谁又趁双十一搅乱快递江湖？
电商双十一打仗，快递业却在享受美好时光，但这能维持多久呢？
双十一将至，快递又涨价了。
从业者习惯了，因为从2019年开始，就算价格战打的再凶，到了双十一，各家也会心照不宣地停火。
最近一次的大战成就了极兔，再上一次是中通。还会有下一次吗？新王将是谁？
01 价格战后的短暂宁静？
上个月开始，快递企业就开始用集体涨价迎接“双十一”。过去几年，借助电商购物节顺势涨价早已是快递业的常规操作。“双十一”到春节这一段成了快递公司坐享电商红利的美好时光。
义乌所在的地级市金华一向高居中国城市快递业务量榜首，今年前8月累计发送71.66亿件。单单义乌就有57.66亿件，同比增长41.5%。
据中新经纬报道，在义乌，圆通从10月8日把每单最低价从1.75元上调到了1.9元；中通9月就涨了1角多，10月1日又涨了1角，现在最低每单2元；韵达9月开始涨了0.2元；申通10月涨了0.8元；就连以低价著称的极兔也从10月11日开始上涨了0.1元。
快递行业“一年一小打，五年一大打”早就成了常态。网点负责人和快递员都觉得活越来越多，钱越来越少。
在很多从业者看来，如今的偃旗息鼓只是硝烟散去后的短暂宁静。
2019年开始的这一轮大战前，本来“四通一达”（圆通、申通、百世、中通、韵达）组成的通达系已经牢牢控制住了电商件的天下，但极兔的杀入又搅起了腥风血雨。
尽管会有用户吐槽快递不再送上门，但大多数网友的态度却是“都这么便宜了，你还要啥自行车”？
电商件业务具备典型的规模效应：在单日业务量不足500万票的时候，每单成本在1-2元之间；一旦单日业务量超过2000万，成本就能下降到0.6-0.9元。
四通一达采取的是加盟模式：快递公司只负责分拣和运输，取件和派件则由加盟网点完成。靠着这种轻资产、低成本的模式，快递公司可以迅速起量，但却不容易管控终端的服务质量。
以加盟制为主的“电商件”源自2005年。那一年，喻渭蛟和马云一拍即合，圆通和淘宝签约电商件的起步价是12元，而一般快件则要20元。那时的电商平台还不是颐指气使的超级金主，顺丰和EMS就先后拒绝了马爸爸。
2012年，通达系中成立最晚的中通发动了行业第一次价格战，将单价拉低到了6元。低成本运作带来的服务质量下滑，毫不意外地招来了网上的骂声一片。
“苦炼内功，转型升级”的谆谆教诲从那时就一直没断过，但中通就是凭着看似简单粗暴的方式在2015年在行业登顶。
价格战其实也有相当的技术含量。中通老板赖海松格局大，用股份把一大批员工变成了自家兄弟。IPO前，中通的高管与员工持股比例达到了26.5%，而圆通、韵达和申通则分别是2.25%、2.19%和 0。另外，中通还引入了红杉的投资，储备了充足的弹药。
各方都料到了2015年结束的“一战”只是开始，但却没想到接下来的“二战”会更加惨烈！
02 兔子引领的“二战”
从2017年开始，中国快递业等增速从50+%下降到了25%左右。这引发了2018年后的第二轮价格战。
这轮大战中，主要参战方都是越过“2000万日单量”生死线的寡头。
这一次中小快递接连被收割：2019年3月，国通快递所有员工放假，凡客旗下的如风达业务暂停；4月，全峰快递最后44辆卡车被拍卖；6月，优速快递被普洛斯系收购；10月，全一快递终止业务；11月，唯品会将品骏快递转手卖给了顺丰。
行业重新洗牌后，2019年的快递市场实现了空前集中，四通一达和顺丰的市占率总和超过了80%。在上一轮价格战大获全胜的中通继续扩大优势，利润占据了通达系的半壁江山。不过，没等它们高兴太久，新玩家就降临了。
2020年3月，极兔快递在义乌起网，直接把单价定在了1元以下。这事儿申通前年也干过，单价是0.9元。
极兔是典型的互联网打法，根本不在乎亏损，就是要市场份额。
在极兔之前，惯用这种打法的是百世。创立以来持续亏损的百世靠的是八次融资。主导了其中六次的阿里给了百世老板、前谷歌员工周韶宁吃下了定心丸。
百世有阿里，极兔则有拼多多。
据《晚点LatePost》报道，极兔一度有90%以上的单量来自拼多多。虽然拼多多曾发布声明说自己和极兔“无特殊合作、无投资关系”，但还是把“多多买菜”的配送业务拱手相送。毕竟，极兔老板李杰和拼多多老板黄峥同属“段永平系”。
而且，据《人物》报道，每单快件揽收后如果24小时内没有发往分拨中心的记录，通达系企业就会被拼多多罚款5到10元，但极兔就不会。
李杰在启动极兔时不单单抱上了拼多多的大腿，作为OPPO印尼市场前负责人，他还利用了来自OPPO一级代理商的大量资金，并且在蹭通达系网点的同时，用OPPO手机门店解了燃眉之急。
动了老牌商家们奶酪的新势力自然会遭到打压。
7月底，圆通率先发布了对极兔的“封杀令”，要求加盟公司不得代理极兔业务。申通和韵达紧随其后，共同围剿极兔。
圆通某网点文件
但围剿檄文却让极兔声名远播。《财经》报道称极兔的“底薪+派件”一单平均下来能达到2元，而通达系只有1.5元。这篇报道无疑成了许多快递员的从业指南。
到了8月，通达系习惯性地选择了用共同涨价结束价格战。这是2019年“联合封盘涨价”培养出来的“默契”。
但极兔紧紧抓住了老牌对手们懈怠的那一个瞬间：当通达系在义乌联手维持着1.7元以上的价格时，极兔依然执行着1.4元、1.5元的价格。
8月，极兔的全国日均单量稳定在了500万以上；9月达到了800万；10月是1000万；2020年，极兔的双十一目标是1500万。
如果要针锋相对，双十一这样的购物节是通达系不能错过的窗口。但为了利润，大家都在休养生息，所以战斗并没有发生。
去年的时候，只有百世会在价格上与极兔掰掰手腕，但只是聊胜于无。极兔在双十一当天达到了1600万的单量。
年底，拼多多指定极兔和韵达作为春节活动特约伙伴。今年1月，极兔的单量超过了2000万的生死线。此后，极兔超越了申通，开始对标圆通。
拼多多指定极兔和韵达作为2021年春节活动特约伙伴
跨过“日均订单量2000万”这个门槛，中通、圆通、韵达、申通分别用了16年、18年、19年和25年。但极兔只用了10个月。
今年春天，百世再次掀起新一轮价格战，用1.1-1.3元抢市场。但极兔反应很快，一万票以上的单价在1.05-1.1元。
监管出手了。
4月9日，义乌市邮管局关停了极兔义乌丰树转运中心的三条分拣传运带。这是前所未有的惩罚措施，关停持续了3天。
据《南方周末》报道，义乌邮管局在4月1日给通达系和极兔划定了市场份额：极兔和圆通同为16.5%，低于中通和韵达，但高于百世的14.5%和申通的13.5%。
协议达成，但战争结束了吗？
03 没人能独善其身!
去年加入战局的除了跑得快的极兔，还有觊觎电商件已久的顺丰。
顺丰是高端时效件的王者，快递市占率不到10%，却在2020年收获了73亿元净利润，相当于市占率总和超过70%的四通一达之和。
不过，2013年、2016年两度试水电商件的顺丰却被价格战打的晕头转向。
2019年，利用时效件闲置产能的“特惠电商件”让顺丰站住了脚。虽然5块钱的单价在电商件市场着实不低，但人家给出的却是时效件的服务。“特惠电商件”不到一年就做到了日均单量500万。
牛刀小试成功后，不愿意“杀鸡用牛刀”的顺丰去年决定开启丰网，搞加盟。这正是顺丰一季度巨额亏损的重要原因。
丰网速运加盟费用图
从2012到2020的八年时间，快递平均单价从18.5元降到了10.6元。但众所周知，用工成本却在不断攀升：80后大多数还愿意吃苦，但90后、00后却更有自己的追求。
这个剪刀差让快递公司们的日子越来越难过。
今年前8月，我国快递服务量673.2亿件，同比增长40.1%；但快递业务收入累计6509.4亿元，同比仅仅增长23.4%，远低于业务量增速。这就说明单票价格同比下滑明显。
不过8月还是有企稳回升势头的：圆通的单票收入2.13元，同比增长1.03%，韵达的单票收入也从6月开始逐月提升。
电商平台是包括快递业在内的电商产业链的绝对霸主。电商间的竞争不停，快递业的干戈不止。
阿里2020年的净利润是1493亿元，而四通一达和顺丰境内电商件的利润只有48.5亿元，是前者的3.25%。
在“电商-快递公司-加盟网点-快递员”这个链条上，上层的“神仙打架”如同蝴蝶效应，传导到底层的快递员那里就是超负荷的血汗付出。
除此之外，裹挟着卷入这场价格战的，不单单是我们能看到的上市公司巨头们，还有各家加盟网点的小老板们。若是站错了队，他们从垫资入场到一无所有最多也不过几年的时间。
但监管若是为了整个产业链的苦乐均沾，搞“劫富济贫”好像也师出无名。在这种拥有众多层级、无数从业者的产业链上，似乎只有“市场的归市场”才是最省事的办法。
从外卖骑手、网约司机开始，社会的确开始关注这类新就业形态劳动者了。但监管的重锤可以敲打市值1.72万亿港币的美团、398亿美元的滴滴，但对于亏损连连的快递业难兄难弟们又能为难到何种程度呢？
所以，许多业内人士判断价格战不会停歇。
虽然集中度空前提高，但按照一般的经济规律，当快递市场上还有这么多玩家的时候，平衡是不会就此到来的。
不过，疫情下逆市增长的快递业去年增速就重上了30%，今年前9月更是达到了36.7%。希望快递人在这缕温暖的阳光下能享受的更久一点。
本文来自微信公众号“壹番财经”（ID:finance_yifan），作者：太史詹姆斯，36氪经授权发布。
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