预计产出（每年7900亿美元），超过了2030年需求市场规模（6400亿美元）。全球范围内的供给过剩存在于太阳能光伏、电池和电解槽领域，风能和热泵则供给有所不足。
中国处于绝对有利的位置，预计2030年能够从全球清洁技术产能中获益5000亿美元，占预计产出的65％，包括现有项目和宣布的项目。除非中国国内关键清洁技术的部署超过了APS的预测水平，否则超过三分之二的产出将超出国内需求，需要向全球寻找出口。
如果所有宣布的项目都能实现，欧盟似乎2030年能够满足对电池、电解槽和热泵的全部国内需求。根据最新宣布的项目，到2030年美国电池也能实现自给自足。
按照目前各国的减排承诺，光伏的过剩比较明显。已经宣布的光伏模组项目如果全部实现，全球每年的产值将达到1600亿美元，而APS情景下2030年的市场规模约为550亿美元，产能过剩超过1000亿美元。这样，为了尽量利用最大产能，一种选择是更多国家提高承诺的减排目标。尤其是中国，目前的产能，已经远远超过了其2030年碳达峰的目标所需，这样中国有可能提前碳达峰，进一步加快能源结构的转型；或者帮助更多的南方国家实现能源转型。
如果所有宣布的电池和电解槽项目得以实现达产，将分别导致约1700亿美元和近100亿美元的过剩。然而，风能和热泵的制造项目与APS情景下的全球市场规模相比，共计缺口约为1400亿美元，可以继续新增制造项目。另外有一种可能，是光伏挤占风能的市场。
中国是新能源制造业的世界工厂
关键清洁能源技术2030年的市场规模，包括光伏、风能、电池、电解槽和热泵。不包括安装和建设成本；以2021年美元为基准，不贴现。（来源：IEA）
G7在联合声明中称：“我们致力于统筹应对能源安全、气候危机和地缘政治风险。”过去一年美国和欧盟接连推出政策实现供应链多样化，如在通胀降低法案通过后，美国计划扩大电池制造能力的规模增加。仅在2022年下半年和2023年第一季度的宣布项目就占到了2030年电池制造项目的近一半。欧盟也通过了零排放工业法案。
G7去年底成立了一个气候俱乐部，发达国家先抱团推进应对气候变化进程，如集体宣布在2050年实现碳中和；最快的德国能提前到2046年。另外一项进程，就是率先在能源、工业、交通、建筑等领域推行低碳标准，对于非俱乐部成员国家，则会建立起防止“碳泄露”的机制，对进入俱乐部成员国家和地区市场的产品，建立碳壁垒，核查碳足迹，加征“碳关税”，并且扩大到相关的国际贸易准则中。
年底，第二十八届联合国气候变化大会（COP28）将在迪拜举行，首次对《巴黎协定》进展进行全球盘点。
本文来自微信公众号：未尽研究 （ID：Weijin_Research），作者：未尽研究
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