宁德时代，由锂改姓钠？
图片来源于陆玖财经
用了几十年的锂电池，迎来了一位挑战者。
7月29日，宁德时代举行钠离子电池发布会，发布了其开发的第一代钠离子电池。该电池有目前全球最高水平的能量密度，在快充性能、低温性能和系统集成效率方面，都表现良好。
钠离子电池还具有成本低、在我国储量大等优势，能显著降低电池造价，并且能极大缓解我国电池原料被“卡脖子”的隐忧。
关于钠离子电池的应用场景，汽车行业资深分析师梅松林博士向陆玖财经表示：“过去的钠离子电池主要应用在储能领域，但现在技术发展得很快，有望在2023年前发展为锂离子电池的互补汽车动力电池。”
也许是得益于这场发布会，钠离子板块几乎全线飘红，截至7月29日收盘，宁德时代涨幅6.05%，股价达556.8元，还有百川股份、嘉寓股份等相关概念股涨停，欣旺达、鹏辉能源等科创板上市概念股涨幅超过13%。
01 钠离子电池在成本和原料上占优
钠离子电池是一种二次电池（即可充电的电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来产生电能，实现电池的工作，与锂离子电池工作原理相似。
由于钠元素分布更广泛，钠离子电池的最大优势是成本。汽车行业专家郑云（化名）向陆玖财经表示：“因为食盐中就存在钠离子，成本才4000-5000（元）每吨，和锂动不动就8-9万（元）一吨相比，价格优势极其明显。”
而据中信证券研究显示，钠离子化合物（氯化钠等）约250元/吨，为电池级碳酸锂价格的1/50。目前，电池级碳酸锂价格由2021年初的5万元/吨涨至8.55万元/吨，波动很大。根据中科海钠披露，钠离子电池BOM成本较锂电池低30%左右。
提高廉价金属的使用，降低贵重金属的使用，是降低电池成本的常见方式之一。电动星球蟹老板表示：“钠离子电池价格毫无疑问会更便宜，事实上在钠离子电池之前，也就是目前电动车中主流的两种动力电池，磷酸铁锂电池和三元锂电池，都是通过降低贵重金属的含量，提高廉价金属的含量，来降低原材料获取的难度和开采成本。”
中科海纳官网数据显示，钠离子电池主要电荷载体的钠，其地壳丰度约为2.75%，远高于锂的0.0065%。而我国的锂资源也较为匮乏，是全球第一锂资源进口国，中国科学院院士郑绵平在2017年表示，我国在锂资源方面对外的依存度达到70%。按郑云的说法，钠离子电池推广使用后，至少在原料上我国“不会被卡脖子了”。
02 从储能电池到动力电池
钠离子电池的成本虽低，但由于钠元素的原子质量是锂元素的3.3倍，钠离子电池能量密度显著低于锂离子电池，所以在发展早期，钠离子电池在储能市场的应用前景更被看好。
钠离子电池在储能层面的应用也有政策的支持。7月23日，发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），其中明确提到，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范。
不过，在储能方面的应用可能不如在新能源汽车上的应用更能吸引资本，能成为动力电池的最佳选择之一，大概率能带来更大的想象空间。
此次宁德时代就在发布会上宣布，其开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平，略低于磷酸铁锂电池，而其下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg。
如果宁德时代真的能实现自己的计划，那么钠离子电池能量密度的短板将在几年内被补齐。梅松林向陆玖财经表示：“过去的钠离子电池主要应用在储能领域，但现在技术发展得很快，有望在2023年前发展为锂离子电池的互补汽车动力电池。”
宁德时代的时间计划与梅博士的判断一致，发布会上，宁德时代称，已经开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。
除能量密度外，宁德时代钠离子电池还拥有诸多亮点，如在常温下充电15分钟，电量可达80%，基本具备了快充能力。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。这些特性解决了新能源汽车充电慢、冬天续航低等痛点，让钠离子电池成为动力电池的有力竞争者。
03 概念股应声大涨
东方财富数据显示，7月29日钠离子电池板块高开，并震荡走高，截至中午该板块涨幅高达4.72%，下午开盘延续了上涨趋势，收盘涨幅为5.97%。相关的稀土板块、新能源板块的投资情绪也应声而起，嘉实基金和华泰柏瑞基金的稀土ETF收盘涨幅均超过8.5%。
此番钠离子板块的全面上涨，可能与宁德时代（300750.SZ）下午的发布会有一定关联。在发布会开始之前宁德时代的股价经历了高开、回落，接着又高走，最终收于556.80元，涨幅为6.05%。
陆玖财经多次拨打宁德时代官网的投资者热线（+86 0593-8901666），均无人接听，而其四川、青海分公司拒不透露相关信息。
其中曾表示过对钠离子电池有技术储备的百川股份（002455.SZ）股价于今天上午涨停，股价达到14.93，连续两天封上涨停板；
科创板块的欣旺达（300207.SZ）拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利，今日收盘涨幅达到13.49%；
鹏辉能源（300438.SZ）今年5月曾在互动平台回复，公司已经做出钠离子电池样品（采用磷酸盐类钠正极与硬碳体系负极），6月份进行中试，预计年底前批量生产，截至今日收盘涨幅15.25%；
中盐化工（600328.SH）则作为全球领先的金属钠生产厂家，金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8%，规模优势明显，在今天收获了5.35%的涨幅。
此外，嘉寓股份、奥克股份等概念股也冲至涨停，京山轻机等跟涨。
04 陆玖评论 新能源行业的新兴增长极
除了《指导意见》，山东、河南、天津等地方政府也纷纷出台储能新规，要求新建的新能源项目配套10%的储能比例。这意味着蓄电池将成为新能源行业的新兴增长极。钠离子电池在储能上有出色表现，加上成本更低，极有可能接着政策东风快速发展。
在动力电池方面，随着技术的发展，锂电池和钠电池也许最终会正面对决，但目前来看，双方各有优缺点，没有哪一方有绝对优势。而新能源的市场规模不断扩大，锂、钠电池未必会是你死我活的关系，还有可能像现在磷酸铁锂电池和三元锂电池一样并存。
昨天的发布会，从国家层面看，是我国在电池技术上有了重大突破，极大缓解了从原料端被人“卡脖子”的隐忧；从企业层面看，宁德时代展现出在我国钠离子电池赛道的领跑能力，也许会打开市场对其更高估值的想象力。
第一代钠离子电池可能是宁德时代下一个“万亿”市值的开端，更可能是中国钠电池产业链“百万亿”市场的第一步。
本文来自微信公众号“陆玖财经”（ID:liujiucaijing69），作者：杨知潮 张怡，36氪经授权发布。
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