千亿新蓝海，阿里4亿美元投资越南便利店？
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日前，彭博社报道，阿里巴巴及其合作伙伴向越南综合性集团 Masan 的零售子公司 The CrownX 注资4亿美元。彭博情报高级分析师 Vey-Sern Ling 表示：“此举将扩大 Lazada 在生鲜电商领域的业务，从而提高 Lazada 在东南亚的竞争地位，类似于此前 Lazada 在新加坡收购 RedMart。”
虽然属于在线购物的分支，东南亚生鲜电商仍可以说是处于商业萌芽阶段。此前，Facebook 发布的《东南亚数字消费趋势分析》显示，生鲜电商是东南亚线上消费领域最大蓝海之一 —— 东南亚生鲜电商市场规模约为3500亿美元，但2020年该地区的渗透率仅为0.3%，远低于其他类别。
投资 The CrownX 是阿里巴巴在越南的首笔投资，也是自2018年其向 Lazada 追加20亿美元投资以后，在东南亚最大的投资之一。两位本次投资的知情人士表示，阿里巴巴对这笔交易的贡献“大大超过”其合作伙伴。
久经风浪如阿里，绝不可能没有缘由地投资一家主卖鱼露的越南企业。与其说阿里投资 The CrownX，不如说是“购买”这家零售商旗下 VinCommerce 运营的2600多家 VinMart 便利店的使用权。正如投资银行 CrossASEAN Research 的创始人 Angus Mackintosh 所说：“与 The CrownX 的合作是阿里巴巴和 Lazada 在‘抢占地盘’。”
此次投资完成后，VinCommerce 将为 Lazada 在越南的生鲜电商业务供货，并将其实体店用作线上订单的提货点。
就目前而言，东南亚有三种常见的生鲜电商模式。其一，将所有食品杂货存储在统一配送中心，然后通过内部配送车队运送的快递模式；其二，顾客在平台下单，平台再将订单直接分发给零售第三方的 O2O 模式；其三，企业将货物通过冷链运输到位于商业中心及生活区门店的前置仓模式。
其实早在2016年，Lazada 就收购了新加坡的在线零售商 RedMart ，开始东南亚生鲜电商业务的布局。然而，RedMart 采用的是整体损耗超20%的快递模式。由于层层转运生鲜商品将会有不同程度损耗，就中国生鲜电商而言，需要将损耗降到10%以内，才有可能盈利。因而，RedMart 长久以来都未能实现盈利，也没能迈出新加坡。
也许，这就是此次阿里选择与 VinCommerce 合作的原因。顾客在 Lazada 平台下单、到 VinMart 提货的方式，事实上是采用了国内司空见惯的便利店 + O2O 模式。即电商平台与便利店合作，平台提供线上下单渠道，线下的便利店为顾客提供自提点，也就相当于便利店成了平台的仓储中心和配送点。
这也就意味着如果这个模式可行，对于阿里来说，将会是一笔以极低的投入换取超高回报的交易。因为阿里无需投入采购、仓储、冷链运输、门店运营等成本，即可通过2600多家 VinMart 便利店使自己的生鲜网络遍布越南。
事实上，布局东南亚的电商玩家早已窥见该地区的生鲜电商潜能。疫情爆发之前，Grab、Gojek 和 Shopee 等重量级企业已经在试水。而后随着疫情蔓延，许多地区性、专攻生鲜电商分支的新兴玩家也在加入战局，比如越南的 Tiki、泰国的 WeFresh、菲律宾的 MetroMart 等。
杂货与生鲜确实是2020年增长最快的两个电商类别，目前的增长势能也不会很快消失，但想要在生鲜电商这样一个与高损耗率及低利润率作斗争的市场中取得成功，玩家不仅仅是满足激增的需求，还必须找到正确的商业模式。
文 | 常薇倩
编｜赵小纯
图 | Unsplash
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