大国制造系列之中国光伏的东南亚突围
一个产业从无到有，其发展大抵呈现如下进程：
首先，从低门槛技术环节进入，积累经验、技术、资本，逐步突破高壁垒的技术环节。
产品附加价值实现从低到高，从粗放式的发展过渡到集约型增长。产业基础从薄弱发展到具备较深的护城河，产品也在国内乃至全球，逐渐具备十足的竞争力。
知之非艰，行之惟艰。核心技术并非一朝一夕可以掌握，产业涉及众多行业与学科，存在太多细分环节，从认知到实践，再到突破极其艰难。在不同的体制、产业政策下更是难上加难。
虽有千山阻隔，人迹罕至，但也不乏成功踏入伊甸园者。
比如中国的光伏产业。中国光伏历经20余载跌宕沉浮，从薄弱的产业基础发展成全球龙头，不论是主产业链环节的硅料、硅片、电池、组件；还是逆变器、光伏玻璃等辅件，多环节全球市占率超过50%。
数据来源：同花顺iFind
中国光伏的竞争力有多强？即便完成弯道超越的新能源车也稍显逊色。
新能源整车，还有特斯拉（TSLA.US）、BBA抗衡，锂电池还有LG新能源（373220.KS）、松下争锋。放眼全球，光伏产业可以说没几个能打的，中国光伏难觅对手。
光伏产业不仅关乎双碳目标的达成，以及人类文明的传承。同时也是一个新兴产业，是拉动经济的新引擎。
更重要的是，还有能源的秉性。能源一直以来都是国民经济的基石，事关国家安全稳定的大局，经济增长与民众的日常生活。而光伏，作为新能源替代传统能源的重要技术手段，其战略地位不容忽视。
因此，光伏产业已经不单单是企业之间的竞争，也是国与国之间的角力。
据华尔街日报报道，白宫6月6日声明，将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不会对太阳能产品征收新关税。
表面上来看，利好于东南亚光伏产业。实际上，我国光伏组件企业早年已经开始了东南亚光伏产业的布局。
01 发展遇阻
首先，有必要交代一下国内光伏企业布局东南亚的前因后果。
想必诸君对光伏的贸易摩擦并不陌生。在中国光伏的发展史上屡见不鲜。
近有隆基（隆基绿能，601012.SH）出口组件被扣，远有对中国光伏双反的制衡。
去年11月，一则隆基股份组件产品被美国海关扣留的消息在市场传播开来。
隆基公告称，美国海关依据暂扣令（WRO）对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司，出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留，本批货物约占隆基股份2020年度出口美国销量的1.59%。
而这并不是个案，据财联社报道，中国组件龙头，晶科能源(688223.SH)、阿特斯(CSIQ.US)、天合光能(688599.SH)等企业，相继出现出口美国的光伏产品被边境海关扣留的情况。
早在2011年10月19日，7家美国光伏电池厂商向美国政府提出申请，对来源于中国的晶硅光伏电池产品提起反倾销、反补贴调查。
一年后，2012年10月10日，美国商务部发布最终裁决，对从中国进口的光伏产品，征收34%到47%的关税。与此同时，欧盟正式发起了反倾销和反补贴的“双反调查”。热了八年的光伏行业顿遭重挫。
彼时，凭借人工成本和地方政府扶持的中国光伏异军突起，光伏产业从无到有，以组件为基础向着全产业链迈进。组件逐步发展成全球龙头、硅片、硅料、电池、附件等环节已颇具规模。
然而，双反无疑给予中国光伏军团带来一次重创，元气大伤。无锡尚德、江西赛维、英利能源等光伏龙头被击垮，中国光伏迎来了一段沉寂期，暂时休养生息。
不过，这只是处于成长初期的一次磨砺，未来显然超出了所有人的预期。
02 提早布局的中国光伏
2015年12月12日，近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》，明确提出，应尽快实现温室气体排放达到峰值，本世纪下半叶实现温室气体净零排放，才能降低气候变化给地球带来的生态风险，以及给人类带来的生存危机。
这就是后面提出的碳达峰、碳中和的雏形。
产业爆发不光需要政策背书，技术发展也同样重要。
金刚线切割技术取代砂浆切割，单晶硅技术逐步成熟取代多晶硅，使得光电转换效率大幅提升，度电成本不断降低。
平价上网时刻终于到来，大规模推广的基础也已具备。随着全球陆续提出双碳理念，各国政府纷纷对光伏产业进行补贴，光伏迎来了爆发期。
这一次，中国光伏站上世界之巅，无论是成本还是性能，远超海外竞争对手，还有完善庞大的供应链体系作为基础，鲜逢敌手。全球格局大变，这也影响到了中国与贸易伙伴的关系。
曾几何时，欧洲也曾是反倾销的一员，但现在，欧洲已成为中国最大的出口市场。
根据PVInfoLink统计，2021年的全球光伏新增装机容量达到172.6GW，同比上升23.1%，中国在2021出口组件总量来到了88.8GW，同比上升35.3%。主要的成长来源仍是欧洲、巴西和印度等主要光伏市场。
数据来源：PVInfoLink
而今年全球光伏的需求更加旺盛，2022年1-4月中国光伏组件累计出口量为53.72GW，同比增加348%。印度等地区因为疫情影响，延迟的需求于2021和2022年开始爆发，巴西国内补贴升级催生光伏组件进口。
增量最大当属欧洲。盖锡数据显示，出口欧洲为23.86GW，同比上涨132.4%。受俄乌局势影响，欧洲正在努力摆脱传统能源束缚，加速新能源替代，选择中国光伏，无疑是互惠互利的理智行为。
美国近年来不断出台针对中国光伏的政策，11年的双反，14年的二次双反，陆续推出的201关税，301关税以及WRO等等。
其实，早在二次双反期间，中国光伏便已经采取了海外投资建厂的解决方法，将目光锁定在了东南亚。
首先，东南亚有很多发展中国家，人力成本是一个较大的竞争优势。
其次，东南亚国家通过招商引资积极寻求经济增长与产业结构转型。
以越南为例，作为传统的农业国，工业基础薄弱，处于靠投资拉动经济增长的阶段。政府为发展经济，选择以工业为经济基础的发展道路，出台了优厚的招商政策。
越南工贸部《2021-2030年工业贸易结构调整提案》起草报告显示，越南计划至2030年将工业占GDP比重提升至40%以上。
当地政府招商的目的，当然在于将光伏作为重点发展方向，意图打造属于自己的光伏产业。相应地，本土的需求也是一块大蛋糕，根据IHSMarkit预测，到2025年东南亚将新增27GW光伏装机。
图：头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目
数据来源：IHS Markit
此外，东南亚地理位置与中国接壤，东盟长久以来与中国存在着合作关系，同属RCEP成员国。最为关键的是，可以规避以上提及的绝大部分关税和贸易壁垒。
因此，各大组件厂开始了东南亚光伏的投资布局。
2015年5月，天合光能在泰国的工厂正式奠基开工。据董秘最新回复，天合光能在东南亚越南泰国合计建设6GW电池片及组件产能，目前已经全部投入生产。
晶科能源作为我国光伏海外垂直化一体度最高的企业，领衔东南亚的产能布局。据董秘最新回复，公司现阶段在马来西亚的电池年化产能约为6.3GW，组件年化产能约为7.1GW，公司在越南已投建硅片制造工厂，目前在试运行阶段，满产后预计年化产能约7GW。
晶澳科技、隆基股份业已在东南亚布局相应产能，打造的东南亚的光伏产业链条日趋完善，逐步成为全球光伏重要的生产地，而东南亚恰恰是美国进口光伏的大本营。
根据美国能源信息署的数据，美国的太阳能光伏组件的出货量在2020年达到了21.80吉瓦，比2019年增加5.40吉瓦。
2020年，美国太阳能光伏组件出货量的89%来自进口。2020年光伏组件进口总量为19.30吉瓦，比2019年进口的15.30吉瓦增加了26%。越南是美国的主要进口国，其次是马来西亚、韩国和泰国。据悉，2020年进口光伏组件中，约四分之三来自东南亚。
数据来源：美国能源信息署
如此看来，美国进口的光伏产品有大部分仍旧是源于中国企业制造。光伏产业就这样拱手让人？这显然不太可能。
03 合作共赢
2022年2月，美国加州光伏制造商奥克辛（Auxin）向美国商务部递交申请，请求对马来西亚、泰国、越南和柬埔寨在出口光伏组件和太阳能电池时，是否存在倾销行为展开调查。
3月，美国商务部发起反规避关税调查。据媒体预测，如果调查认定存在违规，将对东南亚四国出口美国的光伏产品征收50%-250%的关税。将在8月底发布初步调查结果。
事件的发展其实都在预料之中。自商务部启动调查以来，已有四分之三的光伏企业推迟或取消了组件的交付，导致美国组件现货价格快速上升，对光伏装机量影响明显。
4月29日，据纽约时报报道，最近几周，由于商务部的调查，美国有300多个太阳能项目被取消或推迟。
此番操作带来的后果是显而易见的，新增的数以万计的就业岗位荡然无存，转换成新增的大量失业人口。在高通胀背景下的美国，急需光伏等新产业拉动经济。能源价格飙升的趋势下，需要光伏这样的新能源进行替代，双碳的目标也需要借助光伏技术来达成。
因此，5月中旬开始，美国政、商界向拜登和美国商务部抗议施压，要求结束调查。
于是，便有了两年内不会对东南亚太阳能产品征收新关税政策的出台。这种结果对于中、美、东南亚来说是个多赢的结局。
中国光伏东南亚成功突围，既少不了基本面的支撑，也缺不了企业家对未来产业格局的研判，制定实施的战略规划。
04 大国制造
制造业是一个民族的脊梁，是国家经济的基础，是民众建立自信的源泉。
中国制造业已经连续12年位居世界第一，从劳动密集型逐步转向技术密集型。以光伏、锂电、风电、汽车、高铁、手机、家电等为代表的产业，将中国制造的美名传播海内外。
未来，国与国之间的贸易制衡仍会继续，中国企业也将砥砺前行，突破更多产业的技术壁垒。
本文来自微信公众号“阿尔法工场研究院”（ID:alpworks），作者：滕宇，36氪经授权发布。
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