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克里斯·迪克森：探索未知加密世界的风投尖兵

晰数塔互联网快讯
2022-04-13 20:50

凭借对加密货币、NFT和Coinbase的精明押注，这位a16z的合伙人成为了2022年福布斯全球最佳创投人榜上的新晋榜首。事实上，在这份榜单中，有十几位上榜成员都将Coinbase列为了自己的旗帜投资项目之一。

01 超17倍收益率

2013年，从连续创业者转型为风投人的克里斯•迪克森（Chris Dixon）正在寻找下一个大事件。在此之前，个人电脑、互联网、手机分别是20世纪80年代、90年代，以及21世纪初的代表。作为风投机构a16z（Andreessen Horowitz）的新合伙人，迪克森开始执行“登月计划”，目标是虚拟现实、3D打印和无人机。

▍ 克里斯·迪克森，图源：ETHAN PINES FOR FORBES

然而与这些领域相比，对加密货币交易所Coinbase的早期投资决定了迪克森接下来的职业生涯。2013年，a16z领投了Coinbase的一轮2,500万美元融资，到2021年4月Coinbase上市时，a16z已经通过额外的14轮融资积累了该公司近3,000万股的头寸（15%的股份）。当Coinbase的首日交易结束时，这些股票价值约100亿美元，回报率约为60倍（a16z后来出售了部分股票，目前的股价约为当时价格的一半）。

但Coinbase只是一个投资组合皇冠上的明珠，而该组合使50岁的迪克森成为了科技行业的顶级交易撮合者。他参与过的其他大型融资交易还包括：去中心化加密交易所Uniswap（完全稀释的估值为100亿美元，其中包括尚未流通的货币）、开源区块链公司Avalanche （估值620亿美元）和NBA Top Shot的创建者Dapper Labs（估值76亿美元）。

如今，在纽约和加州生活的迪克森已经成为了加密货币领域的资深政治家之一，也是该领域最富有的人。据一位了解a16z财务状况的消息人士透露，伴随着迪克森为该机构首个加密货币基金带来的成功，前者与其团队在2021年结束时将3.5亿美元变成了60亿美元的已实现和未实现收益，实现了令人瞠目的17.7倍收益率。

另有消息人士告诉《福布斯》，迪克森和a16z已经开始在市场上筹集新基金。据报道，这将是加密货币领域有史以来最大的风险基金，价值45亿美元，但a16z拒绝就其业绩或融资情况置评。

风投机构General Catalyst的董事总经理赫曼特•塔内加（Hemant Taneja）表示：“无论以何种标准衡量，迪克森都算得上是最顶尖的加密货币投资者。”塔内加排在本次榜单上的第23位，他在19年前投资了迪克森的第一家创业公司。而迪克森的同事、a16z联合创始人本•霍洛维茨（Ben Horowitz，本次榜单第87位）则说道：“我觉得10年后，所有人都会认为迪克森是这一代人中最伟大的投资者。”

在接受《福布斯》采访时，迪克森对自己点石成金的本领进行了轻描淡写的说明。“我的工作不是预测未来，”他说。“我的工作就是要足够聪明，从而知道谁才是那个会预测未来的聪明人。”

02 个人博客带来的机遇

迪克森的父母是威滕贝格大学（Wittenberg University）的英语教授。他在俄亥俄州长大，并在那里自学了编程，然后开始在计算机夏令营中指导别人。20世纪90年代初，对认知科学和逻辑的兴趣促使迪克森在哥伦比亚大学攻读了哲学学士和硕士学位。虽然他在成长过程中被教育要对资本主义企业保持质疑，但迪克森不顾父母的反对，很快就在一家对冲基金公司找到了一份开发人员的工作，因为这份工作的薪酬最高。

大约三年后，迪克森在哈佛大学攻读了MBA，并在风投机构Bessemer Venture Partners工作了一段时间。之后，他选择了辞职，与人共同创建了自己的公司SiteAdvisor，提供对病毒和恶意软件的警告服务。在不到一年的时间里，安全巨头迈克菲（McAfee）就吞并了这家公司，虽然其当时还没有收入。

接着，迪克森与人合作创建了早期的推荐引擎Hunch。和SiteAdvisor一样，它在2011年被eBay以7,500万美元的价格收购。由于建立和卖掉了两家公司，迪克森面临着一个选择：是继续做一个兼顾博客和播客生涯的独立投资者，还是成为一名合格的风险投资人。

在创建Hunch的过程中，迪克森开始亲自投资纽约当时规模很小的科技初创公司，其中一些公司还在Hunch的办公室里租用了额外的办公桌。在迪克森做出的50多笔个人投资中，包括了众筹平台Kickstarter（2009年）、社交分享网站Pinterest（2011年），以及在线支付公司Stripe（2012年）。

此外，他还帮助创立了一个专注于种子期投资的基金——Founder Collective，并与其他几位从创业者转型过来的天使投资人一起对该基金进行了投资，包括同在本次榜单上的大卫•弗兰克尔（David Frankel，排名第11位）、比尔•特伦查德（Bill Trenchard，排名第86位），以及曾经上过榜的前投资人埃里克•佩利（Eric Paley）。

在硅谷这个科技圣地，迪克森最出名的还是他在2009年创建的个人博客。在那里，他分享了自己对创业策略性建议，以及一些个人对大型科技公司的思考和想法。这个仍然活跃的网站的亮点包括2011年对娱乐行业关于苹果电视的警告，以及10年前对NFT的辩护。

▍ 克里斯·迪克森的个人博客，图源：cdixon.org

尽管迪克森曾经在博客上公开表示纽约的科技行业最终会腾飞，但在离加州这么远的地方投资，他感觉终究像是个旁观者。对迪克森来说，幸运的是，未来将颠覆风投界的a16z的两位创始人——马克•安德森（Marc Andreessen）和本•霍洛维茨是其博客的忠实读者，并且邀请他到西部去加入他们。迪克森记得自己当时的想法是：“这就是我可以做出成绩的地方，我可以去寻找下一个改变世界的潮流，并投身其中。”

迪克森将这种前沿性投资称为“登月”投资，他也因此投资了虚拟现实初创公司Oculus、无人机公司Skydio和加密货币公司Ripple，而Oculus后来被Facebook收购。另外，通过对前a16z合伙人巴拉吉•斯里尼瓦桑（Balaji Srinivasan）创办的比特币挖矿初创公司21.co的投资，错失过机会的迪克森得以再次对其读者、同时也是Coinbase联合创始人兼CEO的布莱恩•阿姆斯特朗（Brian Armstrong）进行投资。

阿姆斯特朗表示，他们三人在2013年进行了4个小时的谈话，并在加密货币的监管合规方面找到了共识。当年12月，迪克森领导了Coinbase的B轮融资，其他的投资人包括登上今年的上榜者Garry Tan（第28位）和弗莱德•威尔逊（Fred Wilson，第73位）。

阿姆斯特朗在一封电子邮件中告诉《福布斯》，在那之后的几年里，a16z是唯一一家在每一轮融资中都进行再投资的机构，其中还包括一轮以较低估值进行的“向下融资”。事实证明，从确保董事会成员和银行合作伙伴，到倡导Coinbase增加对以太坊和其他非比特币资产交易的支持，迪克森在方方面面都起到了帮助作用。

“我可以很自信地说，a16z是Coinbase最有影响力的投资者，”阿姆斯特朗说。“克里斯（迪克森）有一种独特的洞察力，可以看到角落里的东西，特别是当涉及到技术和下一步要做什么的时候。”

03 为何不愿自立门户？

当迪克森在2018年通过a16z的首支加密货币基金来对该领域进行全职投资时，他就在这个新兴领域插上了一面最早的醒目旗帜。如今，迪克森和他的团队面临着越来越激烈的竞争，一方面原因是多面手型风投机构向加密货币投资投入了更多资源，另一方面原因则是出现了更多专业的竞争对手，例如由Coinbase另一位创始人弗雷德·埃尔萨姆（Fred Ehrsam）共同创立的Paradigm。

但对加密货币的笃信，以及在萧条时期坚持下去的意愿，让迪克森在行业里有着独特的地位。Uniswap是他在A轮融资期间支持的去中心化交易所（比Paradigm晚一轮），其CEO 海登·亚当斯（Hayden Adams）表示，在他们从贝莱德（Black Rock）挖来COO和从Snap挖来工程副总裁的过程中，迪克森证明了其将传统技术和金融世界与加密货币领域联系起来的能力是至关重要的。

Dapper Labs的CEO Roham Gharegozlou则认为，迪克森预测了NFT的崛起。前者的公司创造了以太坊区块链上的第一批数字收藏品之一——谜恋猫（CryptoKitties），而当时迪克森抢到了第15号猫。“克里斯在这个行业起飞之前就看到了它，”Gharegozlou表示。

在一个重视早期采用和坚定信念的行业里，这种资历是无价的。这也意味着，如果迪克森愿意，他可以自己创业，并轻而易举地为一家自己名下的公司筹得数十亿美元。a16z前合伙人凯瑟琳·豪恩（Katie Haun）就是这么做的。她最近离开了a16z，成立了自己的风投机构Haun Ventures，并筹集了一支15亿美元的普通合伙人基金。不过至少在现在，迪克森、他的同事和朋友们都坚持说他对自己另起炉灶没有兴趣。

“我只是对门牌上的名字不感兴趣，”迪克森表示。“对我来说，未来3年可能是（加密货币）黄金时期。所以我真的不想在接下来的两年里做所有的准备工作，比如招募团队，以及其他类似的事情。”

有多个消息来源告诉《福布斯》，迪克森和a16z一直对投资者说，他们计划最终将a16z的加密货币基金重新纳入该机构的核心基金里。消息人士称，此举意义重大，反映出了a16z对Web3的广泛支持。因为加密货币太具备战略性（且无所不在），不可能只局限于一只基金。a16z的发言人拒绝对此置评。

04 多交友，少树敌

让加密货币更广泛地进入主流市场是迪克森自己正在努力解决的问题。去年9月，他在推特上发了一篇帖子，详细阐述了Web3的重要性。12月的时候, 他对Web3所承诺的去中心化互联网和更直接用户所有权的倡导——他认为这是目前Facebook或推特等“Web2"互联网公司所缺乏的——让其进入了推特联合创始人杰克-多尔西（Jack Dorsey）的视线。后者在推特上写道：“你们是一家决心成为不可忽视的媒体帝国的基金……而不是甘地。”他认为，Web3仍将被拥有，只不过拥有者变成了风投。

这场争吵以安德森在推特上屏蔽多尔西而告终，但迪克森没有这样做，而是屏蔽了其他人。现在，迪克森说自己“可能反应过度了”，并援引了推特上流行的一句话：玩推特的要义就是不要成为它某一天的主角，从这个意义上说，他输了。在同事们看来，迪克森是在代表那些没有能力对抗这些网络人物的企业家们来承受攻击。a16z加密货币基金合伙人阿里安娜•辛普森（Arianna Simpson）则表示：“我认为他有时可能会表现得有点粗暴或脾气暴躁，但这真的是出自好意。”

如今，在面对多尔西和其他质疑Web3去中心化潜力的技术领袖时，迪克森采取了一个更为慎重的立场。“我的回应是，‘嘿，太好了，来加入我们，帮助我们解决这些问题吧’，而不是从边上扔手榴弹，虽然后者是我感觉会实际发生的情况。”

对于这位排名第一的投资者来说，哭诉自己处于劣势是很难的，但迪克森坚持认为，当人们声称加密货币 "只是一些懂技术的家伙为了发财而赌博 "时，这个领域和它的潜力就被误解了。迪克森并没有远离公众的讨论，而是计划今年花更多的时间在洛杉矶，与娱乐行业的潮流缔造者和创造者们会面，以此宣传Web3在更直接的内容所有权方面的潜力，然后再把音乐家和其他人带到华盛顿特区，以赢得政策制定者的支持。

当然，对加密货币更广泛的接纳只会提升迪克森旗下投资组合的价值。但他坚持认为，仅仅推动高回报并不是唯一的目标。“我们是一家风投机构，我并不想假装我们不是，”迪克森说。“但我想说，我的行为是出于我认为Web3是一个非常重要的趋势，我想对它产生影响，我对它深信不疑。” ■

本文来自微信公众号 “福布斯”（ID：forbes_china），作者：Alex Konrad，36氪经授权发布。