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苹果供应链转移进行时：连一颗螺丝钉都要印度造

晰数塔互联网快讯
2023-04-06 18:54

智东西

编译 | 周炎

编辑 | 云鹏

智东西4月6日消息，近日，彭博社的一篇报道指出了苹果摆脱“中国依赖”的过程中所采用的措施以及目前面临的问题。彭博社认为，虽然库克来华显示出苹果希望缓和与中国的关系，但苹果也在积极与其他国家发展合作关系。

无论是库克直接参与到完善苹果供应链的薄弱环节、还是计划在美国本土建立芯片工厂、抑或是将中国区高管调往印度支持印度工厂生产，都显示出苹果产业链转移的迫切。

一、“苹果与中国是共生关系”

3月下旬，库克自疫情以后首次在中国露面。期间，库克不仅带领同事来到北京的一家苹果零售店，而且还与中国国家发展改革委主任郑栅洁进行了会见，双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

在2023年中国发展高层论坛年会上，库克指出，苹果与中国的关系是一种共生关系。同时他还宣布，公司将把对苹果中国发展研究基金的捐款增加到1亿元人民币，加强对中国农村数字教育的支持，为中国各地的教师和学生提供发展机会。

事实上，维持与中国的良好关系是库克在苹果公司职业生涯的标志性成就。在过去的20多年里，苹果在中国建立了庞大的制造和组装业务，苹果也结识了数千个业务合作伙伴。除此之外，苹果在中国大陆开设了40多家苹果专卖店，苹果近20%在的收入都来自包括中国大陆、中国台湾和中国香港在内的“大中华区”（Greater China region）。

但目前来看，苹果的“中国模式”正在遭受挑战。多名熟悉苹果业务的匿名人士称，即使库克来华缓和了苹果与中国的关系，但是苹果高管们也没有停止与其他国家发展合作关系。

二、苹果出走：高管调任印度，计划在印生产1000万部iPhone

在苹果产业链转移过程中，具有标志性意义的事件是，2017年，苹果开始在印度生产低端iPhone。彼时，苹果并未削弱与中国的关系。Bloomberg Intelligence的研究发现，在2017年-2020年期间，苹果在中国的供应商数量有所增加，而其他国家的供应商数量则有所下降。

▲苹果供应商，来源：彭博社

2022年，郑州富士康工厂因疫情政策停产，导致MacBook Air以及iPhone 14 Pro产能不足。除此之外，苹果在2022年假期季度收入出现自iPhone时代以来的第二次下降。这两件事加剧了苹果产业链的外移。

当下，印度是苹果产业链转移的重要国家之一。苹果将iPhone、AirPods和Apple Pencil，以及Apple Watch、iPad和Mac组件等都转移到印度生产。三家来自中国台湾的苹果供应商，富士康、和硕、纬创都在印度建厂。苹果最近还与印度制造商Tata合作生产iPhone。

除此之外，越南也承接苹果的AirPods和Mac的组装，马来西亚负责部分Mac的组装。同时，爱尔兰负责生产相对简单的iMac系列产品。

目前，苹果运营部门经理已指示员工集中精力采购更多组件，并将苹果的生产线转移到中国境外。库克也直接参与到苹果产业链转移的具体流程中。苹果召集了由数百名公司员工组成的“老虎队”（tiger teams），以完善供应链的薄弱环节。

团队成员在中国以及其他国家或地区设立了商店，同时评估设施维护计划，并为每个组件收集更广泛的备用供应商名单，这些供应商甚至包括生产螺丝钉和塑料嵌件的厂家。

一位在中国工作15年的iPhone外壳质量主管已被苹果调往印度负责相关业务。同时，负责iPhone、Apple Watch和其他设备外观设计的高级主管Rob York以及负责iPhone和其他设备整体制造的高管Priya Balasubramaniam目前越来越频繁地访问印度。

在过去的几年里，苹果通常在中国生产第一批最新款的iPhone，然后会在印度逐渐增加该款iPhone的产能。彭博社预计，苹果即将推出的iPhone 15将会在中国和印度同时生产，这也是印度第一次生产第一批最新款的iPhone。据悉，目前，印度正在制造iPhone 15的外壳。同时，iPhone 15的组件也由捷普（Jabil）等供应商在印度生产。

三、良率不足、芯片产能替代难，苹果“梦碎东南亚”？

然而，苹果的产业链转移并非易事，印度、越南、马来西亚等国家的的苹果生产工厂都面临着产品良率的问题。

实际上，10多年前，苹果就开始尝试进行产业链转移试验。2012年，苹果与富士康合作，在巴西生产部分型号的iPhone手机，以逃避进口商品的关税。2013年，为了应对美国国内政治压力，苹果开始在得克萨斯州（Texas）工厂生产Mac Pro电脑。但是，苹果的这两个项目进行得都并不顺利，目前，苹果已经削减了其在美国的Mac Pro的生产规模。

去年因为产品良率问题，苹果公司指定印度工厂只能生产黑色和星光色的iPhone SE，而不能生产红色的iPhone SE。

但这并没有影响苹果产业链转移的决心。由于苹果高端机型和标准机型之间的差距取决于生产材料。以iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max这类高端机型为例，它们使用的是不锈钢外壳，而其他仍在生产的较旧的型号使用的是铝制外壳。因此苹果计划将大部分铝制外壳的iPhone的生产转移出中国。

苹果还希望在印度生产生产范围更广的零部件和产品，目前，它与Salcomp Manufacturing India Pvt Ltd.等供应商合作生产iPhone充电器以及数据线等，且业务范围不断扩大。苹果公司内部也正在讨论在印度建立有关金属和塑料部件、螺丝等的生产基地。

2022年，苹果共生产2亿部iPhone，其中有超过650万部来自印度。苹果的目标是：2023年，在印度生产1000万部iPhone，2024年，在印度生产超过1500万部iPhone。

一些分析人士认为，如果苹果采取激进的方式进行产业链转移，那么在20225年，苹果预计将25%的iPhone转移到印度生产。知情人士称，苹果曾就iPad和Apple Watch的产地进行讨论，短期内，iPad和Apple Watch不会转移出中国。

除此之外，苹果还在探索减少对中国台湾的依赖。当下，中国台湾芯片制造龙头台积电生产的芯片对苹果来说至关重要。但是由于地缘政治因素，苹果准备从明年开始，在亚利桑那州（Arizona）的台积电工厂生产少量芯片。然而目前，苹果还未能找到中国台湾芯片产能的替代方案。

上月初，路透社报道，印度一家苹果代工厂失火，直接烧毁50%的机器，导致工厂停产。除此之外，苹果在印工厂还面临着工人罢工、基础设施建设缓慢等问题。

结语：苹果产业链转移高歌猛进，“下一个中国”何时出现？

事实上，无论是报道中提到的解决产业链薄弱环节、芯片生产转移、高管调任、扩大在印生产范围，还是此前库克公开直言“看好印度市场”，抑或是“印度首次成为苹果自主销售区域”，都展现出苹果摆脱”中国依赖“的迫切。但目前，印度工人素质、印度基础设施、印度工厂产品良率仍然面临一定问题。

彭博社很形象地将这次苹果供应链转移形容成一场“复杂的赌博”。将时间倒回20年多前，库克就谋划着将苹果的生产转移到美国以外的地区。得益于改革开放的政策、廉价的劳动力、以及基础设施的高速发展，中国成为了苹果供应链转移的主要承接国。20年多后，这次产业链转移的挑战又一次摆在库克面前，是否可以复制“中国模式”，打造“下一个中国”，还未可知。

来源：彭博社、路透社

发布于：北京