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财报解读:改名解决不了陌陌的未老先衰

本文来自微信公众号“壹番财经”(ID:finance_yifan),作者:郑亦久,36氪经授权发布。

未老先衰恐怕不是互联网平台想看到一个状态。

陌陌又改名了,只不过这一次是公司的中文名称。而这已经是一个月内,陌陌继换掉英文名和美股交易代码后的第二次改名行动。

8月26日,Hello Group Inc.(MOMO.US)宣布启用新的中文名称“挚文集团”。而在8月3日,陌陌公司CEO王力在内部信中宣布公司法定名称从“Momo Inc.”更改为“Hello Group Inc.”。

改名的同时,陌陌也发布了其第二季度财报。财报显示,二季度净收入同比下降5.1%至人民币36.71亿元。按照美国通用会计准则(GAAP)计量,挚文二季度净利润为4.64亿元,去年同期为4.56亿,同比增加1.8%。不按照美国通用会计准则(Non-GAAP)计量,归属于母公司的净利润为5.51亿元,去年同期为6.7亿元,同比下滑17.8%。

两次改名之间,恰好是陌陌成立十周年。尽管十年来,陌陌始终处于陌生人社交赛道的领跑位置,但不论如何尝试转型,都依然无法摆脱一些标签的印象,而像Soul这些更新潮的同类产品不断涌现时,诞生十年的陌陌又老态尽显,失去了任何活力也很难吸引到年轻用户。对陌陌来说,转型之路其实早已开始,但换个“马甲”似乎很难提供太大帮助。

01连续盈利背后,是止不住的付费用户流失

营收之外,对于这类社交媒体平台,更重要其实还是用户规模。在第二季度用户增长方面,陌陌的二季度活跃用户出现了增长。根据财报,截至2021年6月,陌陌主App月度活跃用户为1.156亿,去年同期活跃用户为1.115亿,创历史新高。

虽然活跃用户增加以及净利润出现了小幅增长,但是陌陌的付费用户已经连续四季度下滑。2021年第二季度,直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1240万,去年同期为1280万。此外,2021年第一季度陌陌付费用户为1260万,环比也在下滑。探探用户方面,二季度探探付费用户310万,去年同期为390万。

陌陌CEO王力在财报中表示,陌陌主App作为社交平台的基本面在持续增强,营收表现和收入结构也在稳步推进。

陌陌CEO王力

运营成本上,2021年第二季度陌陌的成本和支出为30.8亿元,比去年同期的31.5亿元减少2.3%。主要是由于以股票为基础的薪酬费用减少,与基础设施相关的支出减少,以及支付渠道佣金减少等因素。

2021年第二季度直播服务营收21.01亿元,同比下滑19.3%。陌陌表示,这一收入下滑是因为陌陌主App直播业务中进行了结构性改革以重振长尾内容生态。陌陌同时表示,探探直播服务营收的增长部分抵消了来自上述因素的压力,2021年第二季度探探直播服务营收为2.16亿元。

2021年第二季度,移动营销营收为5160万元,同比增长35.9%,陌陌表示这一业务收入下降主要是由于品牌营销需求增加。换句话说,活跃用户的拉新主要还是依靠高营销投入实现的,然而想要进一步转化为付费用户,靠平台烧钱其实很难有什么效果。

第二季度,陌陌的增值业务(包括虚拟礼物服务以及会员订阅服务)营收达到15.07亿元,同比增长25.2%。增值服务营收包括虚拟礼物服务营收以及会员订阅服务营收。

从第二季度的财报不难看出,陌陌的营收核心业务直播业务与增值业务在收入上的差距进一步缩小,营收结构正在逐步变化,但这种变化其实并不意味着转型,更像是拆东墙补西墙。

陌陌2021年Q2财报

在去年上任之际,王力曾表示,针对业务结构问题,未来会“加强陌陌和探探的统筹来确保竞争优势的延续。”包含会员订阅以及虚拟礼物服务的增值服务营收持续增长,意味着提高社交App用户体验对陌陌而言是保持优势的方法。

从账面上看,探探的商业化速度的确有了提升,净亏损从去年同期的1.24亿收窄到4090万,似乎离收支平衡甚至盈利不远了。但从总收入来看,探探的净收入从去年同期的5.17亿下降至5.13亿,下降4%。而这背后其实也是由于付费用户减少导致的。第二季度付费用户仅为310万,比去年同期的390万下降了25.8%。

可以说探探几乎还没开始挣钱,就已经提前步上了陌陌的后尘,未老先衰恐怕是当下这个时刻,作为互联网平台最不想看到的一种状态。

02社交到直播再到泛娱乐,陌陌需要转型而不是改名

在过去几年突然切入直播领域后,陌陌事实上是难得享受到了直播打赏业务先发优势的公司之一,连续20多个季度盈利的纪录其实也是从那个时候开始算起的。然而如今的直播业务早已不是一片蓝海,各家都处于刺刀见红血拼的时代,并且由于大环境的不景气,相关业务从去年开始都有所下滑。

如今陌陌在直播业务上几乎没有什么优势可言,除了主打游戏直播的虎牙、斗鱼,TME、B站和快手等秀场直播平台其实都各自具有不同的流量优势。

为了缓解竞争焦虑与用户增长问题,陌陌不断推出新应用,并且试图扩大市场。王力去年表示,陌陌内部已经养育了一些新产品,探探也孵化了不少新产品。ZAO、对眼、MEET、对对、芒西,再到新CEO王力亲自力推的咔咔,这些新产品最大的共同点便是雷声大雨点小,除了推出之际能够出现在新闻稿里,很快便消失了。

图源:网络

对于陌陌或者探探这些陌生人社交软件来说,通过一些人性最原始的驱动力来吸引用户从来都不是一件难事,但是这类虚拟社交终归是要落实到现实中的,而一旦跨入这一步,那就不再是陌生人了,还留着陌生人社交软件干嘛呢。

对这一点,王力上任初期接受《晚点Post》采访时也意识到了,社交分三个环节:发现关系、构建关系、维系关系。他表示,陌陌是发现关系的产品,探探是偏构建关系的产品,但目前陌陌缺乏维系关系的产品,也就是说用户通过陌陌、探探一加上微信,流量的漏斗就断了,没能形成一个循环,“所以从战略上,我们也必然要做一个通讯的产品,最终兜底”。

但想做即时通讯的公司在全中国又岂止陌陌一家,即便是资源雄厚如阿里、字节最后都没做成这件事。倒不是说微信的产品体验有多不可战胜,但最简单的问题便是,社交通讯既有高使用频率同时又有极高的迁移成本,从QQ过渡到微信很自然,那是其底层社交网络本身是相通的,然而对于其他任何一家后来者来说,这种便利性都不存在。最后这又成为了陌陌必须做但事实上完全做不到的主要障碍。

从投资方向上看,陌陌这两年陌陌还通过投资的方式参与到了一些手游、活动运营、影视、二次元社交等项目中,不过似乎除了持续冠名的平遥电影节有一些出圈声量之外,陌陌的泛娱乐拓展之路依然前途未卜。

不过作为陌生人社交的后起之秀Soul大胆打起“社交元宇宙”的大旗之后,陌陌这一老牌玩家似乎也不甘寂寞。

Soul App

此前王力在接受媒体采访时就表示,未来随着虚拟现实的进一步发展,VR/AR硬件的不断成熟向家用普及以及人机交互模式的变化,必然会出现新的机会,也就是一种直接将人背后的生活串联起来的方式,而这就意味着公司的业务逻辑也会伴随着调整,同时需要积极地在硬件领域进行探索和布局。

而公司改名之后,陌陌的公司愿景也从“希望人们通过移动互联网,发现身边的美好与新奇,让人们连接原本该连接的人”改为了“连接人,连接生活”,这些细节似乎都暗示着陌陌也对元宇宙有一些更加迫切的想法。

只不过在之前我们已经分析过陌生人社交与元宇宙之间隔着的“大山”远不止一座,就算是大厂也需要解决很多底层问题。而对陌陌来说,改名或许更像是一种摆脱陌生人社交长期被污名化的第一步,但如果想要拯救长期低迷不振的股价以及不断流失的付费用户,讲出新故事是必须的,只不过泛娱乐和元宇宙似乎都有些超出其能力所及了。

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