日本膨胀，韩国晕菜，十六国背着美国开小会
题图来自东方IC，本文来自微信公众号：智谷趋势（ID：zgtrend），作者：宇庭
中美刚刚缓和，日本就有出人意料的大动作。
也许是从大国博弈中得到了启发，日本试图用贸易制裁解决与邻国双边关系中的麻烦。
首先，也是最需要关注的，动手的居然是日本。这是日本1945年以来，七十多年后第一次主动向对手挥舞贸易大棒。
其次，交手的两国都是之前中美贸易摩擦的连带受害者。
这边刚按下中美的葫芦，又浮起了日韩的瓢。
第三，日本一出手就瞄准了韩国核心产业的软肋，做出切断半导体供应链之势。
这与两天前日本在大阪G20峰会上的姿态截然不同。
“致力于实现自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境，并保持市场开放”。这是G20峰会上，东道国日本费尽心力达成的宣言。还没捂热，日本政府就宣布加强对韩国的出口管制。
一向倡导自由贸易的日本突然翻脸，是要把已经身陷囹圄的“金丝雀”，逼上绝路？洗牌加剧，戾气加重，难道全球贸易秩序真要玩完？
01 匪夷所思的冲突
无论是冲突主人公、时间点，还是冲突起因，都让人匪夷所思。
日本政府此前一直强调：反对高关税、反对贸易保护。美国退出TPP（跨太平洋伙伴关系协定）后，正是日本主导完成了后续的收尾工作，并与欧盟在去年签订了经济合作协定（EPA），取消94%欧盟产品的关税。
日本还在和欧盟、美国接洽，试图建立全球最大、最发达的自由贸易区，虽然目前协议达成的难度远超想像。
7月1日，日本政府却宣布加强对韩国半导体材料的出口管制，并计划8月将韩国从安全保障的友好国家“白名单”中剔除。
日本的这份白名单原本包括韩国、美国、德国、法国等27个国家，几乎全都是西方发达国家。韩国将有可能成为首个被剔除的国家。这意味着，日本出口到韩国的半导体材料将从原来的优先通关，变为至少需90天的审查时间。
最先被限制的是含氟聚酰亚胺（用于制造智能手机柔性屏）、光刻胶以及高纯度氟化氢（在集成电路制造中用来蚀刻硅片）向韩国的出口。
这些材料是智能手机、显示屏、半导体产品的重要原材料。
日本是这三大原材料的主要生产商，例如氟化氢的市场份额就高达8-9成。而韩国是这些原材料的主要买家。失去了日本这个主要的供货商，韩国很可能找不到其他的替代品。
韩国的三星、SK海力士等高端产品很可能会受到很大影响。
日本经济产业省表示，日本还在考虑停止对更广泛的日本输韩商品的优待。
日韩同为美国盟友，彼此互为重要贸易伙伴，在半导体产业链上，更属于上下游，唇齿相依。两国也并非中美这样微妙的竞争关系，二者都属于高收入发达国家，怎么看都该是抱团发财的一组队友。
日本率先对韩国挥起贸易大棒，是与贸易毫无关系的事件。
原因主要是两国对二战劳工赔偿一事的矛盾。二战时，日本曾强征一部分韩国劳工。去年10月，韩国最高法院勒令涉事日企对四位受害者给予赔偿，但遭到了日本政府的拒绝。
日本方面认为，劳工赔偿的问题早在1965年就得到了解决，日韩也在当时恢复了外交关系。日本指责韩国不该站在道德制高点要求赔偿，否则一旦特殊对待，“将成为不好的先例”。
事实上，二者在诸如此类的历史问题积怨已久。G20的大阪峰会上，安倍甚至都没有和文在寅单独会面。
日韩过去曾出现过政治冷的时期，但经济上总体过得去。这次偏偏因为和贸易无关的问题挥起贸易大棒。这是要在特朗普之后，重新搅动全球贸易的乱局？
这一次日本发起出口管制的时间点，对于韩国来说也非常敏感。
特朗普去大阪参加完G20，顺便拐到韩国，还临时起意见了金正恩。
就在他抵达韩国之际，光华门一带聚集了大量抗议民众，抗议韩国政府对朝政策，指责其忽视了韩国国内大量经济、社会问题。
今年上半年，韩国出口连续六个月下跌，5月芯片出口同比下降30.5%，相比4月份跌幅扩大了2.2倍。要知道，出口占韩国经济约50%，其中半导体又占韩国出口的25%左右。
出口大幅下降，韩国经济很受伤。为此，韩国政府上调了医保缴费，更加剧了民众的不满。
日本发起出口管制的时间点，正是韩国情绪最敏感的时期，这已经是谈判的筹码之一了。
02 全球贸易冲突下沉
贸易制裁本是超级大国的专利。
除了少数牛刀杀鸡的降维打击，比如美国制裁朝鲜、伊朗，最波澜壮阔的冲突总是发生在贸易巨头之间，无论是二十年前的美日冲突，还是当下的中美冲突、美欧冲突，莫不如此。
这往往是属于全球贸易第一阵营国家之间的较量。
如今不仅第一阵营之间互相开撕，贸易冲突已经下沉到第二阵营来了。
日本对韩国挥起贸易大棒之前，印度、墨西哥、越南都相继被特朗普的贸易大锤抡过。
一年前，美国宣布对印度钢铁和铝分别加征25%和10%的惩罚性关税。今年6月5日，美国宣布取消给予印度的普惠制待遇。随后，印度宣布对28种美国产品加征报复性关税。
除此之外，欧盟、加拿大、墨西哥都在去年夏天收到了美国对钢铝加征关税的通知。
不过，美国针对加、墨的制裁，只持续了一年。特朗普政府已经在今年5月份与加拿大和墨西哥达成协议，双方撤回各自加征的关税。条件当然是以加拿大和墨西哥让步为主，比如采取措施阻止廉价钢铁产品进入加拿大和墨西哥。
所谓的廉价钢铁产品的来源，不用多说。在美加墨宣布达成协议之前，墨西哥在今年2月份宣布对原产于中国等国家的钢铁产品，重新征收15%的进口关税。
（WSJ 于5月20日报道）
近日，美国又盯上了在大国冲突中受益的越南，威胁越南或许将是下一个打击目标。留下越南在风中凌乱。
WTO建立的初衷，是要打造一个公平、有序的贸易体系。不知道24年前见证WTO成立的那一批元老，看了会不会哭。
参与到全球贸易体系中的各方，不再依赖WTO的规则来为自己争取利益，反而变成了更现实的利益追逐者。
一言不合就谈判，谈不拢贸易大棒就抡起来，直到对方妥协为止。越来越多属于第二阵营的贸易体被卷入这场乱局之中。
03 神秘的贸易谈判
就在全球瞩目的G20峰会在大阪召开时，一场包括中国在内的16国“秘密贸易谈判”，于6月28日在墨尔本进行。
美国不在其中。
用澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰的话说，这是“世界上最重要的经贸协议之一”。保密程度前所未有，只有贸易协议签署之后才会公开。
就连几个主流的外媒，都少有报道这次16国谈判的消息。
这就是中国一直在推进的RCEP。
去年7月18日，欧盟和日本宣布将构建世界最大贸易开放区，逐步取消双方94%以上的商品关税。很快，中国商务部就传出消息：RCEP谈判节奏正在加快。
专挑重要时间点露面，意味深长。
RCEP是由东盟十国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度共同参与，希望在 16个国家之间达成一个自由贸易协定。
这16个国家，涵盖了全球30%的GDP，和全球一半的人口。RCEP从2012年就开始布局，但过去几年一直未有大的进展。直到去年中美冲突发生，美、欧、日密集接触，筹划新的贸易协定之后，RCEP的谈判进程明显加快了。
这大有抗衡美国的贸易保护主义的意思。尤其是大国冲突对中国周边国家造成的连带损伤，更是促成了RCEP谈判的急迫性。
WTO在全球贸易体系中的角色，似乎越来越弱。尤其是，在全球经济疲软，需求下降之际，为了生存而追逐更现实的利益，正在成为全球贸易秩序的新玩法。
用彭博的话说，“日本与韩国之间的贸易冲突，是继特朗普之后，另一个世界贸易秩序坍塌的标志”。
日韩贸易摩擦拉开了序幕，但未必一定恶化。日本以贸易制裁迫使韩国让步的姿态明显，因此并非全面打击，而且预留了进一步协调的时间。
不过，已经有观察家指出，如果日韩冲突激化，中国有可能成为最大受益者。
早稻田商学院的教授长内厚分析(Atsushi Osanai)称，限制措施对日本公司没有好处，因为日本和韩国制造业密切相连，这只会对中国有好处。
若韩国的半导体产业供应链被切断，整个亚洲只有中国有能力迅速承接起韩国的中高端产业。
目前，华为与三星正在5G领域角逐。三星是一座很难翻越的大山。通信设备市场的研究公司Dell’Oro的数据显示，三星在全球5G设备市场排名第一，今年第一季度的市场份额为37％，紧随其后的是华为28％，爱立信27％和诺基亚8％。
若日韩无法达成和解，三星地位或仍将延续一段时间，但缺乏了日本产业链的支持，三星产品线的高端部分以及未来研发都将会被大大拖延，在美国初步放松对华为的封锁之后，这也许将会成为华为赶超的一个契机。
本文来自微信公众号：智谷趋势（ID：zgtrend），作者：宇庭
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