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国产手机环比收缩：高端机反馈不及预期

晰数塔互联网快讯
2021-05-17 18:47

编者按：本文来自微信公众号“经济观察报”（ID:eeo-com-cn），作者：沈怡然，36氪经授权发布。

数据表明，2021年一季度中国手机市场出现强劲反弹。但是，多位多年从事手机经销商的人士对记者称，从渠道来看，国产手机厂的出货量在今年并没有明显增长，尤其在2月后，还出现收缩之势。

据中国信息通信研究院披数据显示，2021年一季度总出货量9797.3万台，同比增长100.1％。当前全球多地区疫情反复，中国正成为全球手机市场的最大成长动能。但近期坊间出现这样的消息：国产手机大厂正集体向上游砍单，减少出货量。一位多年从事手机经销商人士表示，从渠道来看，小米、OP－PO、VIVO早在今年一季度就开始对出货量进行缓慢下调。

将中国信息通信研究院的数据拆解来看，1月中国智能手机出货量达到3957.2万部，同比增长94.3%，创今年来新高，但是2、3月的销量水平和去年下半年相比，并没有明显增长。

上述手机渠道商称，市场的反馈来看，消费者购买需求和动力是不足的，今年的“五一”假期，也并没有感到销量的增长。而渠道自身的调整，也将出货量仅一步挤压。

通常来看，渠道会根据消费者的反馈，快速调整拿货量。上述手机渠道商称，4月，身边一些渠道商已经发现消费者反馈不好，改变了战略。从数据来看，4月2697.3万部似乎又进入一个低点。

一个阻力出现在高端手机上，上述手机渠道商表示，几家大厂的高端手机，销量并不如渠道商的预期。尽管华为手机货源紧张，但在高端机上，相比小米、OPPO、VIVO，国内消费者更认可华为的品牌溢价。

更多原因是消费者购买力的不足。信达证券称，BCI高频数据显示，国产手机需求持续走低，4月末第17周（4.19-4.25）国内手机销量462.6万台，同比下降21.8%。展望下半年，多位手机渠道商对记者称，国产手机市场需求仍是放缓的趋势，出货量很难出现高增长。

加速抢占

当前手机市场的逻辑是，华为因制裁产值锐减、荣耀尚未步入正轨，小米、OPPO、VIVO积极出货，抢食华为份额，增长势头强劲，尤其向高端市场进发。至2021年一季度，华为首次跌出手机市场全球前五之列。根据Canalys数据，三家大厂在今年一季度的增长率分别是75%、65%、79%。

上述手机渠道商称，但市场上总体的手机出货量并没有增加，增加的幅度，尚未弥补华为流失掉的份额。过程中，小米、OPPO、VIVO等几家国产手机厂自在去年9、10月集体增加了出货量。直到2021年，它们的出货量环比开始变少。

为抢食华为份额，手机厂商也在进行渠道扩张。该人士称，扩张比较明显的是小米，时间点从去年10月以后，至今还保持一个快速的节奏。相比之下，OPPO、VIVO的渠道扩张不太明显，其中OPPO的动作更多一些。

高端失利

冲击高端是扩张的重要方向。公开消息来看，OPPO的新品FindX3、小米的新品11UItra价位在6000元左右，VIVO发布的X6价位在 4000-5000元。

通常来看，价格处于4000元以上的属于高端机，最高到6000左右。上述手机渠道商人士称，原因一方面OP－PO、VIVO等和华为的渠道体系不同，建立适合高端手机的体系需要一个过程，另一方面，在高端机上，相比小米、OPPO、VIVO，国内消费者更认可华为的品牌溢价。

该人士称，身边一些原本代理华为的经销商，在华为收缩以后“投奔”了其他大厂，尤其代理了高端机型，而大厂也给予他们一些优惠条件。

但在实际销售中，很多渠道商发现小米、OPPO、VIVO的高端货并不好卖，例如5000-6000元价位的手机，要搭配促销、优惠活动才行，原厂价格不打折的话，这部分成本都要渠道商自己担。其中有产品价值、性能的因素，以及情怀的因素，总之这与原先卖华为高端机的感受不同。

该人士称，这些手机的主流消费还是在3500元及以下的价格档位。目前来看，小米的红米系列、OPPO的A系列，VIVO的Y系列，仍然是销量较好的几款产品。相比之下，一部分高端手机的用户选择了苹果。根据Canalys数据，2021年一季度，苹果市场在中国的份额增长94%。

但渠道商并没有因此放弃国产的高端机，上述人士称，从渠道的策略看，高端机并不是为了销量，而是培养和拉动消费者对品牌的认知，一个共识是，渠道商将高端机摆在门店中，会促进消费者选择同品牌的中低端机型。

从长远来看，未来小米、OPPO、VIVO冲向高端是大势所趋，只是需要一个市场培育的过程。反观华为，也是从2000元价位左右的地段机型开拓市场，并逐步向高端递进。

海外波动

第一手机界研究院院长孙燕飚对记者称，国产手机砍单的另一个重要原因是，部分国家疫情反复，特别是印度。

集邦科技(TrendForce)近期下调了对今年全球智能手机产量增长的预测，由9.4%降至8.5%，并称主因是，印度的疫情冲击民生经济，进而影响各大手机品牌的生产与销售力道。

孙燕飚称，过去几年来，印度是全球手机市场为数不多的增量，疫情的反复作为一个临时性的因素，干扰了该地区的商贸。印度市场也是国产厂家的一个重要增长点，可以说，厂商对印度市场今年的预期是落空的，同时该地区在未来一段时间，面临运输、贸易的风险，也会导致企业倾向于砍单。

预期下调

集邦科技(TrendForce)报告认为，倘若印度疫情未能于第二季获得妥善控制，2021年下半年的景气也将难以乐观，届时全年手机生产量可能再度面临下修。

对于国内市场的预期，多位手机渠道商对记者表示，下半年，国产手机市场需求仍是放缓的趋势，出货量很难出现高增长。一位手机渠道商表示，尽管原材料涨价、芯片短缺等都会造成一定威胁，但出货量最大的阻碍还是来自市场，消费者的购买力至今没有一个明显提升的趋势。

StrategyAnalytics高级分析师吴怡雯对记者表示，虽然一季度，VIVO、OP－PO、小米在5G产品线上表现较为激进，力争从华为处得到更多国内市场。然而，在供应链整体紧张的冲击下，VIVO、OP－PO、小米的告诉增长是比较难以维持的，而厂商本身也会有库存压力。吴怡雯认为，中国市场在未来几个季度会出现回调，全年增速在同比5%左右。

一位手机渠道商表示，从品牌来看，目前渠道比较期待荣耀手机，希望荣耀借助华为的影响力和研发实力，在接下来1-2年内有好的发展，成为一个市场增量。但目前来看，该品牌的操作思路、渠道战略还没有完全公布。