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G7声明背后:光伏的集中与“过剩”

本文来自微信公众号:未尽研究 (ID:Weijin_Research),作者:未尽研究,原文标题:《G7背后的报告:中国2030年占全球新能源制造业2/3,其中2/3出口》,题图来自:视觉中国

七国集团(G7)峰会在日本广岛刚刚结束。联合声明的主题就是中国。气候、环境、能源占据了相当大的篇幅,中国是一个更巨大的存在,几乎被所有的话题围绕着、参考着。

联合声明要求西方之外的“主要经济体”,不迟于2025年实现碳达峰,2050年实现碳中和,以满足巴黎协定中1.5度升温目标。针对清洁能源技术的制造,联合声明提出要采取协调行动,分散过于集中的供应链。

国际能源署(IEA)为G7峰会提交了一份报告《清洁技术制造现状》,这是《能源技术展望2023》的特别定制版。重点关注太阳能光伏、风能、电池、电解槽和热泵等五项关键技术。

报告认为,清洁能源技术制造业正迅速扩大,受到支持性政策、雄心勃勃的企业战略和消费者需求的推动。俄乌冲突带来的全球能源危机,进一步推动了产能的增长,以加强能源安全和多样化供应链。

“新的制造项目每天都在宣布”。仅2023年第一季度,太阳能光伏项目到2030年的预计产能增加了60%,电池项目增加了大约四分之一,电解槽项目增加了约20%。

不仅仅是新宣布的项目增长速度强劲,截至2022年底的最新数据显示,电池(72%)、太阳能光伏(39%)、电解槽(26%)和热泵(13%)的安装制造能力年同比增长强劲。风机制造的增长约2%。

如果所有宣布的项目都能实现,太阳能光伏制造能力将在2030年轻松超过国际能源署的2050年零排放(NZE)情景的部署需求。即使其新产能只利用了一半——2022年太阳能光伏制造产能的全球平均利用率略高于40%——仍足以满足NZE情景的需求水平(2030年约为650 GW每年)。

而且宣布的电池项目产能几乎可以覆盖2030年NZE情景的全球部署需求。风能仍存在显著差距,现有能力和新增项目的产能预测仅相当于NZE情景部署水平的不到30%,电解槽略高于60%,热泵略高于40%。

光伏宣布产能已经远超2030年需求

在2050年净零排放目标情景(NZE)下,关键清洁能源技术的宣布项目2030年产能和部署情况。2022年底指截至2022年11月底,2023年Q1新增指2022年11月底至2023年3月底,下同。(来源:IEA)

但宣布了不等于最终会落实。许多已经宣布的项目尚未开工,甚至都没有做出最终投资决策。全球范围内,仅约25%的太阳能光伏制造项目,在宣布之后最终形成产能,可以被视为已承诺;电池的相应数字约为30%。

仅从已经宣布的项目来看,全球清洁技术制造产能已经开始出现过剩。假如各国政府按时全面兑现其气候承诺(APS),五项关键清洁技术已宣布产能的预计产出(每年7900亿美元),超过了2030年需求市场规模(6400亿美元)。全球范围内的供给过剩存在于太阳能光伏、电池和电解槽领域,风能和热泵则供给有所不足。

中国处于绝对有利的位置,预计2030年能够从全球清洁技术产能中获益5000亿美元,占预计产出的65%,包括现有项目和宣布的项目。除非中国国内关键清洁技术的部署超过了APS的预测水平,否则超过三分之二的产出将超出国内需求,需要向全球寻找出口。

如果所有宣布的项目都能实现,欧盟似乎2030年能够满足对电池、电解槽和热泵的全部国内需求。根据最新宣布的项目,到2030年美国电池也能实现自给自足。

按照目前各国的减排承诺,光伏的过剩比较明显。已经宣布的光伏模组项目如果全部实现,全球每年的产值将达到1600亿美元,而APS情景下2030年的市场规模约为550亿美元,产能过剩超过1000亿美元。这样,为了尽量利用最大产能,一种选择是更多国家提高承诺的减排目标。尤其是中国,目前的产能,已经远远超过了其2030年碳达峰的目标所需,这样中国有可能提前碳达峰,进一步加快能源结构的转型;或者帮助更多的南方国家实现能源转型。

如果所有宣布的电池和电解槽项目得以实现达产,将分别导致约1700亿美元和近100亿美元的过剩。然而,风能和热泵的制造项目与APS情景下的全球市场规模相比,共计缺口约为1400亿美元,可以继续新增制造项目。另外有一种可能,是光伏挤占风能的市场。

中国是新能源制造业的世界工厂

关键清洁能源技术2030年的市场规模,包括光伏、风能、电池、电解槽和热泵。不包括安装和建设成本;以2021年美元为基准,不贴现。(来源:IEA)

G7在联合声明中称:“我们致力于统筹应对能源安全、气候危机和地缘政治风险。”过去一年美国和欧盟接连推出政策实现供应链多样化,如在通胀降低法案通过后,美国计划扩大电池制造能力的规模增加。仅在2022年下半年和2023年第一季度的宣布项目就占到了2030年电池制造项目的近一半。欧盟也通过了零排放工业法案。

G7去年底成立了一个气候俱乐部,发达国家先抱团推进应对气候变化进程,如集体宣布在2050年实现碳中和;最快的德国能提前到2046年。另外一项进程,就是率先在能源、工业、交通、建筑等领域推行低碳标准,对于非俱乐部成员国家,则会建立起防止“碳泄露”的机制,对进入俱乐部成员国家和地区市场的产品,建立碳壁垒,核查碳足迹,加征“碳关税”,并且扩大到相关的国际贸易准则中。

年底,第二十八届联合国气候变化大会(COP28)将在迪拜举行,首次对《巴黎协定》进展进行全球盘点。

本文来自微信公众号:未尽研究 (ID:Weijin_Research),作者:未尽研究

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