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471亿元估值,又一家造车新势力赴港IPO了

2022年6月1日,威马汽车正式向港交所递交招股书。

招股书显示,截至2021年12月31日,威马汽车累计交付电动汽车83485辆。仅在2021年全年,就累计交付44152辆电动汽车,几乎占总交付量的一半,全年实现了96.3%的同比增长,过去四年间,公司年复合平均增长率超过100%。

伴随销量上涨,威马汽车2021年总收益63.64亿元,同比增长77.5%。然而,威马汽车距实现盈利还有段距离,同年亏损扩大至82亿元人民币,经调整净亏损为53.6亿元人民币。

造车是门烧钱的生意。自创立以来,威马汽车先后接受过红杉、腾讯、百度、线性资本等机构,以及一些地方投资机构的投资,从2016年A轮开始到2021年D轮,共计融资大约315亿元,公司估值70.4亿美元,折合人民币约471亿元。

一、70后前吉利高管下海造车

威马汽车创始人沈晖出生于1970年,与李斌、何小鹏同为“70后”。

1991年,沈晖获得华南理工大学工程力学学士学位,1994年获得加州大学洛杉矶分校土木工程理学硕士学位,2003年11月获得明尼苏达大学工商管理硕士学位。

自1994年起,沈晖先后在多家跨国企业任职高管,担任过博格华纳集团合资公司的总经理、菲亚特中国区副总裁、沃尔沃中国区董事长,以及吉利集团副总裁。凭借丰富的业内经验,沈晖曾一手主导了吉利收购沃尔沃一案,可以说是国内汽车界的知名人士。

2014年,45岁的沈晖离开吉利,瞄准新能源+智能汽车”两大热门赛道,决心造车,随后四处招揽人才,组建了一支三十余人的团队。

2015年,沈晖等人收购了德国电动车制造企业:WM motors company。这也是“威马”名字的由来:德语“Weltmeister”,译为“世界冠军”。

创立之初,沈晖从多家互联网企业挖人。截止2018年,威马汽车的员工数量就已超过200人。

与“蔚小理”三位互联网创业背景的创始人相比,沈晖的背景更为纯粹,一直混迹于汽车圈,有充足人脉资源,这让威马创立之初的融资和设厂颇为“轻松”。

据称,在2016年得知沈晖创业后,复星老板郭广昌第一时间乘坐私人飞机赶赴威马成都研发中心考察,随后便给出投资意向书。然而沈晖最终选择了估值更高的跃马资本,2016年8月获得后者的10亿美元A轮融资。

几乎与首轮融资同一时间,威马汽车与温州市政府达成协议,获得约30亿元的债权投资和低息贷款,并在温州开发区建设整车厂,年产能10万台。

有了资金和产线,威马汽车将重心放在了首款纯电智能汽车的研发和量产上。

两年后的2018年9月,威马EX5问世,这台车搭载L2辅助驾驶系统,续航超400公里,百公里加速只需8.3秒,并可以OTA升级,定价16万元,刚好是大部分国内家庭能够消费的起的价格区间。

截止2021年,EX5及其改款车型累计销量超60000台,根据灼识咨询,EX5为中国主流市场上销量第一的电动SUV。

首款产品的畅销推动了威马的研发进程,公司随后推出了威马EX6、W6、E.5以及支持L4级别辅助驾驶的M7等多款车型。

截至2021年12月31日,威马汽车的研发团队达到1141人,占员工总数的28.9%。近三年研发开支为8.9亿、9.9亿、9.8亿元。

得力于完善的产品矩阵,威马汽车的销量逐步爬升。截至2021年12月31日,威马汽车累计交付电动汽车约8.35万辆。其中,2021年全年累计交付4.42万辆电动汽车,实现了96.3%的同比增长。

财务方面,过去四年间,威马汽车年复合平均增长率超过100%。2020年总收益约34.46亿元,同比增长51.6%;2021年总收益约63.64亿元,同比增长77.5%。

二、成立7年融资350亿元,红杉、腾讯、百度连续加注

随着新能源汽车渗透率攀升,威马汽车也算是吃到红利的造车企业,自然少不了投资机构的投桃报李,以求搭上新能源这班的“顺风车”。

发布首款车型前,威马汽车在2017年获得红杉、腾讯投资、诚通基金、五矿资本B轮融资;2018年10月获得红杉、钜派投资、线性资本、百度、腾讯投资等机构30亿元人民币融资;2020年9月,威马一举完成总额100亿元人民币D轮融资,创下新造车私募股权融资纪录,上海国资投资平台及上汽集团联合领投,百度与海纳亚洲创投基金(SIG)继续参与,湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台等国有产业投资者也悉数入局。

算上刚刚完成的6亿美元的Pre-IPO轮融资,威马汽车创立以来累计融资额约350亿元。

截止目前,沈晖、王蕾夫妇共计持股30.82%,雅居乐集团持股6.46%,百度持股5.96%,董事会及雇员实体持股13.75%,腾讯持股1.48%,其他投资者持股43.01%。

值得注意的是,威马汽车的股东名单不仅有互联网巨头、大型PE及国资,还吸引了不少富豪们加持。澳门“赌王”何鸿燊家族二太下面的何超琼三姐妹掌管的信德集团持1.04亿股,占比1.45%;赌王“四太”梁安琪曾参与了公司D轮融资,持股5254万股,占比0.73%;李嘉诚持股3643万股,占比0.51%;李嘉诚的二儿子李泽楷通过电讯盈科持股1.02亿股,占比1.42%。

有关威马汽车的估值一直有不同说法,此前有来自业内预估数值大约在400亿-450亿这一区间。按照2021年12月最后一笔D轮融资,威马汽车估值为70.4亿美元,折合人民币约471亿元人民币。

沈晖曾在采访中表示,组建威马汽车已让他几乎投入全部身家,若按当前份额计算,沈晖夫妇身价破百亿,达140亿元。

三、造车新势力抢滩港股,蔚小理后,威马、零跑也来了

本次向港交所递交IPO,意味着威马汽车将成为继“蔚小理”之后,又一家即将登陆港股的新造车势力。

就在2022年3月,杭州零跑汽车也向港交所递交了招股书,同时有消息称,周鸿祎曾投过的合众汽车(哪吒)也悄悄启动了赴港IPO进程。

回看新造车上市史,“蔚小理”最先一批赴美上市,并在资本市场获得了极高估值,并随后回归港股,实现美股、港股两地上市。

截止发稿,已经在港股上市的理想汽车市值2093亿港元,折合人民币1785亿元;蔚来汽车市值2368亿港元,折合人民币2020亿元;小鹏汽车1599亿元港元,折合人民币1364亿元。威马的市值,约等于当前市值最低的小鹏汽车的1/3,距离新造车第一梯段,尚有段距离。

不过,此前有投资者将上市比作企业发展的“助推器”,从融资和品牌多个维度加速车企发展,能够在港股顺利上市,或许能够为威马汽车、零跑汽车等二线造车新势力提供冲击一线的机会。

本文来自微信公众号 “东四十条资本”(ID:DsstCapital),作者:胥崟涛,36氪经授权发布。

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